Coca-Cola y estas 2 acciones de dividendos de Dow al rojo vivo han subido entre un 10% y un 22% en 3 meses, y aún podría valer la pena comprarlas en octubre
A principios de 2024, los índices más amplios estaban siendo impulsados al alza principalmente por las acciones de crecimiento de megacapitalización. Pero el liderazgo del mercado ha cambiado en los últimos meses, con dividendos de primera línea y acciones de valor que registraron ganancias considerables.
Por ejemplo, NVIDIA ha bajado un 3,1% en los últimos tres meses mientras que el S&P 500 ha subido un 3,2% y el Promedio industrial Dow Jones ha aumentado un 7,1%. Mientras tanto, los componentes de Dow Coca-Cola (BOLSA DE NUEVA YORK: KO), depósito de casa (BOLSA DE NUEVA YORK: HD)y McDonald's (BOLSA DE NUEVA YORK: MCD) suben aún más.
He aquí por qué estos tres blue chip acciones de dividendos Podrían ser compras sólidas en octubre para personas que buscan generar ingresos pasivos.
Coca-Cola vuelve al crecimiento
Coca-Cola es un excelente ejemplo de por qué una empresa pesada y de bajo crecimiento puede ser una gran inversión cuando supera las excepciones de los inversores.
Coca-Cola es una empresa madura y establecida con una cartera global de bebidas. Es probable que los inversores gravitar hacia la compra y tenencia de Coca-Cola acciones para un crecimiento constante de las ganancias y los dividendos, y porque puede generar resultados sin importar lo que esté haciendo la economía o el resto del mercado de valores. Por esta razón, Coca-Cola no tiene que proporcionar un vertiginoso crecimiento de ganancias de dos dígitos para impresionar a los inversionistas: sólo tiene que aumentar sus ganancias lo suficiente como para justificar aumentos razonables de dividendos mientras mantiene un balance sólido.
Dado que el aumento de dividendos más reciente de Coca-Cola fue un saludable aumento del 5,4% y se prevé que la compañía reporte ganancias récord este año fiscal, es comprensible por qué las acciones han estado en alza en los últimos meses.
Después de que sus ventas cayeran en picada durante el apogeo de la pandemia, Coca-Cola hizo un excelente trabajo sorteando las presiones inflacionarias. El poder de fijación de precios de la compañía ha quedado a la vista mientras continúa aprovechando al máximo su creciente cartera de refrescos, café, té, jugos, bebidas energéticas, agua y agua con gas.
El aumento del precio de las acciones de Coca-Cola ha reducido su rendimiento al 2,7% y ha elevado su relación precio-beneficio (P/E) por encima de niveles históricos. Sin embargo, Coca-Cola está bien posicionada para mantener altos márgenes y traspasar las ganancias a los accionistas.
Coca-Cola podría retroceder debido a preocupaciones sobre su valoración. Sin embargo, el negocio subyacente está en excelente forma, lo que sugiere que Coca-Cola sigue siendo una buena compra para los inversores a largo plazo que buscan acciones confiables con dividendos.
Lo peor de la crisis de Home Depot podría estar llegando a su fin
Los resultados de Home Depot han sido relativamente débiles en los últimos años. En el último informe de la compañía, redujo su guía para todo el año, esperando menores ventas y ganancias en el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023. A pesar de las perspectivas sombrías, Home Depot ha sido una de las acciones más populares del Dow en los últimos meses, y acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico el 2 de octubre.
Los dos factores más importantes que probablemente impulsaron a Home Depot al alza son que se trataba de una acción de dividendos barata de primera línea en un mercado que de otro modo sería caro, y que las tasas de interés más bajas podrían ser una gran ayuda para el mercado inmobiliario y, a su vez, para el mercado de mejoras para el hogar. Como puede ver en el siguiente gráfico, la relación P/E de Home Depot se encontraba alrededor de sus niveles medios de cinco, siete y 10 años, pero desde entonces se ha disparado al mismo ritmo que el precio de sus acciones más alto.
Las tasas de interés hipotecarias más bajas podrían estimular un repunte en el gasto de los consumidores, beneficiando los resultados futuros de Home Depot. Pero vale la pena entender que el aumento de las acciones de Home Depot no se basa en lo que la compañía ha hecho, sino en lo que podría hacer en condiciones económicas más favorables.
