3 acciones de inteligencia artificial que vale la pena comprar para “una de las mayores oportunidades de inversión en la historia de la humanidad”, según algunos analistas de Wall Street
En junio, el banco de inversión suizo UBS publicó un informe que estimaba que la inteligencia artificial (IA) sumará 1,2 billones de dólares anuales a la economía mundial para 2027. Los analistas dividieron la cadena de valor de la IA en tres capas:
El capa habilitadora Incluye empresas que proporcionan los chips y la infraestructura de centros de datos necesarios para entrenar modelos y crear aplicaciones. Los ingresos anuales alcanzarán los 516 mil millones de dólares en 2027.
El capa de inteligencia Incluye empresas que ofrecen herramientas de gestión de datos y modelos de IA que respaldan el desarrollo de aplicaciones. Los ingresos anuales alcanzarán los 255 mil millones de dólares en 2027.
El capa de aplicación Incluye empresas que utilizan grandes modelos de lenguaje y otros modelos de aprendizaje automático para crear productos de IA. Los ingresos anuales alcanzarán los 395 mil millones de dólares en 2027.
El informe también predijo que “la IA será la innovación más profunda y una de las mayores oportunidades de inversión en la historia de la humanidad”. La capa de aplicación probablemente ofrezca el mayor potencial de monetización a lo largo del tiempo, pero UBS cree que las empresas de la capa facilitadora serán las mayores beneficiarias durante los próximos tres años.
Fabricantes de chips Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Broadcom (NASDAQ: AVGO) y fabricante del servidor Supermicrocomputadora (NASDAQ: SMCI) entran en esa categoría.
1. Nvidia
de Nvidia Unidades de procesamiento gráfico (GPU) son el estándar de la industria en la aceleración de cargas de trabajo complejas en centros de datos como Aplicaciones de IA. Investigación de Forrester Recientemente escribió: “Nvidia marca el ritmo de la infraestructura de IA en todo el mundo. Sin las GPU de Nvidia, la IA moderna no sería posible”.
Nvidia ha consolidado su liderazgo y ha mejorado su capacidad de monetizar la IA al diversificarse en otras categorías de productos. Su cartera incluye hardware adyacente, como unidades centrales de procesamiento (CPU) y equipos de red, así como software de suscripción y servicios en la nube que respaldan el desarrollo de aplicaciones de IA.
Toshiya Hari en Goldman Sachs “Creemos que Nvidia seguirá siendo el estándar de facto de la industria en el futuro previsible, dada su ventaja competitiva que abarca las capacidades de hardware y software”, escribió en una nota a los clientes. “La introducción anual de nuevos productos y plataformas por parte de Nvidia marca un ritmo de innovación que la mantiene a la vanguardia de la industria”.
Wall Street espera que Nvidia aumente sus ganancias por acción no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) a un 38% anual hasta el año fiscal 2027 (que termina en enero de 2027). Esa estimación de consenso hace que su valoración actual de 66,7 veces las ganancias ajustadas parezca tolerable. Los inversores deberían sentirse cómodos comprando una pequeña posición en esta acción de semiconductores hoy.
2. Broadcom
Broadcom ofrece una amplia gama de soluciones de TI, pero la empresa es más conocida por su liderazgo en chips de redes para centros de datos (para conmutadores y enrutadores) y circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASIC). En concreto, Broadcom tiene una participación de mercado del 80 % en chips de redes para centros de datos y al menos el 55 % en ASIC. La demanda de IA debería ser un factor favorable en ambos casos.
Los conmutadores y enrutadores transfieren información entre los servidores de los centros de datos y otras redes, y su capacidad para hacerlo depende del rendimiento de los semiconductores. Debido a la enorme cantidad de datos involucrados, los chips rápidos son esenciales en lo que respecta a las aplicaciones de IA, y Broadcom tiene los chips más rápidos del mercado. JPMorgan Chase dice que el gasto en chips de redes para centros de datos crecerá entre un 20% y un 30% anualmente durante los próximos años.
ASIC se refiere a silicio a medida diseñado para casos de uso especializados como la IA. Por ejemplo, Broadcom ayuda Alfabetoes Google y Plataformas meta construir chips de IA personalizados y recientemente anunció un tercer cliente (sin identificar) que podría ser Amazonas, Manzanao la empresa matriz de TikTok, ByteDance, según varios analistas. Los ASIC representan menos del 10% de los chips de IA en la actualidad, pero UBS dice que el mercado superará las ventas de GPU en los próximos años, de modo que los ASIC representen el 30% de los chips de IA en 2027.
Wall Street espera que Broadcom aumente sus ganancias por acción no GAAP a un 21% anual hasta el año fiscal 2027 (que termina en octubre de 2027). Esa estimación hace que su valoración actual de 36,7 veces las ganancias ajustadas parezca bastante razonable. Los inversores pacientes deberían sentirse cómodos comprando algunas acciones de Broadcom hoy.
3. Supermicrocomputadora
Super Micro Computer construye plataformas informáticas de alto rendimiento para centros de datos. Su cartera incluye servidores y sistemas de almacenamiento optimizados para casos de uso como análisis e inteligencia artificial, así como software de gestión de servidores y subsistemas de servidores (chasis, placas base, fuentes de alimentación) que se pueden ensamblar para formar soluciones completas.
Supermicro es líder en servidores de IA y su cuota de mercado está aumentando gracias a sus capacidades de fabricación interna y a su enfoque modular del diseño de productos. Para explicarlo mejor, la empresa puede construir rápidamente una amplia gama de servidores con los últimos chips utilizando bloques de construcción comunes y ensambla la mayoría de esos servidores internamente en Silicon Valley. Eso permite la creación rápida de prototipos y el lanzamiento de productos.
De hecho, Supermicro suele poder sacar nuevas tecnologías al mercado antes que sus competidores, a menudo entre dos y seis meses antes. Hans Mosesmann, de Rosenblatt Securities, destacó recientemente esa ventaja: “Super Micro ha desarrollado un modelo que sale al mercado muy, muy rápido. Normalmente tienen la cartera de productos más amplia cuando sale un nuevo producto de Nvidia o AMD o Intel.”
Supermicro representó el 10% de las ventas de servidores de IA en 2023, pero Banco de America Los analistas esperan que esa cifra alcance el 17% en 2026. Tom Blakely, de KeyBanc, es aún más optimista. Cree que Supermicro podría captar una cuota de mercado del 23% en servidores de IA en 2025. En cualquier caso, esas previsiones son un buen augurio para los accionistas. JPMorgan Chase afirma que el mercado de servidores de IA crecerá un 460% entre 2023 y 2027.
Wall Street espera que las ganancias por acción no GAAP de Supermicro aumenten un 41 % anual hasta el año fiscal 2026 (que termina en junio de 2026). Esa estimación de consenso hace que su valoración actual de 42,3 veces las ganancias ajustadas parezca razonable. Como advertencia, los inversores deberían estar atentos a competidores como Tecnologías Dell y Empresa Hewlett Packard para garantizar que Supermicro mantenga su cuota de mercado. Pero creo que los accionistas de Supermicro se verán recompensados con rendimientos superiores al mercado durante los próximos tres años.
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Bank of America es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. JPMorgan Chase es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, exdirector ejecutivo de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Amazon y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Bank of America, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom e Intel y recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2025 a 45 dólares en Intel y opciones de compra de agosto de 2024 a 35 dólares en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 acciones de inteligencia artificial que vale la pena comprar para “una de las mayores oportunidades de inversión en la historia de la humanidad”, según algunos analistas de Wall Street Fue publicado originalmente por The Motley Fool
