2 acciones de crecimiento que se deben comprar antes de que se disparen un 212% y un 712%, según ciertos analistas de Wall Street
El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) ha avanzado un 20% en lo que va del año debido al fuerte interés en la inteligencia artificial y a un crecimiento económico sorprendentemente robusto. Pero algunos analistas de Wall Street creen Ud.iPath (BOLSA DE NUEVA YORK: RUTA) y Año (NASDAQ:ROKU) están infravalorados.
Sanjit Singh en Morgan Stanley ha fijado a UiPath un precio objetivo alcista de 40 dólares por acción para septiembre de 2025. Ese pronóstico implica un aumento del 212% con respecto al precio actual de sus acciones de 12,80 dólares.
Nicholas Grous y Andrew Kim de Ark Invest han fijado a Roku un precio objetivo base de 605 dólares para diciembre de 2026. Ese pronóstico implica un aumento del 712% con respecto al precio actual de sus acciones de 74,50 dólares.
Como regla general, los inversores nunca deberían confiar demasiado en los objetivos de precios, especialmente cuando provienen de analistas individuales. Tampoco deberían dar por sentados los beneficios implícitos. Pero UiPath y Roku merecen una mayor consideración.
UiPath: 212% de ventaja implícita
UiPath se especializa en automatización de procesos robóticos (RPA), uno de los mercados de software de más rápido crecimiento. Su plataforma de automatización empresarial incluye herramientas de minería de tareas y procesos que ayudan a los usuarios a identificar oportunidades de automatización y herramientas de desarrollo que ayudan a los usuarios a construir robots de software capaces de automatizar esas tareas y procesos.
Morgan Stanley dice que UiPath es el “líder claro que define la categoría” en RPA, pero los analistas han reconocido a la empresa en otras áreas. Por ejemplo, International Data Corp. reconoció recientemente a UiPath como líder en software de procesamiento inteligente de documentos (IDP), que combina inteligencia artificial y RPA para automatizar tareas como clasificación de documentos, extracción de datos y análisis de opiniones.
UiPath informó resultados financieros mixtos en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (finalizado el 31 de julio). El cliente promedio gastó un 15% más y los ingresos aumentaron un 10% a 316 millones de dólares. Pero no GAAP el margen bruto se contrajo alrededor de 3 puntos porcentuales y las ganancias ajustadas cayeron un 55% a 0,04 dólares por acción diluida. Sin embargo, los inversores tienen motivos para ser cautelosamente optimistas.
UiPath recuperó al cofundador Daniel Dines como director ejecutivo en junio para mejorar la ejecución de ventas, especialmente en lo que respecta a productos de crecimiento como el procesamiento inteligente de documentos, y para guiar a la empresa a través de una economía incierta. Las mejoras requerirán tiempo, pero Dines dijo que se sintió alentado por el progreso inicial en el segundo trimestre. “Estoy particularmente entusiasmado con el éxito que hemos visto con nuestras soluciones IDP”.
De cara al futuro, Wall Street espera que UiPath aumente las ventas un 10% anual hasta el año fiscal 2026 (finaliza en abril de 2026). Esa estimación deja margen para mejoras porque se prevé que el mercado de RPA crezca un 40% anual hasta 2030. Sin embargo, la valoración actual de 5,2 veces las ventas es razonable incluso si el consenso de Wall Street es correcto.
A falta de una aceleración significativa del crecimiento, los accionistas de UiPath tienen muy pocas posibilidades de obtener rentabilidades de tres dígitos durante el próximo año. Pero los inversores dispuestos a mantener las acciones durante un mínimo de tres a cinco años deberían considerar comprar una pequeña posición hoy. UiPath podría ser una historia de cambio gratificante.
Año: 712% de alza implícita
La plataforma de transmisión de Roku conecta a consumidores, editores de contenido y anunciantes. La empresa monetiza el contenido pago cobrando tarifas por las transacciones procesadas a través de Roku Pay, y monetiza el contenido con publicidad mediante la venta de inventario y software de tecnología publicitaria. Roku obtiene inventario publicitario de editores de contenido en la plataforma, pero también opera un servicio con publicidad llamado The Roku Channel.
Roku es la plataforma de streaming más popular en EE. UU. según el tiempo de streaming, y la empresa está bien posicionada para mantener su liderazgo. Roku OS es el sistema operativo de TV más vendido en EE. UU., Canadá y México, lo que apunta a la autoridad de la marca. De hecho, en el segundo trimestre, Roku OS fue más popular que los dos siguientes sistemas operativos combinados en términos de ventas de unidades de TV.
Roku informó resultados alentadores en el segundo trimestre. Las cuentas activas aumentaron un 14 % y las horas de transmisión aumentaron un 20 %, lo que significa que la cuenta promedio interactuó con la plataforma con mayor frecuencia. A su vez, los ingresos aumentaron un 14 % a 968 millones de dólares y el EBITDA ajustado mejoró a 44 millones de dólares, frente a una pérdida de 18 millones de dólares el año anterior. Los inversores tienen buenas razones para pensar que la empresa mantendrá su impulso.
Además de que Roku es la plataforma de transmisión por secuencias más popular en Norteamérica, The Roku Channel es el octavo servicio de transmisión por secuencias más popular en los EE. UU., superando a Max por Descubrimiento de Warner Bros. y Paramount+ por Paramount global. Eso deja a la compañía en una buena posición para beneficiarse, ya que la transmisión representa más tiempo de visualización de televisión y los anunciantes gastan más en televisión conectada (CTV).
Wall Street espera que los ingresos de Roku aumenten un 13% anual hasta 2025, pero esa estimación deja espacio para alzas. Se proyecta que el gasto en publicidad de CTV crecerá un 12% anual durante el mismo período, y el liderazgo de Roku en América del Norte (junto con su creciente presencia en los mercados internacionales) podría conducir a un crecimiento más rápido de lo esperado.
Dicho esto, la valoración actual de 2,8 veces las ventas es razonable incluso si el consenso de Wall Street es exacto. Personalmente, creo que el precio objetivo de Ark de 605 dólares por acción es absurdamente alto. Pero también creo que Roku puede vencer al S&P 500 en los próximos tres a cinco años. Por lo tanto, los inversores pacientes deberían sentirse cómodos comprando una posición pequeña hoy.
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Trevor Jennewine tiene posiciones en Roku y UiPath. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Roku, UiPath y Warner Bros. Discovery. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
2 acciones de crecimiento que se deben comprar antes de que se disparen un 212% y un 712%, según ciertos analistas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool
