El Índice S&P 500 El índice ha ofrecido rendimientos anualizados de alrededor del 10% desde 1957. Eso se aproxima mucho al crecimiento de la empresa promedio. gananciasSi desea superar al mercado, debe buscar empresas que puedan aumentar sus ganancias muy por encima del promedio.
A continuación se presentan dos empresas que pueden generar un crecimiento de ganancias superior y superar al S&P 500 durante los próximos cinco años.
1. Tesla
Tesla (NASDAQ: TSLA) Las acciones de la compañía han generado un rendimiento del 8500 % para los accionistas en los últimos 12 años, pero no han alcanzado nuevos máximos desde 2021. Sin embargo, la acción ya ha seguido este patrón antes. Las acciones generaron ganancias modestas entre 2014 y 2018 antes de dispararse diez veces hasta su máximo anterior de 414 dólares. He aquí por qué se avecina otra racha alcista.
A pesar de las tasas de interés más altas y Aumento de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos (VE)Tesla presentó una sólida actualización del segundo trimestre, con un aumento de los ingresos del sector automotriz del 14% con respecto al primer trimestre. Tesla sigue siendo uno de los fabricantes de automóviles más rentables del mundo. Generó $8.1 mil millones de ingresos netos ajustados en los últimos cuatro trimestres sobre $95 mil millones de ingresos.
Tesla saldrá de esta recesión en una posición competitiva más fuerte gracias a sus esfuerzos por reducir los costos por vehículo. La oportunidad que ofrecen los vehículos eléctricos sigue siendo enorme: se espera que las ventas unitarias anuales se dupliquen en los próximos cuatro años, según Statista. Al reducir los costos, Tesla seguirá siendo un líder formidable que puede vender de manera rentable vehículos eléctricos más asequibles para captar una participación significativa del mercado.
Elon Musk, el director ejecutivo, ya ha dicho que cree que Tesla podría obtener un billón de dólares en beneficios algún día. Se trata de un objetivo a muy largo plazo, pero demuestra que la dirección está invirtiendo cada vez más en iniciativas que aumentarán los márgenes de la empresa e impulsarán un fuerte crecimiento de las ganancias a lo largo del tiempo. Algunas de estas oportunidades deberían materializarse en los próximos cinco años, como el aumento de las suscripciones al software de conducción autónoma de Tesla, las soluciones energéticas y el servicio de robotaxi.
Los analistas esperan que las ganancias de Tesla casi se dupliquen el año próximo, lo que podría ser el comienzo de una tendencia. A medida que los ingresos de la industria automotriz vuelvan a crecer y Tesla siga mejorando su margen de ganancias, la empresa puede generar un crecimiento de ganancias de dos dígitos para respaldar rendimientos superiores al mercado.
2. Tecnología Spotify
Tecnología Spotify (NYSE: SPOT) Las acciones de la compañía han subido un 128% en los últimos 12 meses, impulsadas por la creciente demanda de sus planes de suscripción premium. La empresa está aumentando sus ganancias lanzando más contenido y aumentando los precios, y estas acciones podrían generar más retornos superiores al mercado para los accionistas.
No hay muchos servicios que informen de un crecimiento de ingresos de dos dígitos en este complicado entorno minorista, pero los oyentes de música y podcasts claramente valoran mucho su suscripción mensual a Spotify. El total de usuarios activos mensuales de Spotify creció un 14 % interanual en el segundo trimestre hasta alcanzar los 626 millones.
Spotify está dominando el mercado del audio al expandirse a los audiolibros y podcasts. El trimestre pasado registró un crecimiento de suscriptores premium del 12 % interanual, lo que está ayudando a generar más ingresos. Lo más importante es que la estrategia de contenido de la empresa está impulsando una mejor retención de usuarios y generando una mejor rentabilidad para la plataforma.
Spotify ha implementado recientemente aumentos de precios en ciertos mercados, pero las tarifas más altas han generado una menor pérdida de suscriptores que el aumento de precios anterior. Esto significa que las tarifas más altas están beneficiando el resultado final. El margen de beneficio operativo de la empresa fue del 7% en el segundo trimestre, revirtiendo por completo la pérdida operativa del trimestre del año anterior, y se espera que siga aumentando a largo plazo.
Los analistas esperan que las ganancias ajustadas de la compañía alcancen los 10,41 dólares por acción en 2026, una mejora exponencial en comparación con las ganancias negativas del pasado. Dado que el margen operativo de Spotify sigue siendo relativamente bajo para un servicio de suscripción, podría haber un margen sustancial para una mayor mejora del margen y un sólido crecimiento de las ganancias que pueda respaldar rendimientos superiores al mercado.
¿Deberías invertir $1,000 en Tesla ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Tesla, considere lo siguiente:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los Las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Tesla no estaba entre ellos. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considere cuándo Nvidia Hice esta lista el 15 de abril de 2005… si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $641,864!*
Asesor de bolsa ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. Asesor de bolsa El servicio tiene más del cuádruple el retorno del S&P 500 desde 2002*.
*Rendimiento de Stock Advisor al 6 de agosto de 2024
Juan Ballard tiene posiciones en Tesla. The Motley Fool tiene posiciones en Spotify Technology y Tesla y las recomienda. The Motley Fool tiene una Política de divulgación.
2 acciones de crecimiento imparable que podrían aplastar al S&P 500 en los próximos 5 años Fue publicado originalmente por The Motley Fool
