El impulso de los datos prepara a las acciones estadounidenses para la mejor semana del año: resumen de los mercados
(Bloomberg) — Una serie de datos que estimulan el optimismo de que Estados Unidos evitará una recesión ha puesto a las acciones estadounidenses en camino a su semana más fuerte del año.
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Las últimas cifras, desde la inflación hasta las solicitudes de subsidio por desempleo y las ventas minoristas, han tranquilizado a los inversores y han respaldado las esperanzas de que la mayor economía del mundo se encamine hacia un escenario ideal de presiones de precios contenidas acompañadas de un crecimiento resistente. El S&P 500 ha subido un 3,7% esta semana, mientras que el Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, ha subido más del 5%, las mayores ganancias de ambos índices desde noviembre.
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“Hay poco en el flujo de datos actual que pueda realmente alterar el sentimiento en el corto plazo inmediato”, dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd.
Los mercados bursátiles de todo el mundo han borrado en gran medida las pérdidas de la semana pasada, cuando los operadores temían que la Reserva Federal no recortara las tasas de interés lo suficientemente rápido como para lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense. En Europa, el índice Stoxx 600 sumó el viernes un 0,4% y se encaminaba a su mejor semana desde mayo. Los futuros de acciones estadounidenses subieron.
Las ganancias del viernes fueron más fuertes en Asia, donde las acciones también se encaminaron a su mejor desempeño semanal en más de un año, lideradas por Japón, ya que un yen débil impulsa las perspectivas de ganancias de los exportadores. La moneda se encamina a su caída semanal más pronunciada desde mayo después de caer un 1,3% frente al dólar el jueves. Estaba cerca del nivel de 149, lo que alivió los temores de una reversión masiva de operaciones de carry trade.
“Las acciones asiáticas están disfrutando de un desempeño impresionante hoy, impulsadas por una renovada sensación de 'equilibrio perfecto' gracias a las recientes publicaciones económicas muy esperadas”, dijo Hebe Chen, analista de IG Markets Ltd. “Las acciones japonesas, en particular, continúan su sólida recuperación sin señales de desaceleración todavía”.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables tras la caída del jueves, ya que la evidencia de la fortaleza económica de Estados Unidos impulsó a los operadores a reducir las apuestas sobre una reducción enorme de las tasas en septiembre. Un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed sigue plenamente descontado, y se espera una flexibilización de más de 90 puntos básicos para fines de 2024.
Entre los movimientos individuales de las acciones el viernes, las acciones de Bayer AG subieron más del 7% luego de una victoria significativa para la compañía alemana en un litigio de larga data contra el cáncer por su herbicida Roundup.
Las últimas ganancias en Wall Street hicieron que el S&P 500 registrara su racha ganadora de seis días más sólida desde noviembre de 2022. Los estrategas de Bank of America Corp. dijeron que las acciones estadounidenses acaban de registrar una séptima semana consecutiva de entradas, lo que subraya el apetito sostenido por las acciones entre los inversores. BofA dijo que alrededor de 5.500 millones de dólares se destinaron a fondos de acciones estadounidenses en la semana hasta el 14 de agosto, en una nota que cita datos de EPFR Global.
Los funcionarios estadounidenses han estado tratando de utilizar tasas más altas para aliviar la inflación sin provocar una contracción de la economía. El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que se acerca el momento en que será apropiado recortar las tasas. Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Financial Times que está “abierto” a una reducción en septiembre.
“Un aterrizaje suave ya no es una esperanza. Se está convirtiendo en una realidad”, dijo David Russell de TradeStation. “Estas cifras también sugieren que la reciente volatilidad del mercado no fue realmente un problema de crecimiento. Fue simplemente la estacionalidad normal del verano amplificada por los movimientos en el mercado de divisas”.
En el ámbito de las materias primas, el oro se encaminaba a una pequeña ganancia semanal. El petróleo bajaba levemente, ya que el mercado sopesaba los sólidos datos económicos de Estados Unidos y un posible ataque de Irán o sus aliados contra Israel frente a unas perspectivas de demanda china mediocres.
Eventos clave de esta semana:
Inicios de construcción de viviendas en EE.UU., confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, habla el viernes
Inicio de la construcción de viviendas en Canadá, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
El Stoxx Europe 600 subió un 0,3% a las 9:36 am hora de Londres.
Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,1%
El índice MSCI Asia Pacific subió un 2,3%
El índice MSCI de mercados emergentes subió un 1,6%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%
El euro subió un 0,1% a 1,0987 dólares
El yen japonés subió un 0,4% a 148,68 por dólar.
El yuan offshore subió un 0,1% a 7,1704 por dólar
La libra esterlina subió un 0,3% a 1,2888 dólares
Criptomonedas
Bitcoin subió un 3% a $58,381.51
Ether subió un 2,5% a 2.613,65 dólares
Cautiverio
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico hasta el 3,90%.
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó un punto básico hasta el 2,25%.
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó un punto básico hasta el 3,91%.
Materias primas
El crudo Brent cayó un 0,6% a 80,56 dólares el barril
El oro al contado subió un 0,2% a 2.462,12 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu, Richard Henderson, Robert Brand y Sagarika Jaisinghani.
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