Por qué creo que esta acción de inteligencia artificial (IA) de Warren Buffett y Cathie Wood será la mejor oportunidad de los “Siete Magníficos” en las próximas décadas
Cuando se trata de gestores de dinero institucionales, el director ejecutivo de Ark Invest Madera de cathie y Berkshire Hathaway El director ejecutivo Warren Buffett es uno de los más seguidos. A pesar de sus notables reputaciones, Wood y Buffett tienen muy poco en común.
Buffett amasó su fortuna principalmente invirtiendo en empresas de primera línea que generan un flujo de efectivo estable. Por el contrario, Wood tiene un don para hacer apuestas de mayor riesgo en tecnologías emergentes.
Sin embargo, hay una cosa que Wood y Buffett tienen en común: ambos poseen acciones en Amazonas (NASDAQ: AMZN).
Si bien Amazon no es una posición central ni para Wood ni para Buffett, me parece interesante que el especialista en comercio electrónico y computación en la nube sea la única acción de los Siete Magníficos que ambos inversores poseen.
Profundicemos en lo que hace que Amazon sea una oportunidad única en este momento, mientras el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA) sigue creciendo.
¿Está recibiendo algún cariño Amazon?
Durante los últimos años, diría que la mayor parte de las conversaciones sobre IA han girado en torno a… Microsoft y NvidiaEn cierto modo, esto tiene sentido.
Microsoft dio inicio a la revolución de la IA con una inversión de 10 mil millones de dólares en OpenAI, el desarrollador de ChatGPT. Además, las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia están siendo rápidamente implementadas por algunas de las empresas más grandes del mundo.
Aunque entiendo por qué los analistas de Wall Street y los expertos de los medios financieros han cubierto interminablemente a Microsoft y Nvidia, creo que oportunidades como Amazon han pasado en gran medida desapercibidas.
Montones y montones de dinero en efectivo
El gráfico que figura a continuación ilustra el flujo de caja operativo de Amazon en los últimos 12 meses de los últimos años. En el trimestre que finalizó el 31 de marzo, el flujo de caja operativo de Amazon aumentó un 82 % interanual hasta los 99 100 millones de dólares.
Además, la empresa El flujo de caja libre se ha disparado a 50 mil millones de dólares. para el período de 12 meses finalizado el 31 de marzo. Teniendo en cuenta que Amazon estaba quemando efectivo solo un año antes, el rápido cambio a una posición financiera tan sólida es impresionante.
Echemos un vistazo a cómo Amazon está invirtiendo parte de sus nuevas ganancias y por qué creo que la empresa está sentando las bases para el éxito a largo plazo.
Poco después de que Microsoft invirtiera en OpenAI, Amazon siguió su propio camino: una inversión de 4.000 millones de dólares en una empresa emergente de inteligencia artificial llamada Anthropic.
Como parte del acuerdo con Anthropic, la start-up utilizará la infraestructura en la nube de Amazon, AWS, como su principal proveedor. Esto supone un cambio radical para AWS y lo considero un importante catalizador para el crecimiento de la nube de la empresa, a partir de nuevos productos como Amazon Bedrock y los chips semiconductores Trainium e Inferentia de Amazon.
Además de su asociación con Anthropic, Amazon también está comprometiendo 11 mil millones de dólares para construir centros de datos en Indiana.
Está claro que la IA representa una frontera completamente nueva para AWS. Amazon está realizando algunas inversiones agresivas en su intento de superar a Microsoft y Alfabeto en el espacio de la computación en la nube, así como también competir con Nvidia en el área de chips.
Si bien estas inversiones son costosas y ambiciosas, Amazon claramente tiene suficiente poder financiero para duplicar su visión de inteligencia artificial y competir con sus pares de gran capitalización a gran escala.
Amazon parece estar preparada para prosperar a largo plazo
El siguiente gráfico muestra la valoración de Amazon medida según el precio/flujo de caja libre (P/FCF).
Lo que más destaca en el gráfico anterior es que el P/FCF actual de Amazon de 42 es aproximadamente la mitad del múltiplo P/FCF promedio de la compañía en los últimos 10 años.
Sin embargo, la idea más sutil aquí es observar cómo se ha normalizado la valoración de Amazon durante la última década a la luz de tantos cambios drásticos en la empresa. Para empezar, AWS es ahora un negocio con una tasa de ingresos de 100 mil millones de dólares. Teniendo en cuenta que la mayoría de las ganancias operativas de Amazon provienen de AWS, es alentador ver que este segmento comercial prospera.
Además, como la IA generativa sigue siendo testigo de una mayor demanda, creo que el crecimiento de los ingresos y las ganancias de AWS tienen el potencial de acelerarse exponencialmente.
Además de AWS, Amazon también ha construido silenciosamente un negocio publicitario multimillonario, un área en la que puede competir aún más con Alphabet y abrirse camino en Plataformas meta también.
Creo que muchos inversores ven a Amazon desde una perspectiva limitada y pasan por alto el tema más amplio relacionado con la inteligencia artificial. A diferencia de muchos de sus pares de los Siete Magníficos, Amazon está tan diversificada como empresa que tiene la capacidad de competir con todos sus pares y hacerlo de una manera altamente rentable.
Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que estas inversiones en IA comiencen a reflejarse en resultados concretos en los estados financieros de la empresa, momento en el que los inversores comenzarán a ver a Amazon emerger como una fuerza importante en IA. Por supuesto, esto podría encender un nuevo entusiasmo por las acciones y podría experimentar un aumento descomunal.
Para mí, las acciones de Amazon parecen una ganga en comparación con otras grandes acciones tecnológicas en este momento y su potencial a largo plazo no debe subestimarse.
¿Deberías invertir $1,000 en Amazon ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Amazon, considere lo siguiente:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los Las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Amazon no estaba entre ellos. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considere cuándo Nvidia Hice esta lista el 15 de abril de 2005… si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $722,626!*
Asesor de bolsa ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. Asesor de bolsa El servicio tiene más del cuádruple el retorno del S&P 500 desde 2002*.
*Rendimiento de Stock Advisor al 15 de julio de 2024
Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, exdirector ejecutivo de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adán Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a 395 dólares en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a 405 dólares en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Una oportunidad de inversión única en una generación: por qué creo que esta acción de inteligencia artificial (IA) de Warren Buffett y Cathie Wood será la mejor oportunidad de los “Siete Magníficos” en las próximas décadas Fue publicado originalmente por The Motley Fool
