5 acciones de supersemiconductores que vale la pena comprar a toda costa para la revolución de la inteligencia artificial (IA)
En 2016, Nvidia (NASDAQ: NVDA) El director ejecutivo Jensen Huang entregó personalmente la primera supercomputadora de inteligencia artificial (IA) a OpenAI. En retrospectiva, ese fue un momento significativo en la historia porque la empresa emergente desarrolló una de las aplicaciones más avanzadas de la industria de la IA: ChatGPT.
ChatGPT y muchos de sus competidores ya pueden generar texto, imágenes, vídeos y códigos informáticos a voluntad. Pero Nvidia y sus pares están diseñando hardware más potente y más eficiente energéticamente, allanando el camino para el desarrollo de aplicaciones de IA aún mejores con capacidades ampliadas.
A continuación se presentan cinco acciones de semiconductores que los inversores podrían querer comprar durante la revolución de la IA.
1. Nvidia
Nvidia es mejor conocida por diseñar las unidades de procesamiento de gráficos para centros de datos más potentes (GPUs) para el desarrollo de IA. Pero la plataforma Nvidia AI Enterprise es un sistema operativo completo basado en la nube para desarrolladores de IA que se extiende mucho más allá de los chips.
La plataforma ofrece a los desarrolladores una biblioteca de modelos de lenguaje grandes (LLM) listos para usar que pueden usar para crear aplicaciones de IA, lo que puede ahorrarles una cantidad sustancial de tiempo y dinero. También es el hogar de CUDA (la capa de software de la GPU), que permite a los desarrolladores optimizar sus chips para que puedan crear aplicaciones más rápidamente. CUDA no se puede usar con ningún otro chip, por lo que los operadores de centros de datos deben quedarse con el hardware de Nvidia o corren el riesgo de molestar a los clientes que son competentes con el software.
NvidiaLa GPU H100 de Intel estableció un punto de referencia en la industria de la IA, pero la empresa se está preparando para lanzar una nueva generación de chips basados en su arquitectura Blackwell. La próxima GPU GB200, por ejemplo, puede realizar inferencias de IA a una velocidad cinco veces superior a la del H100, lo que reducirá los costos para los desarrolladores, que a menudo pagan por la capacidad de procesamiento por minuto.
Las acciones de Nvidia se han triplicado solo en el último año y probablemente no hayan terminado de subir. Wall Street cree que la compañía generará más de 120 mil millones de dólares en ingresos durante el año fiscal actual de 2025 (que finaliza el 30 de enero de 2025), lo que supone casi el doble de su resultado del año fiscal 2024. La mayor parte de esos ingresos provendrán de su segmento de centros de datos centrados en la inteligencia artificial.
2. Dispositivos micro avanzados (AMD)
Nvidia está luchando por satisfacer la demanda de sus GPU, por lo que algunos de sus clientes más importantes están recurriendo a Micro dispositivos avanzados (NASDAQ: AMD) En cambio, la GPU MI300 de AMD está conquistando a los titanes de los centros de datos como Microsoft, Oráculoy Plataformas metaque han descubierto que ofrece ventajas en términos de rendimiento de inferencia y costes sobre el H100.
Los ingresos de AMD por centros de datos aumentaron un 80% hasta los 2.300 millones de dólares durante el primer trimestre de 2024 (que finalizó el 31 de marzo). La empresa espera generar 4.000 millones de dólares en ventas solo con sus GPU este año, lo que supone un aumento respecto de los 3.500 millones de dólares previstos en enero.
Pero AMD ha asumido una posición de liderazgo en otra área crucial de la IA: la informática personal. Dice que hasta la fecha se han enviado millones de PC equipados con sus chips de IA Ryzen, de fabricantes líderes como Dell, caballos de fuerzay Asus, lo que le da a AMD una participación de mercado del 90% en este segmento.
La compañía está trabajando estrechamente con Microsoft para desarrollar nuevos chips Ryzen capaces de procesar el creciente conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema operativo Windows.
Las acciones de AMD han subido un 51% en el último año, pero siguen un 18% por debajo de su máximo histórico. Ahora podría ser un buen momento para comprar, ya que los ingresos de la empresa por inteligencia artificial aumentan tanto en el segmento de centros de datos como en el de PC.
3. Tecnologías Axcelis
A diferencia de Nvidia y AMD, Tecnologías Axcelis (NASDAQ: ACLS) No produce ningún chip, pero fabrica equipos de implantación de iones que son cruciales para la fabricación de procesadores (CPU), chips de memoria y chips de almacenamiento. Las aplicaciones de IA requieren mayores capacidades de los tres, lo que representa una gran oportunidad para esta empresa.
La mayoría de las GPU para centros de datos de Nvidia tienen memoria incorporada, y los modelos avanzados como el Blackwell GB200 incluso vienen con CPU incorporadas para una mayor eficiencia.
