Solo se necesitan 1000 dólares invertidos en Coca-Cola y en cada una de estas 3 acciones con dividendos de Warren Buffett para generar más de 100 dólares en ingresos pasivos al año
De Warren Buffett Berkshire Hathaway ha captado la atención en las últimas semanas después de informar un recorte sustancial en su mayor participación accionaria pública, ManzanaLa medida siguió a un recorte del 12,9% en la participación de Berkshire en Apple. A principios de este año.
Al vender una gran parte de sus acciones de Apple y no perseguir acciones de gran crecimiento, Berkshire Hathaway está enviando una advertencia a los inversores de que Buffett considera que muchas acciones están sobrevaluadas. Las personas que piensan lo mismo tal vez quieran considerar algunas de las empresas que pagan dividendos a un precio razonable en la cartera de Berkshire, como Coca-Cola (NYSE: KO), Banco de América (NYSE: BAC), Cheurón (NYSE: CVX)y Petróleo Occidental (NYSE: OXY) — que les permiten participar en el mercado de valores sin tener que pagar más por otras alternativas de alto nivel.
Invertir $1,000 en cada acción debería generar al menos $100 en ingresos pasivos por año. Aquí le explicamos por qué las cuatro acciones con dividendos Vale la pena comprarlos ahora.
Coca-Cola está entrando en una nueva etapa
Coca-Cola está teniendo un gran año, con las acciones rondando un máximo histórico y subiendo un 17% en lo que va de año a precios recientes, lo que es mejor que el Índice S&P 500 o Índice compuesto NasdaqIncluso con la gran ganancia, la acción todavía ha tenido un rendimiento inferior al de ambos índices de referencia por un amplio margen durante los últimos cinco años. Pero hay motivos para creer que la empresa está cambiando la situación.
Coca-Cola ha realizado adquisiciones notables en los últimos años, y no todas han sido un éxito rotundo (te estoy mirando a ti, Bodyarmor). Si una línea de bebidas no es bien recibida, puede generar costos inflados y márgenes más bajos. Pero cuando Coca-Cola está en su mejor momento, puede llevar a una marca al siguiente nivel con su cadena de suministro y red de distribución global. Topo Chico es un excelente ejemplo de la eficacia de este modelo.
Ingresos KO (TTM) datos por Gráficos Y
Si observamos un gráfico de 20 años de las ventas y el margen operativo de Coca-Cola, veremos que a principios de la década de 2010 se registraron ingresos récord acompañados de márgenes bajos, seguidos de márgenes altos pero menores ventas en los últimos años. La empresa finalmente está volviendo a crecer en ventas y manteniendo sus márgenes altos, lo que es particularmente impresionante considerando que los consumidores han reducido el gasto discrecional.
Con un rendimiento de dividendos del 2,8% y un futuro brillante, Coca-Cola es una acción de dividendos segura para comprar ahora.
Una acción bancaria equilibrada
Las tasas de interés más altas pueden ser una bendición para los bancos porque hacen que los préstamos sean más rentables y pueden aumentar los ingresos por intereses, pero también pueden desacelerar el crecimiento económico y afectar a otras unidades de negocios de bancos diversificados como Bank of America.
Al igual que Apple, Berkshire ha estado recortando su participación en Bank of America, pero sigue siendo una de las sus mayores participaciones.
Mientras JPMorgan Chase Aunque es un banco que funciona mejor que Bank of America, se ha convertido en una acción cara en relación con sus pares. A precios recientes, Bank of America tiene un valor precio/valor contable más bajo, de 1,15, que es apenas un poco inferior Wells FargoEl rendimiento de 1,20 de JPMorgan es muy inferior al de 1,94. Con un 2,6%, también tiene un rendimiento superior al 2,1% de JPMorgan.
Desde que redujo su dividendo trimestral a solo $0,01 después de la crisis financiera, Bank of America ha trabajado arduamente para restablecer la confianza en el pago, realizando algunos aumentos considerables en los últimos años.
En general, Bank of America es una opción sólida para los inversores de ingresos pasivos que buscan acciones bancarias confiables a un precio justo.
