Edgar Bronfman presenta una oferta rival de aproximadamente 4.300 millones de dólares por Paramount Global
El veterano ejecutivo de medios Edgar Bronfman Jr. presentó el lunes una oferta de aproximadamente 4.300 millones de dólares para hacerse cargo de Paramount Global a través de la adquisición de National Amusements, el holding familiar que posee una participación mayoritaria en la empresa de medios, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.
La oferta competitiva por la casa de Paramount Pictures, la cadena de transmisión CBS y MTV es un nuevo giro en un proceso de venta marcado por una serie de giros inesperados.
Amenaza con deshacer una adquisición planeada por el empresario tecnológico David Ellison y su empresa, Skydance Media.
La oferta de Bronfman incluye 2.400 millones de dólares en deuda y capital para National Amusements, dijo la fuente.
Bronfman también aportaría 1.500 millones de dólares al balance de Paramount, que podrían utilizarse para pagar deudas, dijo la fuente. La oferta suma 400 millones de dólares para cubrir una comisión por rescisión de un acuerdo con una empresa rival.
Skydance y sus socios llegaron a un acuerdo el mes pasado para adquirir Paramount en una transacción complicada, en la que compraría la participación controladora de la familia Redstone en Paramount y posteriormente se fusionaría con la compañía pública más grande.
Ese acuerdo incluía un “período de prueba” de 45 días que permitía a Paramount solicitar y evaluar otras ofertas. Ese período termina el 21 de agosto, pero puede extenderse.
Si Paramount elige otro pretendiente, deberá pagarle a Skydance una indemnización de 400 millones de dólares.
Bronfman ha argumentado que su oferta es superior, porque no implicaría que Paramount adquiera Skydance, dijo a Reuters otra fuente familiarizada con su razonamiento.
Paramount acordó previamente comprar Skydance en una transacción exclusivamente en acciones que valora la compañía de medios independiente de Ellison en 4.750 millones de dólares, dijeron las compañías.
Se espera que un comité especial de la junta directiva de Paramount se reúna el miércoles para determinar si la oferta de Bronfman tiene una probabilidad razonable de tener éxito, dijo la segunda persona.
El comité de la junta podría extender la fecha límite para la compra hasta el 5 de septiembre, para darle tiempo de evaluar la oferta competitiva.
El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la oferta de Bronfman.
Un portavoz del consejo de Paramount se negó a hacer comentarios. Bronfman no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Bronfman no es ningún desconocido en el mundo de los medios.
En 1995, buscó diversificar el negocio familiar de licores Seagram con la adquisición de MCA, sede de Universal Music Group, Universal Studios y dos parques temáticos.
La empresa fue adquirida en 2000 por Vivendi, cuyo director general, Jean-Marie Messier, fue destituido dos años más tarde, tras embarcarse en una ola de gastos que minó los recursos financieros de la empresa.
Bronfman regresó al mundo del espectáculo en 2003, con la adquisición de Warner Music Group. La compañía musical fue vendida en 2011 a Access Industries, una firma controlada por el multimillonario Len Blavatnik.
Posteriormente, Bronfman lideró un intento fallido de adquirir Time Inc. en 2017, cuando la compañía publicaba las revistas Time, Sports Illustrated y People.
Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que Bronfman había explorado la posibilidad de comprar National Amusements antes de que Paramount llegara a un acuerdo con Skydance, pero no presentó una oferta.
No quedó claro de inmediato si Bronfman tenía socios en la oferta. UBS y Perella Weinberg Partners lo asesoraron en el acuerdo, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
