Warren Buffett tiene una gran cartera de estas tres acciones. ¿Debería usted tenerla también?
Benzinga y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisiones o ingresos por algunos artículos a través de los enlaces a continuación.
Pocos nombres en el mundo de las inversiones tienen más peso que el de Warren Buffett. Desde que se hizo cargo de Berkshire Hathaway en 1965, Buffett ha generado unos beneficios estimados de 690.000 millones de dólares para él y sus inversores. Esto se traduce en una rentabilidad media de aproximadamente el 20% anual durante casi las últimas seis décadas. Benzinga analiza las principales acciones de la cartera de Buffett y si son adecuadas para usted.
No te pierdas:
La sencilla estrategia de Buffett
Cualquiera que haya tenido suficiente éxito en sus inversiones como para ganarse un apodo como “el Oráculo de Omaha” ha elaborado una estrategia de inversión ganadora. Eso no significa que todas las decisiones que Buffett ha tomado a lo largo de los años hayan sido correctas, pero ha estado del lado correcto en más transacciones que en las que no. Si observamos su cartera (basándonos en los recientes documentos presentados ante la SEC), un aspecto de la estrategia de Warren Buffett se hace evidente de inmediato: comprar y mantener acciones ganadoras.
El patrón de inversión de Buffett demuestra que cree firmemente en la elección de empresas con gran visibilidad y gran cuota de mercado. Esta combinación tradicionalmente otorga a las empresas una ventaja sobre su competencia, lo que les permite tener un rendimiento constante a lo largo del tiempo, incluso si tienen un mal trimestre o año.
Esto contrasta marcadamente con otros operadores que presionan el botón de comprar o vender cada vez que se produce una fluctuación en el precio de las acciones. Es fácil ver cómo funciona esta estrategia cuando se observan las acciones que dominan la cartera de Berkshire Hathaway. Aunque Buffett cree firmemente en la diversificación, más de la mitad de su cartera, estimada en 416.000 millones de dólares, está compuesta por unas pocas acciones.
Manzana
En un mundo de gigantes tecnológicos, Apple (Nasdaq: APL-Asociación Americana de Plomo) es uno de los auténticos gorilas de 400 kilos. En muchos sentidos, Apple desencadenó el auge tecnológico y ayudó a convertir a Silicon Valley en la tierra de la abundancia para los inversores. A lo largo de su historia, Apple ha entregado constantemente productos de alta calidad a una base de clientes intensamente leales, dispuestos a pagar un precio superior por la marca.
También se estima que controlan más del 50% del mercado estadounidense de teléfonos inteligentes (según Statista). Todas estas cosas hacen de Apple un candidato ideal para una inversión de Buffett. Es una empresa muy visible con una base de clientes fervientes, en su mayoría consumidores adinerados. Esta empresa se ha convertido en un elemento casi permanente en la vida de sus consumidores a través de innovaciones como el Apple Watch, Apple Visión Pro, y el iPad.
Benzinga estima que la capitalización de mercado actual de Apple es de 3,35 billones de dólares. Buffett ha estado comprando acciones de Apple desde 2016, y esto ayuda a explicar por qué se estima que Buffett posee 180.000 millones de dólares en acciones de Apple. Eso significa que las tenencias de Buffett en Apple representan alrededor del 43% de su cartera de 416.000 millones de dólares.
Banco de America
Banco de América (NYSE:BAC) es una de las instituciones financieras más reconocidas del país y existe desde el terremoto de San Francisco. Benzinga estima que B of A tiene $3 billones en activos y una capitalización de mercado actual de $329 mil millones. Las operaciones de B of A abarcan toda la gama de servicios financieros. Tiene sucursales en todo el país que se dedican a la banca tradicional y a los préstamos hipotecarios.
B of A también cuenta con una importante operación de corretaje y gestión de patrimonio gracias a su adquisición de Merrill Lynch en 2008. Además de su división de crédito al consumo, B of A cuenta con una sólida división de préstamos corporativos y de bienes raíces comerciales. El tamaño del banco y el alcance de sus operaciones lo hacen adecuado para la estrategia de Buffett.
