Los envíos de servidores de inteligencia artificial (IA) se han disparado notablemente en los últimos años a medida que los proveedores de servicios en la nube han estado invirtiendo enormes cantidades de dinero en infraestructura capaz de entrenar modelos de IA, así como con fines de inferencia de IA para implementar esos modelos en aplicaciones del mundo real.
La firma de investigación de mercado TrendForce estima que el mercado global de servidores de IA podría alcanzar la friolera de 187 mil millones de dólares en ingresos este año, un 69% más que en 2023. Varias empresas ya se están beneficiando en gran medida de esta enorme oportunidad en el mercado final. De fabricantes de chips como NVIDIA a productores de chips personalizados como Broadcom y proveedores de soluciones de servidor como Tecnologías Dellexisten múltiples formas de invertir en el floreciente mercado de servidores de IA.
En este artículo, sin embargo, analizaremos más de cerca las perspectivas de Tecnología de micrones (NASDAQ:MU) y Tecnología Marvel (NASDAQ: MRVL)dos empresas que fabrican componentes críticos que se utilizan en servidores de IA.
Los chips de memoria de alto ancho de banda de Micron Technology tienen una gran demanda
La memoria de alto ancho de banda (HBM) se utiliza en chips de servidores de IA, como unidades de procesamiento de gráficos (GPU), debido a su capacidad para permitir una transferencia de datos más rápida para reducir los tiempos de procesamiento y aumentar el rendimiento, así como reducir el consumo de energía. La demanda de HBM es tan fuerte que Micron afirma que ha agotado toda su capacidad para este año y el próximo.
Aún mejor, la dirección de Micron señala que “tendrá un perfil de ingresos de HBM más diversificado” para 2026 gracias al nuevo negocio que ha conseguido para su último chip HBM3E. El fabricante de chips señala que ya ha iniciado los envíos de este nuevo chip a sus clientes para su aprobación.
Micron afirma que HBM3E consume un 20% menos de energía y proporciona un 50% más de capacidad en comparación con las ofertas rivales. La compañía espera iniciar la producción de HBM3E a principios de 2025 y aumentar su producción a medida que avance el año. Aún mejor, Micron confía en que seguirá ganando más participación en el mercado de HBM.
El canal de noticias CNA, con sede en Singapur, señala que, según se informa, Micron pretende hacerse con entre el 20% y el 25% del mercado de HBM el próximo año. Es probable que esto dé un gran impulso al crecimiento de Micron el próximo año, ya que espera que los ingresos del mercado de HBM aumenten a la impresionante cifra de 25 mil millones de dólares en 2025 desde solo 4 mil millones de dólares en 2023.
Una expansión del mercado final junto con el enfoque de Micron en captar una mayor porción del espacio de HBM son las razones por las que se espera que los ingresos de la compañía aumenten en un sorprendente 52% a $38 mil millones de dólares en el actual año fiscal (que comenzó el 30 de agosto). . Mientras tanto, los analistas pronostican que las ganancias de Micron aumentarán a 8,94 dólares por acción desde 1,30 dólares por acción el año anterior.
Se espera que Micron también siga creciendo a un ritmo fantástico durante el próximo año fiscal.
Comprar acciones de Micron Technology ahora mismo podría resultar una decisión inteligente para los inversores que buscan beneficiarse del creciente despliegue de servidores de IA. La acción tiene un múltiplo de ganancias futuras de sólo 11, mientras que su relación precio/beneficios/crecimiento (relación PEG) de sólo 0,16 refuerza aún más el hecho de que está increíblemente infravalorado con respecto al crecimiento que se prevé que genere.
Marvell Technology está recibiendo un gran impulso gracias a sus chips de IA personalizados
Marvell Technology es conocida por fabricar circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC), que son chips personalizados diseñados para realizar tareas específicas. Vale la pena señalar que la demanda de estos chips personalizados implementados en servidores de IA está aumentando desde que los principales proveedores de servicios en la nube, como Metaplataformas, Alfabetoes Google y Amazonas buscan reducir sus costos desarrollando procesadores internos.
Como resultado, se espera que los ASIC representen el 26% del mercado general de chips para servidores de IA en 2024. Aún mejor, se espera que la implementación de ASIC en servidores de IA aumente a un buen ritmo en el futuro y abra una oportunidad potencial de ingresos. por un valor impresionante de 150 mil millones de dólares. Marvell ya está aprovechando esta lucrativa oportunidad.
Los ingresos generales de la compañía disminuyeron un 5 % año tras año en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (para los tres meses finalizados el 3 de agosto) a 1270 millones de dólares gracias a la debilidad en los mercados finales de infraestructura de operadores, consumo, automoción y redes empresariales. Sin embargo, generó un tremendo aumento año tras año del 92 % en los ingresos del centro de datos a 881 millones de dólares.
Existe una buena posibilidad de que el negocio de centros de datos de Marvell continúe creciendo a un ritmo saludable a medida que la producción de chips de IA de la compañía aumente, como señaló el CEO Matt Murphy en la última conferencia telefónica sobre ganancias:
Nuestros programas de silicio personalizados de IA están progresando muy bien y nuestros dos primeros chips ahora están entrando en producción en volumen. El desarrollo de nuevos programas personalizados que ya hemos ganado, incluidos los proyectos con el nuevo cliente de IA de nivel 1 que anunciamos a principios de este año, también avanza bien hacia los hitos clave.
Como resultado, Marvell espera que el crecimiento de su negocio de centros de datos “se acelere hasta alcanzar el 10% secuencialmente en forma porcentual” en el trimestre actual, lo que sería una mejora con respecto al crecimiento secuencial del 8% que informó en el trimestre anterior. Esto explica por qué las previsiones de Marvell para el trimestre actual apuntan hacia una mejora de su rendimiento financiero.
La compañía espera ingresos de 1.450 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal, frente a los 1.420 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado. Por lo tanto, Marvell volverá a crecer a partir del trimestre actual, y los analistas esperan que genere un crecimiento sólido durante los próximos dos años fiscales.
Además, los analistas esperan que las ganancias de Marvell aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta del 21% durante los próximos cinco años. Por lo tanto, los inversores que deseen hacerse con una acción de semiconductores para beneficiarse de la creciente demanda de chips de IA personalizados pueden considerar agregar Marvell Technology a sus carteras. Su crecimiento se acelerará gracias a la tremenda oportunidad en el mercado de servidores de IA.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Duro Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y Marvell Technology. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Los servidores de inteligencia artificial (IA) se convertirán en una industria de 187 mil millones de dólares en 2024: dos acciones populares que se dispararán gracias a esta enorme oportunidad fue publicado originalmente por The Motley Fool