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Nunca he sido de los que tienen un escritorio desordenado en el trabajo.
Para mí todo tiene un lugar. Una organización de escritorio impresionante, resultados impresionantes, así es como funciona mi cabeza.
Pero rompí ligeramente esta regla al cierre de las operaciones del viernes. En el futuro, tendré un recorte de papel del CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, con su característica chaqueta de cuero pegada al tablero (ver foto a continuación). Y te diré por qué.
Durante un día completo de esta semana, olvidé verificar el precio de las acciones de Nvidia las 10 veces habituales al día, solo cinco veces. Me decepcioné (y a todos ustedes) porque, en un abrir y cerrar de ojos, las acciones de Nvidia pasaron de una rápida venta masiva desde los máximos históricos del lunes a esos mismos máximos al final de la semana.
¡Me lo perdí!
La acción subió un 13% en octubre, desempolvando la ganancia del 1,4% del S&P 500. Las acciones de AMD (AMD) están abajo un 5% este mes, similar a Intel (INTC).
Entonces, la cara de Jensen en mi escritorio es un recordatorio de que debo consultar el precio de las acciones y los fundamentos de Nvidia varias veces al día. Y preguntar a todos los que encuentro sobre Nvidia, incluso a las personas que no están en el espacio de los chips (como hice en una cena anual de directores ejecutivos esta semana organizada por el director ejecutivo de ServiceNow (NOW), Bill McDermott).
Esto es lo que me recordó al volver a comprometerme con una obsesión por Nvidia: algo increíblemente malo desde una perspectiva específica de la empresa será lo único que derribe a este mercado durante un período prolongado de tiempo. Para ser honesto contigo, no veo de dónde surgirían esas cosas increíblemente malas en los próximos trimestres.
Tampoco la variedad de personajes conectados con los que chateo cada semana.
“No creo que cuando llegues a Nvidia, haya ninguna exageración. Conozco a Jensen desde hace décadas, y él es la persona real. Lo que estos muchachos están haciendo es muy real y muy poderoso”, C3.ai ( AI), el fundador y director ejecutivo, Tom Siebel, me dijo en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance (video arriba; escúchelo a continuación).
Hola Sam Altman, deberías tener cuidado con lo que piensa Siebel sobre tu última valoración…
De todos modos, el director ejecutivo de Hewlett Packard Enterprise (HPE), Antonio Neri, conoce a Jensen desde hace mucho tiempo. No tuve la sensación de que los productos de Nvidia fueran otra cosa que vendedores súper populares en una charla con él, un servidor, y Sean Smith en los catalizadores de Yahoo Finance.
“Cuando piensas en los proveedores (de nube) a gran escala, lo que quieren es llegar al mercado con las últimas tecnologías. Y obviamente, Blackwell es un componente clave de eso a medida que pasan de la refrigeración por aire a la refrigeración líquida, más densidad de potencia y más rendimiento, y están en camino de lograrlo”, dijo Neri sobre Nvidia.
Hablando de Blackwell, el nuevo chip de inteligencia artificial de ultra alta potencia de Nvidia, la comunidad de analistas siente que se están preparando para mejorar sus pronósticos de ganancias del cuarto trimestre debido a una demanda mejor de lo esperado.
“Creemos que la demanda está superando la oferta de Nvidia 15:1, y Street se está dando cuenta de que esta fiesta de la IA todavía es a las 9 p. m. y está dirigida por el padrino de la IA, Jensen y Nvidia. TSMC tenía cifras (de ganancias) monstruosas, y Blackwell parece un debut de Aaron Judge a punto de empezar”, me dijo el analista de Wedbush, Dan Ives.
El equipo de JPMorgan estima “varios miles de millones de dólares” en ingresos de Blackwell en el cuarto trimestre de Nvidia. Enorme si sucede, lo que subraya el deseo de construir una infraestructura de IA.
Créame, miro a Nvidia de manera muy crítica, al igual que todas las empresas sobre las que informo.
Pero caray, parece que el regreso de Nvidia al modo bestia tiene mucho sentido, al igual que tener un recorte de Jensen en mi escritorio.
“Jensen es un innovador, un gran líder, un gran operador. No se puede excluir a esos tipos de nada”, añadió Siebel.
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Brian Sozzi es el editor ejecutivo de Yahoo Finanzas. Sigue a Sozzi en X @BrianSozzi y en LinkedIn. ¿Consejos sobre acuerdos, fusiones, situaciones de activistas o cualquier otra cosa? Envíe un correo electrónico a [email protected].
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