Dada la costosa valoración, Home Depot ya no es una compra tan convincente. Sin embargo, todavía podría ser una buena acción para comprar y mantener dividendos a largo plazo.
La compañía tiene un historial comprobado de aumentar sus ganancias y dividendos a tasas impresionantes e invertir a lo largo del ciclo. Home Depot realizó una adquisición masiva de 18 mil millones de dólares a principios de este año, una de las más grandes de su historia. Lo hizo en el entendido de que la medida podría tardar un tiempo en dar frutos. No hay muchas empresas que puedan causar tanto revuelo durante una recesión de la industria.
Con un rendimiento de dividendos del 2,2%, Home Depot aún podría ser una buena compra para los inversores a quienes les gustan las decisiones estratégicas de la compañía y creen que podría ser un resorte para un repunte en el mercado inmobiliario.
Un consumidor más saludable sería una excelente noticia para McDonald's
En julio, McDonald's estaba tocando a la puerta de un nuevo mínimo de 52 semanas. A los inversores les preocupaba que la empresa estuviera perdiendo poder de fijación de precios y que los clientes estuvieran gravitando hacia opciones más asequibles. Pero McDonald's ha subido casi un 20% en los últimos tres meses, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas.
La medida puede sugerir que McDonald's ha dado vuelta la esquina. Pero la dirección no confía en las perspectivas a corto plazo de la empresa. La gente sigue siendo selectiva con sus compras y es poco probable que las tasas de interés más bajas cambien ese comportamiento de la noche a la mañana.
También vale la pena entender que McDonald's no es una empresa que deba valorarse basándose en métricas tradicionales como la relación P/E, porque sólo el 5% de las tiendas son propiedad y están operadas por la empresa. El modelo de negocio de franquicia puede generar ganancias inconsistentes, por lo que es mejor observar los ingresos y el margen operativo de McDonald's durante un período de tiempo prolongado.
Como puede ver en el gráfico, las ventas de McDonald's se han recuperado de sus mínimos pandémicos y la compañía ha aumentado sus márgenes, lo que indica que tiene mucho espacio para bajar los precios si es necesario, o extender promociones como su oferta de comida de $5.
Con McDonald's, parece que los inversores están adoptando una visión de ultra largo plazo sobre las acciones y observando dónde estará la empresa al menos dentro de un año, en lugar de dónde está hoy.
Otro catalizador que podría estar impulsando el movimiento alcista de las acciones es China. China anunció recientemente un paquete de estímulo destinado a impulsar el crecimiento económico e impulsar el gasto de los consumidores. Dada su presencia en el país, una economía china potencialmente más fuerte es una gran noticia para McDonald's.
McDonald's no es la compra a gritos que era hace unos meses, pero aún se destaca como una acción con dividendos que vale la pena comprar ahora. McDonald's recientemente aumentó su dividendo en un 6% a 1,77 dólares por trimestre, o 7,08 dólares por año, lo que representa un rendimiento futuro del 2,3%. No es una mala fuente de ingresos pasivos, si se tiene en cuenta que el S&P 500 rinde sólo el 1,3%.
3 compras razonables para inversores a largo plazo
Coca-Cola, Home Depot y McDonald's son tres empresas fenomenales que eran gangas pero que han experimentado importantes aumentos en los precios de sus acciones en un período relativamente corto. Cada vez que una acción hace un gran movimiento basado en las expectativas, presiona a la empresa para que cumpla o enfrente un retroceso en el precio de sus acciones.
Si bien las tres empresas no son tan buenas como lo eran a principios de año, no necesariamente están sobrevaloradas para los inversores que buscan acciones de dividendos de primera línea. De hecho, son el tipo exacto de empresas con las que los inversores pueden contar para perseverar durante una recesión.
Si está dispuesto a invertir en calidad, sería prudente evaluar de cerca las tres acciones, teniendo en cuenta que el repunte actual podría enfriarse pronto.
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Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Home Depot y Nvidia. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Coca-Cola y estas 2 acciones de dividendos de Dow al rojo vivo han subido entre un 10% y un 22% en 3 meses, y aún podría valer la pena comprarlas en octubre fue publicado originalmente por The Motley Fool