Una importante petrolera diversificada
Berkshire comenzó a acumular una participación en Chevron a fines de 2020 y luego aumentó significativamente su posición en 2022, y su recuento de acciones alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2022. Berkshire compró más acciones de Chevron a fines del año pasado. Según la presentación más reciente, se ubica como su quinta participación más grande detrás de Coca-Cola.
A pesar de que los precios del petróleo son bastante estables y sólidos, Chevron se encuentra cerca de su mínimo en 52 semanas. Parte de la preocupación es el estado de su acuerdo de 53 mil millones de dólares para adquirir Hessque se enfrenta a algunos desafíos.
Pero a diferencia de algunas adquisiciones que pueden determinar el éxito o el fracaso de una tesis de inversión, Chevron puede hacerlo bien incluso si el acuerdo con Hess fracasa.
A pesar de la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, la empresa ha sido una acción con dividendos notablemente confiable, con 37 años consecutivos de aumentos. Chevron tiene un balance sólido como una roca y un rendimiento del 4,4 %, lo que la convierte en una excelente opción para aumentar sus ingresos pasivos.
Una compañía petrolera que asume riesgos
A diferencia de Chevron, que es una importante petrolera integrada que opera en diferentes partes de la cadena de valor del petróleo y el gas, Occidental Petroleum (comúnmente conocida como Oxy) es una empresa exclusivamente de exploración y producción (E&P).
Las empresas de exploración y producción pueden ser especialmente sensibles a los precios del petróleo, y Oxy agrava ese riesgo inherente al apalancar su balance cuando se le antoja una adquisición tentadora. Así lo hizo cuando superó la oferta de Chevron para comprar Anadarko Petroleum en 2019 (lo que tensó gravemente su balance durante la pandemia). Y lo está haciendo de nuevo con su acuerdo para comprar CrownRock por 12.000 millones de dólares.
A pesar de su enfoque tolerante al riesgo, Oxy se destaca como una opción de compra para los inversores que confían en que los precios del petróleo y el gas pueden mantenerse en niveles decentes. Está generando excelentes resultados e invirtiendo en oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Oxy tiene un rendimiento de dividendo de solo el 1,5%, pero está cerca de su mínimo en 52 semanas y parece demasiado barato considerando el crecimiento de sus ganancias. Chevron es posiblemente la mejor compra, especialmente si prefiere una acción diversificada de petróleo y gas. Pero los inversores están teniendo una excelente oportunidad de adquirir acciones de la sexta mayor participación pública de Berkshire.
Cuatro opciones a considerar ahora
Berkshire Hathaway prefiere recomprar sus propias acciones en lugar de pagar dividendos, ya que cree que es un mejor uso del capital. Pero hay una razón por la que Buffett y su equipo han mantenido a raya a empresas confiables que pagan dividendos como Coca-Cola y tarjeta American Express desde hace más de 30 años.
Las acciones con dividendos más altos generan ingresos sin necesidad de vender acciones, lo que puede ser especialmente importante cuando el mercado está en liquidación. Las empresas que más dividendos pagan utilizan su pago como un mero aspecto de la tesis de inversión al hacer crecer el negocio principal a través de mayores ganancias, lo que a su vez puede generar una mayor capitalización de mercado y ganancias de capital.
Coca-Cola, Bank of America, Chevron y Occidental Petroleum son cuatro empresas que encajan en este molde de “acciones con dividendos altos”, lo que las convierte en excelentes opciones para considerar ahora.
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Antes de comprar acciones de Coca-Cola, considere lo siguiente:
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Bank of America es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. American Express es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. JPMorgan Chase es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Wells Fargo es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron y JPMorgan Chase. The Motley Fool recomienda Occidental Petroleum. The Motley Fool tiene una Política de divulgación.
Solo se necesitan 1000 dólares invertidos en Coca-Cola y en cada una de estas 3 acciones con dividendos de Warren Buffett para generar más de 100 dólares en ingresos pasivos al año Fue publicado originalmente por The Motley Fool