Nvidia (NVDA) cayó ligeramente el jueves por la tarde. El fundador y director de inversiones de CapWealth, Tim Pagliara, se une a Market Domination Overtime para brindar información sobre el desempeño reciente de Nvidia y las principales preocupaciones para el gigante tecnológico y sus clientes.
Pagliara explica que una “mejor apuesta” que Nvidia es invertir en empresas que proporcionan la infraestructura de soporte para la IA: “Quiero decir, nadie habla realmente de ello, pero una búsqueda en Google hoy en día, en comparación con una búsqueda en Google con IA, lleva de 10 a 15 veces más energía, y eso aún no ha llegado al mercado. Por eso veo que las empresas de energía, GE Vernova (GEV), como ejemplo, realmente se benefician de eso, por lo que pueden ganar dinero de una manera más amplia. manera sostenible a largo plazo porque nuestra empresa de servicios públicos, nuestra industria, nuestra red, todo eso necesitaba ser mejorado de todos modos”.
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Esta publicación fue escrita por nicolas jacobino
Transcripción del vídeo
Los presidentes de NVIDIA cantan un enlace de venta al mediodía a los gigantes tecnológicos de los clientes.
Hoy.
Nuestro próximo invitado de hoy ve una gran preocupación con NVIDIA y sus clientes por más o demos la bienvenida a Tim Pagliaro, director de inversiones de Cap Wealth, Tim.
Es bueno verte.
Entonces, tal vez comencemos por ahí, Tim con NVIDIA, ya sabes, los inversores se han amontonado en Tim.
A la calle le encanta este nombre.
Quiero decir, casi el 90% de los analistas que cubren NVIDIA dicen que deberías comprarlo incluso aquí, pero eres cauteloso con NVIDIA.
¿Cómo?
Bueno, por la misma razón por la que hay tanto consenso, ya sabes, creo que fueron 10 días en un período de 10 días, NVIDIA agregó más capitalización de mercado de la que Warren Buffett creó en Berkshire Hathaway en 60 años.
Así que eso tiene que hacer que todos se detengan un poco sobre hacia dónde se dirigen las cosas.
Ayer me preguntaron en una entrevista qué empresa de tecnología alcanzará primero la marca de los 4 billones de dólares.
Y dije, bueno, creo que hay que dividirlo en dos partes.
Ya sabes, cuál llegará primero y luego cuál será sostenible en una empresa de 4 billones de dólares y elegí Microsoft.
Um, pero creo que Navidi probablemente en este punto llegará primero solo por el fervor y el consenso de que todos piensan que debes ser dueño de eso para tener éxito.
A largo plazo, Tim.
Um, soy Julie cuando miras a NVIDIA, ¿cuál es tu extrapolación al resto del mercado?
En otras palabras, ¿qué está pasando con NVIDIA?
¿Una señal de riesgo para el resto del mercado o cree que es algo específico de él?
Creo que es un poco de ambos.
Um, pero creo que, ya sabes, para los inversores en valor, la gente busca en lugares donde nadie más está mirando.
Creo que es una gran oportunidad porque, ya sabes, tienes NVIDIA, su capitalización de mercado excede la energía, excede los servicios públicos, excede el valor de GE, la última vez que pasamos por algo como esto fue en 1998 1999.
Irónicamente, la favorita de esa época era Coca Cola.
Había aumentado un 18% anual, lo que agravaba los aumentos anuales de dividendos del 21%.
Y podrías haber tomado una docena de empresas y podrías haber sido propietario de ellas o podrías haber sido propietario de Coca Cola.
Con NVIDIA pasa lo mismo ahora mismo.
Puedes ser dueño de todo el complejo energético, todo el complejo de servicios públicos, General Electric o podrías tener NVIDIA, podrías tener 15 Intel, creo que es el número, o tal vez un poco más, o podrías tener NVIDIA.
Entonces, qué sustentable es eso en última instancia con ganancias y beneficios a largo plazo, dada la naturaleza inherente de la industria de los chips.
Sabes, no es una buena apuesta desde mi punto de vista.
Entonces, en mi experiencia, Tim, ¿cuál sería, en tu opinión, una mejor apuesta?
Una apuesta más inteligente en este momento: danos algunas ideas de dónde te sentirías más cómodo comprometiendo capital.
Bueno, creo que es, ya sabes, cuando miras la inteligencia artificial, vemos un tipo de enfoque de pico y pala, como en una carrera de gol, ya sabes, vende la pala, vende las selecciones.
En este caso, ya sabes, es la electricidad, ya sabes, compleja.
Quiero decir, nadie habla realmente de eso.
Pero, ya sabes, una búsqueda en Google hoy en día en comparación con una búsqueda en Google con IA requiere de 10 a 15 veces más energía y eso aún no ha llegado al mercado.
Y entonces veo a las compañías de energía, ya sabes, Ge Ver Nova como ejemplo, realmente se está beneficiando de eso para que puedas ganar dinero en los límites.
Um, creo que de una manera más sostenible a largo plazo porque nuestra industria de servicios públicos, nuestra red, todo eso necesitaba ser mejorado de todos modos.
Y esto simplemente acelerará la necesidad de eso.
Um, ya sabes, muchas de esas acciones también han subido este año y sus valoraciones, se podría decir, también se están estirando.
Pero crees que hay más ventajas para las empresas de servicios públicos y algunos de los otros tipos de proveedores de infraestructura selectivamente en función de la valoración, todavía parecen, ya sabes, mucho más baratos y más sostenibles a largo plazo.
Quiero decir, la construcción de un complejo energético que construye la red.
Eso no es eso, probablemente sea un proceso de 1520 años, en este momento.
Así que creo que AAA tiene una pista realmente larga, ya sabes, inteligencia, por ejemplo, si miras dentro de tres años, cinco años después, cuando recuperen su límite, y comiencen a generar ingresos, tienen AAA muy, muy brillante. futuro.
Ya sabes, ya tienen un chip que, según dicen, será más rápido que los videos.
No hay aa y nuevamente, no lo soy, solo estoy tratando de dar una advertencia.
Um y, y algunas razones por las que los inversores deben tener cuidado porque aquí es donde la gente pierde mucho dinero.
Ustedes han hablado de eso.
Ya sabes, la gente ha existido durante mucho tiempo, mire a Cisco, ya sabe, Cisco tenía la capitalización de mercado más grande de cualquier empresa en el mundo, cuando estas cosas se vuelven, es una recuperación larga.
Ya sabes, la gente olvida que Microsoft tardó 13 años después del pico en 2000 para volver a donde estaba.
Eso es mucho tiempo para los inversores que están acostumbrados a ganar dinero todos los días.
Sí, buen recordatorio, Tim.
Muchas gracias.
Lo aprecio.
De nada.