Se podría decir que el impulso secular más importante que ha surgido desde principios del año pasado ha sido la rápida adopción de la inteligencia artificial (IA). Esto está provocando un cambio de paradigma en curso en los negocios, a medida que las empresas descubren cómo sacar el máximo provecho de estos algoritmos de próxima generación.
¿Qué establece? IA generativa Lo que lo distingue de sus predecesores es su versatilidad. Estos sistemas de IA se pueden utilizar para generar imágenes, crear historias, resumir datos y crear presentaciones, todo ello con unas pocas indicaciones sencillas. Además, su capacidad para encontrar patrones en los datos y agilizar tareas rutinarias y que consumen mucho tiempo se anuncia como la “cuarta revolución industrial” y podría alterar drásticamente la forma de hacer negocios. Los gerentes de todo el mundo están trabajando para asegurarse su parte de los beneficios potenciales.
Ahora, el gigante del software empresarial y de la nube Microsoft (NASDAQ: MSFT) y pionero en inteligencia artificial y análisis de datos Tecnologías Palantir (NYSE: PLTR) han unido fuerzas para desarrollar soluciones de inteligencia artificial de vanguardia para el gobierno de EE. UU.
Un dúo dinámico
En un comunicado de prensa publicado el jueves, Palantir y Microsoft anunciaron una expansión de su asociación existente para “traer algunas de las capacidades de nube, inteligencia artificial y análisis más sofisticadas y seguras a la comunidad de defensa e inteligencia de EE. UU.”
El objetivo de la asociación es crear un “conjunto integrado de tecnología, el primero de su tipo”, que incluya los servicios Azure Cloud y OpenAI de Microsoft y la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir en la nube segura del gobierno.
Al unir fuerzas, Palantir implementará Gotham, Foundry, Apollo y AIP en las plataformas Azure Government, Government Secret y Top Secret Cloud de Microsoft. Palantir también adoptará el servicio OpenAI de Azure en estos entornos de nube seguros.
La solución integrada resultante permitirá a los usuarios gubernamentales construir sistemas de IA para una variedad de aplicaciones, incluida la logística, la contratación, la priorización, la planificación de acciones y más.
Lo que distingue a este acuerdo es la inclusión del AIP de Palantir. La dirección descubrió que muchos usuarios se muestran reacios a dar el salto a la IA porque simplemente no saben por dónde empezar. La empresa empezó a organizar campamentos de entrenamiento o sesiones que unen a los usuarios con los ingenieros de Palantir para crear estos sistemas con el fin de resolver problemas del mundo real.
El programa ha tenido un gran éxito y muchos clientes firman contratos cuantiosos en cuestión de días o semanas después de asistir a una sesión de capacitación. Esa estrategia podría funcionar igualmente bien para los usuarios del gobierno.
Una situación en la que todos ganan
Tanto Palantir como Microsoft se han hecho un nombre en el campo de rápido crecimiento de la IA.
El éxito de la estrategia antes mencionada de Palantir ha quedado patente en sus resultados recientes. En el segundo trimestre, los ingresos de 678 millones de dólares crecieron un 27% interanual y Palantir generó beneficios por séptimo trimestre consecutivo, pero había mucho más en juego.
Los ingresos gubernamentales de la empresa, que tienden a ser irregulares, crecieron un 23% interanual, mientras que los ingresos comerciales crecieron un 33%. Esto fue impulsado por el segmento comercial estadounidense, que se ha convertido en el negocio de más rápido crecimiento de Palantir, con ingresos que aumentaron un 83% interanual y ahora se espera que crezcan al menos un 47% en 2024.
El motor detrás de ese crecimiento ha sido AIP. Palantir reveló recientemente que ha organizado campamentos de entrenamiento para más de 1.025 organizaciones durante el año pasado, superando con creces sus planes originales de 500. Los resultados han sido sorprendentes, ya que Palantir proporcionó múltiples ejemplos de acuerdos de siete cifras firmados en cuestión de días o semanas después de la finalización del campamento de entrenamiento. Esto ayuda a ilustrar cuán exitosa ha sido esta novedosa estrategia.
Por su parte, Microsoft adoptó rápidamente la IA generativa y desarrolló Copilot, un conjunto de asistentes impulsados por IA diseñados para simplificar y agilizar las tareas administrativas que consumen mucho tiempo. En el cuarto trimestre de su año fiscal 2024 (que finalizó el 30 de junio), Microsoft afirmó que la cantidad de personas que usan Copilot en el trabajo aumentó más del doble de un trimestre a otro. Esto ayudó a impulsar un sólido crecimiento, ya que los ingresos de 64.700 millones de dólares crecieron un 15% interanual, mientras que las ganancias por acción (EPS) de 2,95 dólares crecieron un 10%.
El principal motor de crecimiento de Microsoft fue su segmento de nube inteligente, que creció un 19% año tras año y ahora representa el 44% de los ingresos totales. En el centro de este segmento se encuentra Azure Cloud, que creció un 29%. La empresa también señaló que ocho puntos de ese crecimiento fueron resultado de los servicios de inteligencia artificial. Microsoft también dijo que la demanda siguió superando “nuestra capacidad disponible”. Vale la pena señalar que el crecimiento de la nube de Microsoft sigue superando al de sus rivales, y gran parte del mérito se debe a la inteligencia artificial.
Esto ayuda a ilustrar que tanto Palantir como Microsoft se están beneficiando de la enorme oportunidad que ofrece la IA generativa, incluso cuando sus rivales se quedan atrás.
¿El acuerdo cambiará las reglas del juego?
Una de las perspectivas más interesantes de esta asociación son las capacidades complementarias de estas dos superestrellas de la IA y la gran cantidad de aplicaciones que permitirá la colaboración. La nube segura de Microsoft, aprobada por el gobierno, albergará las décadas de experiencia en IA de Palantir y su AIP de vanguardia. Además, la estrategia de campamento de entrenamiento de Palantir podría atraer a usuarios y casos de uso que de otro modo podrían pasarse por alto.
Dadas sus perspectivas de crecimiento y la oportunidad de obtener beneficios de la IA, cada una de estas acciones representa una oportunidad atractiva.
Microsoft se vende actualmente a 30 veces las ganancias futuras, solo una pequeña prima respecto del múltiplo de 28 para el Índice S&P 500.
Con 82 veces las ganancias futuras, Palantir puede parecer prohibitivamente caro, pero esas métricas no tienen en cuenta el crecimiento acelerado de la empresa. Relación precio/beneficio/crecimiento (PEG) proporciona una imagen más precisa, revelando un múltiplo de 0,3, cuando cualquier número menor que 1 sugiere una acción infravalorada.
Este acuerdo beneficia a ambos socios en todo el espectro de sus ofertas de IA. Microsoft aprovecha las asociaciones de IA existentes de Palantir con agencias gubernamentales de EE. UU., mientras que Palantir se beneficia de la expansión de esas fuentes de ingresos existentes, así como de la adopción acelerada de AIP dentro de las comunidades de defensa e inteligencia. Como tal, este acuerdo podría En realidad, alcanzará el nivel de cambio de juego, pero solo el tiempo lo dirá.
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¿El acuerdo entre Palantir Technologies y Microsoft cambiará las reglas del juego? Fue publicado originalmente por The Motley Fool