Eso ayuda a explicar por qué su cartera incluye poco menos de mil millones de acciones de B of A, incluso después de un Venta recienteA principios de este mes, Buffett liquidó 33,9 millones de acciones de B of A por 1.480 millones de dólares, lo que redujo un poco el porcentaje de acciones de B of A en su cartera. Sin embargo, Yahoo Finance estima que sus más de 40.000 millones de dólares en acciones de B of A todavía representan casi el 10% de la cartera de Buffett.
Tendencias: Los mercados privados históricamente han superado a las acciones en cada recesión de los últimos 15 años. Construye tu cartera diversificada.
American Express
American Express (NYSE: AXP) es una de las tarjetas de crédito más conocidas del mundo y Buffett ha estado comprando acciones de ella desde 1991. La compañía opera actualmente en más de 120 países de todo el mundo. Eso significa que los titulares de sus tarjetas pueden cobrar bienes y servicios en casi cualquier parte del mundo, algo que Amex incluso ha utilizado como argumento de venta en sus anuncios.
American Express Amex posee y opera una de las redes de pago a comerciantes más grandes del mundo. Esto le permite ganar dinero con transacciones con tarjetas de crédito a nivel mundial, incluso cuando la tarjeta utilizada para la compra no es American Express. La presencia masiva de Amex en el negocio de crédito al consumidor también le permite obtener un doble beneficio en las transacciones al cobrar una tarifa tanto al titular de la tarjeta como al comerciante.
Se trata de otra acción que cumple con los requisitos más importantes de la lista de Buffett. Amex tiene una enorme cuota de mercado, múltiples fuentes de ingresos y una base de clientes leales que ha pasado años cultivando. Según un artículo reciente en MSN, Buffett posee alrededor de 38.000 millones de dólares en acciones de Amex: aproximadamente el 9% de su cartera total.
El cuento de la cinta
Estas tres acciones representan más del 60% de la cartera de inversiones de Warren Buffett, y su historial de selección de empresas ganadoras es difícil de rebatir. Cada una de ellas es una acción de primera línea que es una fuerza importante en el sector empresarial elegido. Entonces, ¿debería seguir esta estrategia e invertir en consecuencia? Esa pregunta es un poco más difícil de responder. Casi todas estas empresas tenían precios de acciones más bajos cuando Buffett las compró originalmente que en la actualidad.
Sería muy caro acumularlos hoy, tal vez prohibitivamente caro. Tal vez sea más fácil invertir en Berkshire Hathaway y dejar que el Oráculo de Omaha elija a los ganadores. Dicho esto, duplicar el enfoque de Warren de comprar y mantener acciones que tengan el potencial de desarrollar una participación dominante en el mercado podría ayudarlo a construir su propia cartera diversificada y sólida.
¿Busca oportunidades de mayor rendimiento?
El actual entorno de altas tasas de interés ha creado una oportunidad increíble para que los inversores que buscan ingresos obtengan rendimientos masivos, pero no a través de acciones con dividendos… Ciertas inversiones inmobiliarias en el mercado privado están brindando a los inversores minoristas la oportunidad de capitalizar estas oportunidades de alto rendimiento y Benzinga ha identificado Algunas de las opciones más atractivas para que usted considere.
Por ejemplo, el Fondo de ingresos de ascenso El fondo de renta variable de EquityMultiple tiene como objetivo generar ingresos estables a partir de posiciones de deuda inmobiliaria comercial sénior y tiene un rendimiento de distribución histórico del 12,1 % respaldado por activos reales. Con prioridad de pago y opciones de liquidez flexibles, el fondo de renta variable Ascent Income Fund es un vehículo de inversión fundamental para inversores centrados en los ingresos. Los inversores primerizos con EquityMultiple ahora pueden invertir en el fondo de renta variable Ascent Income Fund con un mínimo reducido de solo $5000. Lectores de Benzinga: obtengan un aumento de retorno del 1 % en su primera inversión en EquityMultiple cuando se registren aquí (solo para inversores acreditados).
No pierda esta oportunidad de aprovechar inversiones de alto rendimiento mientras las tasas están altas. Conozca las ofertas de alto rendimiento favoritas de Benzinga.
© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece asesoramiento en materia de inversiones. Todos los derechos reservados.
Este artículo Warren Buffett tiene una gran cartera de estas tres acciones. ¿Debería usted tenerla también? Apareció originalmente en Benzinga.com