Además, las computadoras y los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial requieren más potencia de procesamiento y hasta el doble de capacidad de memoria que sus predecesores. Como resultado, el director ejecutivo de Axcelis, Russell Low, dice que la inteligencia artificial requerirá importantes expansiones de la capacidad de fabricación en toda la industria de semiconductores, lo que debería generar más ventas de los equipos de la empresa.
Además, los dispositivos de potencia (chips que regulan el flujo de energía eléctrica en cargas de trabajo de alta corriente) requieren una gran cantidad de implantes para su fabricación. La demanda de centros de datos de IA está creciendo rápidamente, lo que está impulsando la demanda de generación, distribución y refrigeración de energía. Y eso, a su vez, aumenta la demanda de equipos de Axcelis.
A pesar de haber aumentado un 835% en los últimos cinco años, la acción se negocia a una relación precio-beneficio (P/E) de solo 18,7, lo que supone un descuento del 49% frente al P/E de 36,9 del año anterior. ETF de semiconductores de iSharesEn otras palabras, las acciones de Axcelis tendrían que casi duplicar su valor solo para cotizar en línea con sus pares en la industria de los chips, lo que significa una oportunidad para los inversores.
4. Broadcom
Broadcom (NASDAQ: AVGO) es una empresa de inteligencia artificial multifacética. Fabrica soluciones de redes de hardware y software para centros de datos, incluidos sus conmutadores, que regulan la velocidad con la que viajan los datos entre servidores y dispositivos. Son componentes clave cuando se agrupan miles de GPU para procesar grandes cantidades de datos en el desarrollo de inteligencia artificial.
Durante el reciente segundo trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 5 de mayo), las ventas de los conmutadores Tomahawk 5 y Jericho3 de Broadcom se duplicaron en comparación con el mismo período del año anterior.
Muchas de sus filiales también utilizan IA. En 2019 adquirió Symantec por 10.700 millones de dólares, que utiliza AlfabetoLa plataforma Vertex AI de Broadcom incorporará la inteligencia artificial a su software de ciberseguridad. Broadcom también adquirió el proveedor de software en la nube VMware por 69 mil millones de dólares en 2023, lo que permite a los desarrolladores crear máquinas virtuales. Esto significa que varios usuarios pueden conectarse a un servidor para utilizar toda su capacidad, lo que es importante en un momento en el que la infraestructura de inteligencia artificial escasea.
Broadcom afirma que sus ingresos por inteligencia artificial aumentaron un 280 % interanual hasta los 3100 millones de dólares durante el segundo trimestre. La empresa espera obtener un récord de 51 000 millones de dólares en ingresos totales para todo el año fiscal 2024, de los cuales 11 000 millones de dólares provendrán específicamente de la inteligencia artificial.
5. Tecnología Micron
Como mencioné antes, las computadoras y los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial requieren una capacidad de memoria considerablemente mayor que los dispositivos que no la tienen. Esto se debe a que las aplicaciones de inteligencia artificial necesitan montañas de datos para funcionar, y los chips de memoria funcionan como un cerebro que almacena temporalmente esa información en un estado listo para usar. Tecnología Micron (NASDAQ: MU) es un proveedor líder de chips de memoria y almacenamiento, y está experimentando una ola de demanda como resultado de la revolución de la IA.
Todos los fabricantes de primer nivel de teléfonos inteligentes con inteligencia artificial basados en Android (como Samsung) utiliza el chip de memoria LPDDR5X de Micron. Ofrece entre 12 y 16 gigabytes de capacidad, lo que supone entre un 50 % y un 100 % más de memoria que la requerida por los smartphones insignia anteriores. Además, el requisito mínimo de memoria para las nuevas PC Copilot+ AI de Microsoft es de 16 gigabytes, que es el doble de la cantidad mínima que necesitaba su línea Surface anterior. Esta tendencia se traduce en más ingresos para Micron.
En el lado del centro de datos, la solución HBM3e (memoria de alto ancho de banda) de Micron se utiliza en la nueva GPU H200 de Nvidia. Puede realizar inferencias de IA a casi el doble de velocidad que la H100 mientras consume la mitad de la cantidad de energía, lo que se traduce en ahorros de costos sustanciales para los operadores de centros de datos.
Micron afirma que HBM3e contribuyó con 100 millones de dólares a sus ingresos durante el tercer trimestre del año fiscal 2024 (que finalizó el 30 de mayo). Para fines del año fiscal 2024, espera haber vendido cientos de millones de dólares, pero se prevé que esa cifra aumente hasta el 30 de mayo. miles de millones de dólares en el año fiscal 2025.
Micron ya ha vendido completamente su memoria HBM3e para los próximos dos años, lo que debería darle a la compañía un increíble poder de fijación de precios y, por lo tanto, impulsar un crecimiento significativo en su rentabilidad.
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Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Antonio DiPizio no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, HP, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle y iShares Trust – iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a $395 en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
5 acciones de supersemiconductores que vale la pena comprar a toda costa para la revolución de la inteligencia artificial (IA) Fue publicado originalmente por The Motley Fool
