Tres brillantes acciones de IA que los multimillonarios están comprando para las tres etapas del auge de la inteligencia artificial
Un informe reciente de UBS Global Wealth Management estima que los ingresos por inteligencia artificial alcanzarán los 1,2 billones de dólares en 2027. Los analistas creen que “la IA será la innovación más profunda y una de las mayores oportunidades de inversión en la historia de la humanidad”.
El informe divide la oportunidad de inversión en tres capas: (1) la capa habilitadora, (2) la capa de inteligencia y (3) la capa de aplicación. A continuación se enumeran tres brillantes acciones de IA (una para cada capa) que los multimillonarios compraron en el segundo trimestre.
Andreas Halvorsen de Viking Global Investors compró 1,3 millones de acciones de NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
Ken Griffin de Citadel Advisors compró 1,1 millones de acciones de Amazonas (NASDAQ:AMZN).
David Shaw de DE Shaw & Co. compró 689.000 acciones de perro de datos (NASDAQ: DDOG).
Esto es lo que los inversores deberían saber sobre esas acciones.
1. Nvidia: la capa habilitadora
Los analistas de la UBS definen la primera etapa del inteligencia artificial (IA) como capa habilitadora. comprende empresas de semiconductores y nubes públicas que brindan servicios de infraestructura y plataforma necesarios para desarrollar aplicaciones de IA. UBS estima que los ingresos de la capa habilitadora ascenderán a 516 mil millones de dólares para 2027.
Nvidia encaja perfectamente en esta categoría. La razón más obvia para su inclusión es el dominio en las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de los centros de datos. Nvidia representó el 98% de los envíos de GPU para centros de datos el año pasado y tiene una participación de mercado del 90% en chips de IA, según Morgan Stanley El analista Joseph Moore. Investigación Forrester escribió recientemente: “Sin las GPU de Nvidia, la IA moderna no sería posible”.
Nvidia también proporciona bibliotecas de software y herramientas para desarrolladores a través de su plataforma CUDA que agilizan la creación de aplicaciones aceleradas por GPU. Además, la compañía también lanzó un producto completo de inteligencia artificial como servicio llamado DGX Cloud. Reúne infraestructura de supercomputación, modelos de aprendizaje automático previamente entrenados y software que respaldan el desarrollo de aplicaciones de IA en casos de uso que van desde robots autónomos hasta sistemas de recomendación.
De cara al futuro, Nvidia está bien posicionada para mantener su posición de liderazgo en chips de IA a pesar de la competencia cada vez más dura de empresas de semiconductores como AMD y Broadcom. En palabras de Forrester Research: “La innovación, la hoja de ruta y la visión de la empresa son claras y la han mantenido avanzando a la velocidad de la luz en comparación con otros fabricantes de semiconductores para chips de IA”.
Wall Street espera que las ganancias de Nvidia aumenten un 37% anual durante los próximos tres años. Ese consenso hace que la valoración actual de 57 veces las ganancias parezca un punto de entrada razonable. Esas cifras dan un ratio PEG de 1,5, lo que supone un descuento importante con respecto al promedio de tres años de 3,1.
2. Amazon: la capa de inteligencia
Los analistas de la UBS definen la segunda etapa del auge de la inteligencia artificial como la capa de inteligencia. Comprende empresas que utilizan activos de datos para crear grandes modelos de lenguaje (LLM) y modelos de aprendizaje automático que impulsan las aplicaciones de inteligencia artificial. UBS estima que los ingresos de la capa de inteligencia ascenderán a 255 mil millones de dólares en 2027.
Amazon encaja perfectamente en la primera y segunda categoría. Amazon Web Services, la nube pública más grande en términos de ingresos, brinda acceso a servicios de infraestructura y plataforma que respaldan el desarrollo de modelos y aplicaciones de IA. Amazon Bedrock es un ejemplo. Es una plataforma de desarrollo de IA generativa que permite a las empresas ajustar modelos previamente entrenados, incluida la familia de modelos Titan desarrollada por Amazon.
Además, los compradores de Amazon gastan 443.000 dólares por minuto en el mercado, según Goldman Sachs. Esto le brinda a la empresa una comprensión profunda de los gustos y preferencias de los consumidores, y su asistente de compras con IA generativa (Rufus) utiliza esa información para responder preguntas y hacer recomendaciones de productos. A partir del 18 de septiembre, Rufus estará oficialmente disponible para todos los clientes de EE. UU.
Según una encuesta reciente de ejecutivos de TI de Goldman Sachs, aproximadamente el 30% de las aplicaciones se ejecutan en nubes públicas hoy en día, pero se proyecta que esa cifra se acerque al 50% en tres años. Como la nube pública más grande, Amazon Web Services está en una posición única para beneficiarse a medida que aumenta la demanda de servicios de IA, simplemente porque ya cuenta con la mayor base de clientes y ecosistema de socios.
Wall Street espera que las ganancias de Amazon aumenten un 22% anual durante los próximos tres años, lo que hace que la valoración actual de 45 veces las ganancias parezca razonable. Esas cifras dan un ratio PEG de 2,1, un descuento respecto del promedio de tres años de 2,9.
3. Datadog: la capa de aplicación
Los analistas de la UBS definen la tercera etapa del auge de la inteligencia artificial como la capa de aplicación. Está compuesto por empresas que utilizan activos de datos y modelos de la capa de inteligencia para desarrollar software de inteligencia artificial. UBS estima que los ingresos de la capa de aplicaciones ascenderán a 395 mil millones de dólares en 2027.
Datadog encaja en esta categoría. La empresa se especializa en software de observabilidad. Su plataforma comprende una amplia gama de productos que ayudan a las empresas a monitorear, solucionar problemas y evaluar el rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones de TI críticas. Varios productos dependen de la IA. Por ejemplo, Watchdog es un motor de inteligencia artificial que acelera la resolución de incidentes al automatizar la detección de anomalías y el análisis de la causa raíz.
De manera similar, Bits AI es una interfaz conversacional que permite a los equipos de desarrollo y operaciones consultar datos de observabilidad utilizando lenguaje natural. Simplifica las investigaciones, agiliza la gestión de incidentes y acelera la solución de problemas de rendimiento. Asimismo, LLM Observability es una herramienta de monitoreo diseñada específicamente para los grandes modelos de lenguaje que impulsan las aplicaciones de IA generativa.
empresa de investigación Gartner Recientemente clasificó a Datadog como proveedor líder de plataformas de observabilidad por cuarto año consecutivo. La empresa también tiene una fuerte presencia en varios sectores verticales de observabilidad individuales, como análisis de registros, monitoreo de servidores y monitoreo del rendimiento de aplicaciones. Además, Forrester Research ha reconocido su liderazgo en IA para operaciones de TI.
Sanjit Singh, analista de Morgan Stanley, considera a Datadog como una de las empresas de software mejor posicionadas para monetizar la IA generativa. Wall Street espera que los ingresos de la compañía crezcan un 23% anual hasta 2026. Eso hace que la valoración actual de 17,9 veces las ventas parezca un punto de entrada razonable para los inversores pacientes.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine Tiene posiciones en Amazon y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Datadog, Goldman Sachs Group y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y Gartner. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Tres brillantes acciones de IA que los multimillonarios están comprando para las tres etapas del auge de la inteligencia artificial fue publicado originalmente por The Motley Fool
