Acciones de Terapéutica vikinga (NASDAQ: VKTX) y Terapéutica de la cumbre (NASDAQ: SMMT) están aplastando el mercado este año. Los precios de ambas acciones se han más que triplicado en 2024 gracias al flujo de noticias positivas para el candidato de pérdida de peso oral de Viking y a los resultados sorprendentes para la terapia contra el cáncer de Summit.
Lo que sube a menudo baja, pero los banqueros de inversión que siguen estas acciones esperan mayores ganancias. El analista de Oppenheimer, Jay Olson Ulz, cree que Viking Therapeutics puede alcanzar los 138 dólares por acción, con una ganancia de alrededor del 112% con respecto a los precios recientes. Yigal Nochomovitz de Citi dice que las acciones de Summit Therapeutics pueden subir alrededor de un 120% a 42 dólares por acción en el próximo año.
Las ganancias potenciales que estas acciones presentan a los inversores son difíciles de ignorar. Antes de dejarse llevar por su potencial, es importante recordar que los elevados objetivos de precios establecidos por los analistas de Wall Street no son garantías. He aquí un vistazo más de cerca a lo que debe suceder antes de que estas acciones cumplan con las expectativas alcistas de Wall Street.
Terapéutica vikinga
Ventas generales de medicamentos para el control de peso. se han disparado superan los 45.000 millones de dólares al año y les queda mucho por recorrer. En los próximos años, se espera que las ventas anuales de medicamentos contra la obesidad superen los 150 mil millones de dólares.
Se espera que un tratamiento aún experimental de Viking Therapeutics llamado VK2735 ocupe una parte significativa del espacio contra la obesidad. Comienza una versión inyectable del agonista dual de los receptores GLP-1 y GIP una fase 3 ensayo.
En la fase 2, VK2735 redujo el peso de los pacientes en aproximadamente un 15 % después de 13 semanas de tratamiento y mantuvo un perfil de seguridad limpio. Wall Street es especialmente optimista con respecto a una versión en tableta oral de VK2735 que redujo el peso de los pacientes en un 5,3% después de sólo 28 días de dosificación en un estudio de fase 1.
Se espera que Oral VK2735 comience un estudio de fase 2 a finales de año. Alentado por su impresionante historial de seguridad hasta la fecha, Olson cree que eventualmente podría convertirse en el primer medicamento de venta libre para controlar el peso que se dirige a los receptores GLP-1 y GIP.
Terapéutica de la cumbre
Actualmente, las ventas de medicamentos contra la obesidad se ven eclipsadas por el mercado de terapias contra el cáncer que actúan sobre la vía PD-1. Pronto los medicamentos GLP-1 ocuparán el primer lugar, pero para 2031, todavía se espera que las ventas combinadas de medicamentos PD-1 generen 110 mil millones de dólares al año.
Summit Therapeutics podría ganar una participación significativa del mercado de PD-1 con un nuevo giro en la exitosa clase de fármaco llamada ivonescimab. Es un anticuerpo biespecífico que se dirige a la vía PD-1 más al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) al mismo tiempo. Los resultados sorprendentemente positivos del medicamento, cuya comercialización ya está aprobada en China, impulsaron el precio de las acciones de Summit hasta una ganancia de más del 600% en 2024.
Wall Street es optimista respecto a Summit y ivonescimab porque el fármaco le ganó a Keytruda en el ensayo comparativo Harmoni-2. En un control planificado, los pacientes con cáncer de pulmón recién diagnosticado que recibieron ivonescimab tenían un 49% menos de probabilidades de recaer o empeorar en comparación con los pacientes que recibieron Keytruda en monoterapia.
Keytruda de merck es el fármaco PD-1 más vendido, con ventas que ascendieron a 25 mil millones de dólares el año pasado. Antes de que ivonescimab tenga una oportunidad en los EE. UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos quiere ver un estudio fundamental con pacientes estadounidenses. La compañía completó recientemente la inscripción en un ensayo internacional de fase 3 con pacientes con cáncer de pulmón de segunda línea. Se espera que a principios de 2025 comience otro estudio internacional de fase 3 con pacientes de primera línea.
¿Es hora de comprar?
Summit obtuvo la licencia de derechos de ivonescimab de Akeso para su venta fuera del enorme mercado chino. Akeso sigue siendo elegible para recibir un porcentaje de dos dígitos de las ventas fuera de China de Summit si obtiene la aprobación.
Desafortunadamente, las acciones de Summit Therapeutics se cotizan como si la empresa fuera propietaria absoluta de ivonescimab. Su capitalización de mercado a precios recientes es de 14 mil millones de dólares, lo que significa que podría caer mucho si las lecturas de pruebas posteriores no son un éxito rotundo. Probablemente sea una buena idea esperar a que la capitalización de mercado de Summit disminuya a una valoración más sensata antes de comprar acciones.
Las expectativas para Viking Therapeutics parecen relativamente bajas para una empresa que podría tener un tratamiento líder contra la obesidad en su proceso de desarrollo. La capitalización de mercado relativamente modesta de la compañía, de 7.200 millones de dólares, podría dispararse si VK2735 continúa teniendo éxito en los ensayos clínicos. Para los inversores con una gran tolerancia al riesgo, añadir algunas acciones a una cartera diversificada parece una decisión inteligente.
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Cory Renauer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Merck y Summit Therapeutics. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
2 acciones en alza que podrían subir otro 112% y 120%, según analistas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool
