Ha llegado el momento de dar el salto para AMD. He aquí por qué ahora puede ser una oportunidad única para comprar acciones.
En los últimos años, los inversores no han podido comprar acciones de semiconductores Lo suficientemente rápido. Una razón importante para esto es que los chips sofisticados conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU) son una de las principales fuentes de energía de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA), como el aprendizaje automático e incluso la conducción autónoma.
A medida que la narrativa de la IA sigue impulsando los mercados al alza, es probable que las acciones de chips sigan teniendo una gran demanda. Tal como están las cosas hoy, Nvidia es ampliamente considerado como el líder del mercado entre las empresas de chips con tecnología de IA. Sin embargo, Nvidia acaba de comunicar a los inversores que el nuevo chip de la empresa Las GPU de la serie Blackwell se retrasarán debido a un defecto de diseño.
Si bien no soy partidario del schadenfreude, veo este revés de Nvidia como un momento único en la vida para el mayor competidor de la empresa. Microdispositivos avanzados (NASDAQ: AMD)Analicemos la situación completa y evaluemos cómo AMD podría aprovechar el contratiempo de Nvidia.
Una historia de dos empresas de chips
Los gráficos a continuación ilustran una serie de métricas financieras importantes para Nvidia y AMD.
Por un lado, las ventas y las ganancias de Nvidia aumentan constantemente, lo que genera una pendiente cada vez más pronunciada entre las líneas de colores que se muestran a continuación. Sin embargo, por el otro lado, el principal rival de Nvidia está demostrando inconsistencias notables en su funcionamiento.
La dinámica ilustrada anteriormente indica claramente que los compradores de chips no solo prefieren Nvidia, sino que también están dispuestos a pagar un precio muy alto. Aunque Nvidia ha seguido siendo la empresa de semiconductores por excelencia desde el inicio de la revolución de la IA, AMD tiene una oportunidad increíble de superar a Nvidia en este momento.
Por qué este podría ser el momento decisivo para AMD
Los analistas de Wall Street estiman que Nvidia tiene casi el 80% del mercado de chips con tecnología de inteligencia artificial. Si bien AMD ha hecho todo lo posible para competir con el asombroso ritmo de innovación de Nvidia, creo que la empresa ha intentado en gran medida distraer a los inversores del liderazgo abrumador de Nvidia mediante una serie de adquisiciones cuestionables.
En mi opinión, el tiempo de AMD está a punto de acabarse y no puede permitirse el lujo de depender de adquisiciones como fuente de desarrollo de productos y crecimiento inorgánico. Un aspecto positivo para AMD en este momento es que la GPU aceleradora MI300X de la empresa es el producto que más rápido ha alcanzado los mil millones de dólares en ventas en toda la historia de la empresa.
Está claro que hay mucha demanda de GPU de AMD, pero ni siquiera es tan amplia como la de Nvidia. Ahora que los envíos de Blackwell se han retrasado hasta posiblemente el año que viene, AMD tiene la oportunidad de aprovechar el momento.
Es importante mantener los pies en la tierra
Si bien los retrasos en el lanzamiento de Blackwell no son buenas noticias, los inversores deben ser realistas. Supongo que algunas empresas optarán por soluciones alternativas a Blackwell mientras tanto, pero no creo que Nvidia tenga problemas para vender estos chips una vez que finalmente repare su falla de diseño.
Así que, aunque es poco probable que AMD consiga de repente capturar una cantidad abrumadora de cuota de mercado y destronar directamente a Nvidia, creo que la compañía tiene la oportunidad de mejorar su perfil interrumpiendo el impulso de Nvidia.
Por ahora, será casi imposible para los inversores saber si AMD está penetrando en el mercado mientras Nvidia se centra en enderezar el rumbo de Blackwell. Creo que algunas acciones prudentes podrían ser monitorear los comunicados de prensa de los principales desarrolladores de IA, como Microsoft, Amazonas, Alfabetoo Oráculo y ver si alguno de ellos está estableciendo nuevas asociaciones con AMD o comprando más chips MI300X.
Aunque no tengo acciones de AMD en este momento, me intriga la dinámica actual del mercado de chips y veo a la compañía como una cobertura para Nvidia y similar a una opción de compra a largo plazo en el mercado de IA en general.
Sin embargo, los inversores con una mayor tolerancia al riesgo pueden plantearse comprar AMD ahora. Dado que la empresa está en un segundo plano frente a Nvidia, es difícil imaginar un escenario en el que AMD se quede atrás en medio de esta situación de Blackwell.
Otra estrategia podría ser esperar un par de meses hasta que AMD publique su próximo informe de resultados y ver si la empresa generó un crecimiento anormal en comparación con períodos anteriores. Los inversores también deberían escuchar los comentarios de la gerencia sobre la fuente de nuevos negocios.
En cualquier caso, tengo confianza en que AMD aprovechará el tropiezo de Nvidia y tal vez encienda el catalizador necesario para un crecimiento sostenido a largo plazo a medida que las dos compañías continúan compitiendo en el ámbito de los chips.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, exdirector ejecutivo de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adán Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia y Oracle. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a 395 USD en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a 405 USD en Microsoft. The Motley Fool tiene una Política de divulgación.
Ha llegado el momento de dar el salto para AMD. He aquí por qué ahora puede ser una oportunidad única para comprar acciones. Fue publicado originalmente por The Motley Fool
