¿Qué actor del sector de computación en la nube es la mejor acción en materia de inteligencia artificial?
El generativo Inteligencia artificial (IA) La ola de inteligencia artificial ha mejorado las perspectivas de varias categorías de empresas del sector tecnológico, incluidos los fabricantes de semiconductores, los proveedores de computación en la nube y los actores del sector de la ciberseguridad. En particular, las empresas de computación en la nube están experimentando una sólida demanda de sus servicios, necesarios para ayudar a las empresas y a los desarrolladores a crear sus modelos de IA generativa.
Teniendo en cuenta este contexto favorable, utilizamos Herramienta de comparación de acciones de TipRanks colocar amazon (AMZN)Microsoft (MSFT)y el alfabeto (GOOGL) entre sí para encontrar la empresa de computación en la nube que tenga las mejores acciones de IA y pueda ofrecer los mayores retornos desde el nivel actual, según los analistas de Wall Street.
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Si bien Amazon Web Services (AWS) sigue siendo el líder del mercado de infraestructura en la nube, su rival Microsoft Azure se está acercando rápidamente. En el trimestre de marzo (tercer trimestre del año fiscal 2024 para MSFT), Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube aumentaron un 31% en comparación con el crecimiento de las ventas de AWS del 17% en el trimestre comparable.
Durante la conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que Azure está ganando cuota de mercado y que los clientes utilizan las plataformas de la empresa para crear soluciones de IA. El director ejecutivo añadió que la empresa ofrece una selección diversa de aceleradores de IA, incluidas las ofertas más recientes de Nvidia. (NVDA)AMD (AMD)y el propio chip de inteligencia artificial de MSFT.
Microsoft afirma que más del 65 % de las empresas de Fortune 500 utilizan el servicio Azure OpenAI, gracias a la continua innovación en inteligencia artificial que está respaldada por la asociación estratégica de la empresa con OpenAI, el creador de ChatGPT. En general, el negocio de la nube de Microsoft se considera uno de sus principales impulsores del crecimiento.
¿Microsoft es una compra o una venta?
Microsoft tiene previsto anunciar sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 el 30 de julio. Los analistas esperan que la compañía… Las ganancias ajustadas por acción (EPS) aumentarán un 9% año tras año a $2,93.
Antes de los resultados, el analista de TD Cowen, Derrick Wood, reafirmó la calificación de Compra para las acciones de MSFT y aumentó el precio objetivo de 470 a 495 dólares. El analista espera que la empresa presente otro trimestre positivo de crecimiento y márgenes. Es optimista sobre el potencial de Azure, con datos que indican tendencias de aceleración del crecimiento continuas. En general, MSFT sigue siendo “la mejor posicionada para la monetización de la IA”, según Wood.
Con 34 recomendaciones de compra frente a una de retención, las acciones de Microsoft obtienen una calificación de consenso de compra fuerte. Precio objetivo promedio de las acciones de MSFT El precio de 504,12 dólares implica un potencial alcista del 15,3% desde los niveles actuales. Las acciones han avanzado más del 16% en lo que va de año.
Amazonas (NASDAQ:AMZN)
A pesar de la creciente competencia, la unidad AWS de Amazon sigue manteniendo una posición dominante en el mercado de la computación en la nube. Según Grupo de investigación de sinergiaAWS tenía una participación de mercado del 31% del mercado de servicios de infraestructura en la nube en el primer trimestre de 2024, mientras que Microsoft Azure y Google Cloud tenían participación de mercado del 25% y el 11%, respectivamente.
En el primer trimestre de 2024, Las ventas de AWS crecieron un 17% año tras año a 25 mil millones de dólares. Esta tasa de crecimiento marcó una aceleración en comparación con el aumento del 13% experimentado en el cuarto trimestre de 2023. Vale la pena señalar que AWS es un motor de crecimiento vital para Amazon y es altamente rentable. En el primer trimestre de 2024, AWS representó el 17,5% de las ventas totales, pero contribuyó con más del 61% de los ingresos operativos de la empresa.
Amazon se muestra optimista sobre el sólido potencial de su negocio AWS. El director ejecutivo Andy Jassy afirmó durante la conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2024 que la empresa está experimentando un impulso notable en el frente de la inteligencia artificial, que ya está acumulando una “tasa de ingresos de miles de millones de dólares”.
¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Amazon?
Antes de que Amazon anuncie sus resultados del segundo trimestre, que se anunciarán el 1 de agosto, los analistas de Morgan Stanley reafirmaron su calificación de Compra para las acciones, con una perspectiva positiva a corto plazo. Morgan Stanley espera que AMZN informe un EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) notablemente superior en el segundo trimestre y emita una previsión favorable para el tercer trimestre.
En particular, la estimación de EBIT de Morgan Stanley es un 17% más alta que el consenso de Wall Street para el segundo trimestre y un 10% más que la previsión para el tercer trimestre. La perspectiva optimista se basa en la rentabilidad minorista de AMZN en América del Norte y en la aceleración del crecimiento de AWS. Mientras tanto, Wall Street espera El beneficio por acción de Amazon aumentará a 1,02 dólares desde $0,65 en el mismo trimestre del año anterior.
Las acciones de Amazon obtienen una calificación de consenso de Strong Buy basada en 44 compras unánimes. A $223,05, el precio promedio Precio objetivo de las acciones de AZMN Implica un potencial alcista de alrededor del 22%. Las acciones han subido un 21% en lo que va de año.
Alfabeto (NASDAQ:GOOGL)
El gigante tecnológico Alphabet es conocido por su motor de búsqueda Google. Dicho esto, el negocio de Google Cloud de la compañía está atrayendo la atención de Wall Street con su rápido crecimiento. Alphabet impresionó a los inversores con su sólidos resultados del primer trimestreque fueron impulsados por un importante salto en la rentabilidad de Google Cloud.
En el primer trimestre de 2024, los ingresos de Google Cloud aumentaron un 28,4 % interanual hasta los 9.570 millones de dólares, mientras que sus ingresos operativos aumentaron hasta los 900 millones de dólares desde los 191 millones del mismo trimestre del año anterior. Los resultados reflejaron el aumento de las inversiones de Alphabet en el negocio de la nube. Curiosamente, durante la conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2024, la dirección destacó que la empresa introdujo más de 1.000 nuevos productos y funciones en su negocio de la nube durante los últimos ocho meses.
La compañía cree que uno de los aspectos que diferencia su negocio en la Nube de sus rivales es su Hipercomputadora de IA, que ofrece una infraestructura rentable y eficiente para entrenar y soportar modelos de IA.
¿Es un buen momento para comprar GOOGL?
El 18 de julio, los analistas de Jefferies reafirmaron la calificación de Compra para las acciones de GOOGL con un precio objetivo de 220 dólares. Esperan que Alphabet informe sólidos resultados en el segundo trimestre, respaldados por un gasto resistente de los clientes y un negocio en la nube consistente. Sin embargo, Jefferies advirtió a los inversores sobre comparaciones ligeramente más duras en el segundo trimestre, principalmente en el negocio de la publicidad.
Después de un sólido repunte anual de las acciones de GOOGL (subida del 27,2%), Jefferies espera un aumento continuo, pero a un ritmo gradual debido a las altas expectativas tras el sólido desempeño del primer trimestre y niveles de valoración promedio históricos superiores.
Alphabet anunciará sus resultados del segundo trimestre de 2024 el 23 de julio. Wall Street espera Las ganancias por acción de Alphabet en el segundo trimestre aumentarán un 27% hasta 1,83 dólares.
Wall Street tiene una calificación de consenso de Fuerte compra para las acciones de GOOGL basada en 33 compras y seis retenciones. Precio objetivo de las acciones de GOOGL de $202,89 indica un potencial alcista del 14,2% desde los niveles actuales.
Conclusión
Wall Street se muestra optimista respecto del potencial de crecimiento a largo plazo de los tres principales actores del sector de la computación en la nube, impulsado por la continua transición de las empresas a la nube y los factores favorables relacionados con la inteligencia artificial. Actualmente, ven un potencial alcista ligeramente mayor en las acciones de Amazon que en las de Microsoft y Alphabet. Además del atractivo potencial de crecimiento del negocio de AWS, el optimismo de los analistas sobre Amazon también está respaldado por el liderazgo de la empresa en el comercio electrónico y su creciente negocio publicitario.
