Las ganancias de Goldman Sachs se duplican hasta los 3.000 millones de dólares gracias al repunte de las operaciones en Wall Street
Las ganancias de Goldman Sachs se duplicaron con creces en el segundo trimestre y superaron las estimaciones de los analistas gracias a la sólida suscripción de deuda y las operaciones de renta fija, pero cayeron desde un excelente primer trimestre en el que las ganancias fueron las más altas desde 2021.
La resiliencia de la economía estadounidense ha dado a los ejecutivos corporativos la confianza para realizar adquisiciones, ventas de deuda y ofertas de acciones.
“Estamos satisfechos con nuestros sólidos resultados del segundo trimestre y nuestro desempeño general en la primera mitad del año, lo que refleja un sólido crecimiento interanual tanto en Banca y Mercados Globales como en Gestión de Activos y Patrimonio”, dijo el CEO David Solomon en un comunicado el lunes.
Las ganancias fueron de 3.040 millones de dólares, o 8,62 dólares por acción, para los tres meses finalizados el 30 de junio, aproximadamente un 3% más que la expectativa promedio de los analistas de 8,34 dólares, según LSEG.
El ritmo fue más estrecho que en los dos trimestres anteriores, cuando las ganancias de Goldman fueron un 35% y un 56% mayores que las estimaciones.
Las acciones subieron recientemente un 1,4%.
Stephen Biggar, analista de Argus Research, atribuyó el desempeño de las acciones a la estrecha competencia y al desempeño inferior al de pares de banca de inversión como JPMorgan Chase y Citigroup.
Los honorarios de banca de inversión de Goldman aumentaron un 21% hasta los 1.730 millones de dólares en el trimestre. Los honorarios obtenidos por asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) aumentaron un 7%, mientras que la suscripción de deuda y acciones aumentó un 39% y un 25%, respectivamente.
La semana pasada, JPMorgan informó un aumento del 46% en los ingresos de banca de inversión, mientras que en Citigroup aumentó un 60%.
Las ganancias de Goldman en el segundo trimestre del año pasado también se vieron afectadas por las amortizaciones relacionadas con GreenSky, su antiguo negocio de tecnología financiera que Goldman vendió desde entonces.
Luego del fracaso de una incursión en la banca de consumo, Goldman ha vuelto a centrarse en sus pilares tradicionales: la banca de inversión y el trading.
Los inversores han apoyado la medida, impulsando las acciones del gigante de Wall Street un 24,4% en lo que va de año, en comparación con el aumento del 11,6% de sus rivales Morgan Stanley y el ascenso del 20,5% de JPMorgan Chase.
Los ingresos de Goldman provenientes de operaciones con renta fija, divisas y materias primas (FICC) aumentaron un 17%, impulsados por la financiación FICC, que otorga préstamos a inversores institucionales y otros.
Los ingresos por financiamiento de FICC aumentaron un 37% a 850 millones de dólares, apenas por debajo del récord de 852 millones de dólares del primer trimestre, impulsados por hipotecas y préstamos estructurados.
Goldman ha aumentado significativamente los préstamos a corto plazo a fondos privados como parte de un impulso desde 2021.
Los ingresos por operaciones de renta variable aumentaron un 7%. La unidad de gestión de activos y patrimonio, que administra dinero en nombre de clientes adinerados e institucionales, informó un aumento del 27% en los ingresos en el segundo trimestre.
El banco supervisa 2,93 billones de dólares en activos. En mayo, firmó un acuerdo para gestionar la cartera de fondos de pensiones de 43.400 millones de dólares del gigante de la entrega de paquetes UPS.
Soluciones de plataforma, la unidad que alberga algunas de las operaciones de consumo de Goldman, reportó ingresos un 2% más altos.
Las provisiones del banco para pérdidas crediticias fueron de 282 millones de dólares para el segundo trimestre, en comparación con los 615 millones de dólares del año anterior.
Tarjetas de crédito
Goldman Sachs asumió un cargo de 58 millones de dólares en el negocio de tarjetas de crédito de General Motors en el segundo trimestre, mientras se prepara para salir de la sociedad. Goldman había decidido vender la cartera de préstamos de tarjetas de GM el año pasado.
GM está en conversaciones para reemplazar a Goldman por Barclays, dijo a Reuters en abril una fuente familiarizada con el asunto.
Una asociación similar que Goldman tiene con el gigante tecnológico Apple enfrenta un futuro incierto.
