Las acciones y los futuros de EE. UU. suben mientras el BOJ calma los nervios: resumen de los mercados
(Bloomberg) — Las acciones subieron después de que el Banco de Japón tomó medidas para tranquilizar a los mercados a raíz de la volatilidad histórica provocada en parte por su inesperado aumento de las tasas de interés la semana pasada.
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Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 avanzaron después de que los índices subyacentes repuntaran más de un 1% el martes en medio de una ola de compras en baja. El índice Stoxx Europe 600 subió más de un 1%, y los informes de ganancias dispares de algunas de las empresas más grandes de la región hicieron poco para atenuar el sentimiento de riesgo. Las acciones japonesas lideraron un repunte generalizado en Asia.
El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, envió una fuerte señal de moderación al comprometerse a abstenerse de subir las tasas de interés cuando los mercados estén inestables. El yen se debilitó más de un 2% frente al dólar después de sus comentarios, que fueron los primeros comentarios públicos de un miembro del directorio del BOJ desde que el banco subió las tasas el 31 de julio.
Ese aumento de las tasas desencadenó una caída de tres días en las acciones japonesas, un alza del yen y una rápida desintegración del carry trade de divisas que arrastró a la baja los activos de riesgo a nivel mundial. Las preocupaciones por una desaceleración de la economía estadounidense y las altísimas valoraciones de las acciones tecnológicas ayudaron a impulsar una dramática ola de ventas el lunes, que coronó una caída bursátil de 6,5 billones de dólares en tres semanas.
“No subestimaría la importancia de lo que el Banco de Japón ha estado diciendo anoche”, dijo el director ejecutivo de Jennison Associates, Raj Shant, en Bloomberg TV. “Creo que es realmente útil. Este carry trade se ha estado gestando durante muchos, muchos años y probablemente afecte indirectamente a muchas clases de activos en todo el mundo”.
La volatilidad está disminuyendo a medida que el S&P 500 se recupera de su peor caída en un día desde septiembre de 2022. El índice de volatilidad Cboe cayó otro 17% el miércoles después de su mayor caída desde 2010.
Aun así, la reciente crisis fue un “duro recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas”, dijo Justin Onuekwusi, director de inversiones de St James Place. “Si bien los balances corporativos generales son saludables y los riesgos de recesión son bajos, estamos empezando a ver que las ganancias disminuyen un poco y las previsiones de las empresas están describiendo un futuro más incierto”.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente y el índice dólar de Bloomberg subió por segundo día. Mientras tanto, el yen más débil impulsó a las monedas de mayor rendimiento. El peso mexicano, un objetivo de carry trade que se desplomó después del aumento de la tasa del BOJ, subió más del 1% frente al dólar el miércoles. El dólar australiano y su contraparte neozelandesa avanzaron.
En las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, las acciones de Fortinet Inc. se dispararon después de que la empresa de ciberseguridad pronosticara ganancias ajustadas por acción que superaron las estimaciones. Super Micro Computer Inc. se desplomó después de un informe de ganancias que reveló presión sobre los márgenes en el fabricante de hardware informático. Airbnb Inc. se desplomó debido a una perspectiva decepcionante.
Novo decepciona
En Europa, las acciones de Novo Nordisk A/S cayeron después de que la farmacéutica danesa redujera su previsión de beneficios para el año. El banco alemán Commerzbank AG, el fabricante de ropa deportiva Puma SE y el fabricante de productos para el cuidado de la piel Beiersdorf AG también cayeron tras no alcanzar sus previsiones de beneficios.
En el lado positivo, las acciones de Continental AG subieron después de que el fabricante alemán publicara retornos mejorados en su unidad de autopartes en problemas, que podría escindir en su mayor reestructuración de la historia.
El banco holandés ABN Amro Bank NV avanzó después de que el banco holandés elevara sus perspectivas de ingresos por préstamos, lo que demuestra que las altas tasas de interés de Europa siguen proporcionando un impulso a la industria bancaria. El subíndice de bancos superó al índice de referencia.
En el sector de las materias primas, el petróleo prolongó su recuperación, con los inversores nerviosos ante la posibilidad de un ataque de Irán contra Israel. El cobre se encaminó hacia su nivel de cierre más bajo desde marzo, ya que las reservas aumentaron al nivel más alto en cuatro años, lo que subraya la débil demanda en Asia.
Eventos clave de esta semana:
Crédito al consumo en EE.UU., miércoles
Producción industrial alemana, jueves
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, jueves
Thomas Barkin, de la Reserva Federal, habla el jueves
IPC y PPP de China, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
Los futuros del S&P 500 subieron un 1,2% a las 6:58 am, hora de Nueva York
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,5%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,8%
El Stoxx Europe 600 subió un 1,5%
El índice MSCI World subió un 0,3%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
El euro cayó un 0,1% a 1,0918 dólares
La libra esterlina subió un 0,2% a 1,2715 dólares
El yen japonés cayó un 2% a 147,21 por dólar
CRIPTOMONEDAS
Bitcoin subió un 1,4% a 57.385,11 dólares
Ether subió un 1% a 2.514,43 dólares
Cautiverio
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 3,93%.
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó ocho puntos básicos hasta el 2,28%.
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 3,96%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 1,6% a 74,34 dólares el barril
El oro al contado subió un 0,3% a 2.397,45 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu.
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