Más de la mitad (56%) de los estadounidenses cree que la planificación patrimonial es importante, pero sólo un tercio ha documentado sus planes. según LegalZoom. El presidente y asesor financiero de Yeomans Consulting Group, Nicholas Yeomans, se une al presentador de patrimonio Brad Smith para analizar por qué la planificación patrimonial es importante y los tres documentos que cree que todo jubilado debería tener: un testamento, un poder notarial duradero y un testamento vital.
“Al final del día, no quiero que los tribunales o algunos abogados se involucren en mis asuntos y tomen decisiones donde yo podría haber tomado decisiones por mí y mi familia desde el principio”, dice Yeomans, y explica: “Se trata de ser proactivos y tomando nuestras decisiones hoy en lugar de que alguien las tome por nosotros en el futuro”.
“Todo el mundo debería tener al menos estos tres documentos básicos”, dice, destacando: “Necesitamos el testamento, y el testamento es básicamente una carta dirigida (al) tribunal testamentario que dice cuáles son sus deseos y quién los llevará a cabo”. “
Yeomans continúa enfatizando la importancia de un poder financiero duradero y directivas de atención médica, como un testamento vital.
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Esta publicación fue escrita por Naomi Buchanan.