Futuros de EE.UU. ganan terreno ante apuesta de las empresas elegidas por Trump para vicepresidente: resumen de mercados
(Bloomberg) — Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a ganancias por las apuestas sobre una segunda presidencia de Donald Trump y la anticipación de los operadores sobre los datos de ventas minoristas de Estados Unidos que se publicarán más tarde en el día y que influirían en la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas.
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Los contratos del S&P 500 subieron un 0,1%, ya que los operadores consideraron que hay una mayor probabilidad de que Trump gane después de que sobrevivió a un intento de asesinato. Además, el comentario del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que la inflación se dirige hacia el objetivo del banco central del 2% impulsó la confianza. Los futuros europeos cotizaron a la baja antes de la decisión sobre las tasas del Banco Central Europeo el jueves.
El dólar se fortaleció frente a la mayoría de sus pares del Grupo de los 10. El yen se depreció frente al billete verde ante las apuestas de que la moneda japonesa seguirá débil durante el segundo mandato de Trump. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años bajaron ligeramente antes de las ventas minoristas del país.
“Las expectativas actuales apuntan a un estado más moderado para los consumidores estadounidenses, con ventas minoristas de junio que se mantendrán estables en términos intermensuales, por debajo del 0,1% anterior”, escribió Jun Rong Yeap, estratega de mercado de IG Asia Pte. “Eso puede seguir reforzando las expectativas del mercado de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre”.
Mientras tanto, el índice MSCI AC Asia Pacific cayó un 0,3% y se encamina a su tercer día de pérdidas. Las acciones de Hong Kong fueron las que más cayeron en la región, mientras que algunas acciones de China cotizaron a la baja debido a que las apuestas sobre un segundo mandato de Trump tras el anuncio de su compañero de fórmula desencadenaron más preocupaciones comerciales y geopolíticas en la región. Las acciones en Japón subieron, y los exportadores se beneficiaron de la caída del yen.
Los inversores han estado asignando posiciones en función de qué países serán considerados amigos o enemigos por Trump, dijo Kyle Rodda, analista senior de Capital.com en Melbourne. “Su visión del mundo es bastante de suma cero”, con Japón visto en términos amistosos y China en la “lista negra”, dijo en una entrevista. “Definitivamente, todavía hay operaciones de pares figurativos en este momento, que son posiciones largas en Japón y cortas en China”.
El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un máximo histórico luego de que Trump nombró a JD Vance como su compañero de fórmula. Trump Media & Technology Group Corp. subió un 31%. Las crecientes probabilidades de victoria de Trump también impulsaron a los productores de petróleo, los fabricantes de armas y las prisiones privadas. Su postura a favor de las criptomonedas impulsó a la industria. Las empresas de energía solar se hundieron ya que los demócratas son vistos como más amigables con el sector.
Vance tiene 39 años, casi cuatro décadas más joven que Trump, de 78, y ofrece una voz nueva a los esfuerzos republicanos por reforzar su atractivo entre los trabajadores de clase trabajadora que alguna vez fueron la piedra angular del partido demócrata en campos de batalla como Michigan, Wisconsin y Pensilvania.
“La decisión es crucial porque un tercio de los presidentes de Estados Unidos a lo largo de la historia del país han ocupado anteriormente el cargo de vicepresidente”, dijo Tom McLoughlin de UBS Global Wealth Management. “Además, en este caso, la decisión de Trump designa efectivamente a Vance como su sucesor en términos de transmitir un mensaje populista a una generación más joven de votantes”.
Powell dijo en una entrevista que los datos económicos del segundo trimestre han brindado a los responsables de las políticas una mayor confianza en que la inflación se encamina hacia la meta del 2% del banco central, lo que posiblemente allane el camino para recortes de las tasas de interés a corto plazo. Dejó en claro que no tenía la intención de enviar ningún mensaje específico sobre el momento de las reducciones de las tasas.
En Asia, las salidas de capitales de los fondos cotizados en bolsa estadounidenses que siguen el comportamiento de las acciones chinas persistieron por sexta semana consecutiva, ya que los datos económicos más débiles y las implicaciones de una victoria de Trump asustaron a los inversores, incluso antes del intento de asesinato del sábado. La segunda economía más grande del mundo registró salidas netas de 229,4 millones de dólares de este grupo de ETF la semana pasada.
Según un nuevo estudio de UBS Group AG, la imposición de nuevos aranceles del 60% a todas las exportaciones chinas a Estados Unidos reduciría a más de la mitad la tasa de crecimiento anual de China, lo que pone de relieve los riesgos que corre Pekín si Trump regresa a la Casa Blanca. El senador Vance de Ohio, elegido por Trump como compañero de fórmula, le dijo a Fox News que China es la mayor amenaza para Estados Unidos.
En noticias corporativas, las acciones de Energy Absolute Pcl cayeron hasta un 30% en Tailandia después de que el fundador y director ejecutivo del desarrollador de productos biodiésel renunciara debido a una investigación por fraude y su calificación crediticia se redujera a basura.
En el sector de las materias primas, el petróleo bajó por tercer día consecutivo debido a la preocupación por la débil demanda china y el impacto de un dólar más fuerte. El oro subió por segundo día.
Eventos clave de esta semana:
Ventas minoristas en Estados Unidos, martes
Resultados de Morgan Stanley y Bank of America, martes
Adriana Kugler de la Reserva Federal habla el martes
IPC de la eurozona, miércoles
Inicios de construcción de viviendas en EE.UU. y producción industrial, miércoles
Libro Beige de la Reserva Federal, miércoles
Thomas Barkin de la Reserva Federal habla el miércoles
Decisión sobre los tipos del BCE, jueves
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., datos manufactureros de la Reserva Federal de Filadelfia, Conference Board LEI, jueves
Mary Daly, Lorie Logan y Michelle Bowman de la Reserva Federal hablan el jueves
John Williams y Raphael Bostic de la Reserva Federal hablan el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 14:34 hora de Tokio
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%
El índice japonés Topix subió un 0,6%
El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,1%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,3%
El Composite de Shanghai registró pocos cambios
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,2%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 1,0889 dólares.
El yen japonés cayó un 0,4% a 158,75 por dólar.
El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,2796 por dólar.
CRIPTOMONEDAS
Bitcoin subió un 0,6% a 64.136,95 dólares
Ether subió un 0,4% a 3.448,66 dólares
Cautiverio
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 4,21%.
El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años cayó 2,5 puntos básicos hasta el 1,020%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 4,25%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,4% a 81,56 dólares el barril
El oro al contado subió un 0,4% a 2.431,32 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Matthew Burgess, Masaki Kondo y Ruth Carson.
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