Conozca las acciones imparables que podrían unirse a Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Taiwan Semiconductor Manufacturing en el club del billón de dólares para 2035
Uno de los mayores vientos de cola seculares de los últimos años es la llegada de la inteligencia artificial (IA). Los últimos avances en IA se volvieron virales a principios del año pasado, y la lista de empresas en el El club del billón de dólares está plagado de empresas a la vanguardia de esta tecnología de próxima generación.
Por ejemplo, Manzana productos, incluidos Siri y Maps, siempre han adoptado la IA, mientras que microsoft, Alfabeto, Amazonasy Metaplataformas han desarrollado fosos aparentemente impenetrables al integrar profundamente la IA en sus respectivas operaciones comerciales. NVIDIA y Fabricación de semiconductores en Taiwán han desarrollado los chips que hacen posible la IA.
netflix (NASDAQ: NFLX) es uno de los pioneros de la inteligencia artificial y utiliza algoritmos de vanguardia para informar sus recomendaciones de transmisión y opciones de producción, sin embargo, la compañía ha perdido el favor de algunos que están ocupados persiguiendo las últimas y brillantes novedades. Los inversores podrían sorprenderse al saber que Netflix acaba de lograr otro trimestre de crecimiento de dos dígitos. Con una capitalización de mercado de sólo 324 mil millones de dólares, podría parecer prematuro sugerir que Netflix se está resistiendo a unirse a sus pares en el club del billón de dólares, sin embargo, la acción ha ganado más del 100% durante el año pasado y 1,380% durante la última década. y la evidencia sugiere que su ascenso continuará.
Resultados alcistas
Netflix acaba de informar sus resultados del tercer trimestre y superó las expectativas en todas las métricas importantes. Los ingresos de 9.830 millones de dólares aumentaron un 15 % año tras año, generando un sólido crecimiento de las ganancias a medida que las ganancias por acción (BPA) de 5,40 dólares se dispararon un 45 %. Los ingresos se vieron impulsados por un fuerte crecimiento de suscriptores pagos que aumentaron en más de 5 millones, un aumento del 14%. El resultado final se vio impulsado por un margen operativo en expansión que aumentó en unos increíbles 720 puntos básicos hasta el 29,6%.
A modo de contexto, las estimaciones de consenso de los analistas preveían unos ingresos de 9.770 millones de dólares y un beneficio por acción de 5,12 dólares, acompañado de una incorporación de suscriptores de 4,5 millones, por lo que Netflix superó en todos los ámbitos.
Quizás lo más importante es que la dirección espera que continúe su racha de crecimiento. Netflix apunta a unos ingresos del cuarto trimestre de 10.100 millones de dólares, un aumento de casi el 15%, mientras que el beneficio por acción (BPA) de 4,23 dólares se duplicaría con creces.
Palancas incrementales para el crecimiento
en el conferencia Para discutir los resultados, Netflix expuso planes para continuar con su impresionante crecimiento, destacando tres oportunidades particularmente significativas.
Netflix ha estado incursionando en los videojuegos desde hace algún tiempo, pero la compañía está comenzando a ver un mayor interés de su audiencia por los juegos basados en la creciente biblioteca de propiedad intelectual de la compañía. La gerencia está particularmente entusiasmada con el título basado en Juego del Calamarla serie más vista de la compañía.
La gerencia también se está apoyando en sus éxitos recientes con eventos en vivo. Netflix transmitirá en vivo un combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul el 15 de noviembre. La compañía también tiene derechos exclusivos para dos juegos de la NFL el día de Navidad: los Kansas City Chiefs, ganadores del Super Bowl LVII, contra los Pittsburgh Steelers, y el Baltimore Ravens contra los Houston Texans. Finalmente, Netflix es el nuevo hogar de WWE Raw, el programa de entretenimiento de lucha libre de gran audiencia, con episodios semanales que comenzarán en enero de 2025.
Sin embargo, la mayor oportunidad de la empresa es su creciente negocio de publicidad digital. Netflix señaló durante la llamada que su audiencia y su inventario de anuncios están creciendo actualmente más rápido que la capacidad de la compañía para capitalizar ese crecimiento. Los miembros que se registraron en el nivel de publicidad de menor precio aumentaron un 35 % trimestre tras trimestre y representaron el 50 % de los nuevos miembros en los países donde Netflix muestra publicidad.
La compañía tiene un par de iniciativas importantes diseñadas para acelerar su negocio publicitario. En primer lugar, Netflix está lanzando su servidor de anuncios propio, comenzando en Canadá este trimestre y luego en el resto de sus mercados publicitarios en 2025. La compañía también se está inclinando por su asociación con La mesa comercial para ampliar su alcance publicitario. Netflix señaló que los miembros del nivel publicitario son similares a otros suscriptores en términos de horas vistas y títulos preferidos, lo que muestra que los patrones de visualización son consistentes. La gerencia espera que los ingresos por publicidad se dupliquen (sobre una base pequeña) en 2025.
Cada una de estas iniciativas representa un motor de crecimiento incremental, lo que ayuda a ilustrar cómo Netflix planea continuar con su sólido crecimiento.
El camino hacia el billón de dólares
Netflix tiene actualmente una capitalización de mercado de 323.000 millones de dólares, lo que significa que se necesitarán ganancias en el precio de las acciones de aproximadamente un 207% para impulsar su valor a 1 billón de dólares, pero hay un camino claro para el crecimiento en la próxima década. Según Wall Street, se espera que Netflix genere ingresos de 38.740 millones de dólares en 2024, lo que le dará una relación precio-ventas (P/S) futura de aproximadamente 8. Suponiendo que su P/S se mantenga constante, Netflix tendría que aumentar su ingresos a aproximadamente 357 mil millones de dólares anuales para respaldar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.
Wall Street pronostica actualmente un crecimiento de los ingresos de Netflix de alrededor del 26% anual durante los próximos cinco años. Si la empresa alcanza ese punto de referencia, podría alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares tan pronto como en 2035. Vale la pena señalar que Netflix ha aumentado sus ingresos anuales en un 562% durante la última década, y sus ingresos netos se han disparado un 1.450%, por lo que las perspectivas de Wall Street bien podrían ser conservadoras. Además, como lo ilustra este trimestre, Netflix tiene la costumbre de superar las expectativas de Wall Street, lo que también podría reducir años en este cronograma.
Por último, Netflix se vende actualmente por aproximadamente 39 veces las ganancias, lo que puede parecer caro a primera vista, pero considere esto: Wall Street espera que Netflix genere un beneficio por acción de 23,11 dólares en 2025, lo que representaría un múltiplo de 30, lo mismo que el S&P 500. Teniendo en cuenta el sólido historial de crecimiento de Netflix y su importante oportunidad, diría que es un precio justo a pagar por una empresa que se espera que genere un crecimiento constante de dos dígitos durante los próximos cinco años.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. danny vena tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia y The Trade Desk. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing y The Trade Desk. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
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