Según se informa, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus han acordado una fusión de gran éxito que combina a los dos minoristas de lujo dominantes del país, y Amazon también se suma al acuerdo.
El propietario de Saks, HBC, cuyas conversaciones para fusionarse con su antigua marca fueron informadas por primera vez por The Post el verano pasado, adquirirá Neiman Marcus por 2.650 millones de dólares, según fuentes cercanas a la situación, una unión que alguna vez fue impensable y que se produce mientras ambas cadenas lidian con una desaceleración de varios años en el gasto en lujo.
En un giro sorprendente, Amazon, con sede en Seattle (el gigante del comercio electrónico encabezado por el multimillonario Jeff Bezos), se convertirá no solo en un inversor minoritario en la nueva empresa (que se llamará Saks Global), sino que también brindará “servicios de tecnología y logística” a la operación fusionada, dijeron fuentes a The Post.
El acuerdo dará a Amazon un acceso sin precedentes al mercado de lujo, un segmento complicado en el que la compañía ha intentado, sin éxito, conseguir un punto de apoyo creíble durante más de una década.
El gigante de software empresarial Salesforce, dirigido por el magnate de Silicon Valley Marc Benioff, también se convertirá en inversor en Saks Global, dijeron las fuentes.
Apenas dos meses antes de la adquisición de Saks, la firma de capital privado Ares Management y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá compraron Neiman Marcus por 6 mil millones de dólares.
En cuanto a Amazon, la empresa ya proporciona servicios en la nube y tecnología de centro de llamadas a Saks, mientras que Salesforce proporciona servicios de tecnología.
El acuerdo se financiará con un préstamo a plazo de 1.150 millones de dólares de Apollo Global Management y un préstamo basado en activos renovables de 2.000 millones de dólares de varios bancos, incluidos Bank of America y Morgan Stanley, junto con inversiones de Amazon y Salesforce, dijeron fuentes cercanas al acuerdo.
HBC, dirigida por Richard Baker, también recaudó más de 2 mil millones de dólares en capital, lo que le permitió a los negocios combinados tener una deuda general menor y una liquidez significativa para futuras inversiones en inventario y para el crecimiento.
Saks Global estará dirigida por el director ejecutivo de Saks, Marc Metrick.
No está claro qué papel tendrá, si es que tiene alguno, el CEO de Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck.
Algunas fuentes han dicho que el ejecutivo nacido en Bélgica podría obtener un pago considerable si la fusión se concreta, un punto delicado para algunas bases que han acusado a van Raemdonck de enriquecimiento personal a sus expensas.
Van Raemdonck condujo a Neiman a través de una quiebra en 2020 durante sus seis años de mandato, que estuvo marcada por una rotación de casi el 100% en los niveles superiores de la empresa.
Neiman Marcus, con sede en Dallas, consiguió nuevos propietarios de capital privado, incluidos Pacific Investment Management, Davidson Kempner Capital Management y Sixth Street Partners, después de salir del Capítulo 11 en 2020.
En mayo, Neiman Marcus eliminó docenas de puestos de trabajo en su sede y tiendas, según publicaciones de LinkedIn sobre los recortes y los empleados que trabajan para la empresa.
El acuerdo está pendiente de aprobación regulatoria, lo que podría tomar hasta nueve meses, dicen los expertos, y conlleva riesgos, dada la demanda de la Comisión Federal de Comercio en abril para bloquear la adquisición por parte de Tapestry de Capri Holdings, propietaria de la marca Michael Kors, por 8.500 millones de dólares.
Juntas, Neiman y Saks operan alrededor de 175 tiendas, incluida la joya de la corona de Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, en la ciudad de Nueva York. Las compañías poseen más de un tercio de los bienes raíces de las tiendas, dijo.
