Tecnologías Palantir fue el miembro con mejor desempeño del S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) en 2024. El precio de sus acciones aumentó un 340% el año pasado a medida que la creciente demanda de su plataforma de inteligencia artificial entusiasmó a los inversores. Palantir se ha convertido en un negocio de 181.900 millones de dólares, pero creo que la empresa de semiconductores Brazos (NASDAQ: BRAZO) puede superar esa cifra en 2025.
Esto es lo que eso significaría para los accionistas: Arm vale actualmente 148 mil millones de dólares. Por lo tanto, el precio de sus acciones necesitaría avanzar un 23% a 174 dólares por acción para que su valor de mercado alcance los 182 mil millones de dólares. Lo veo como un resultado probable en 2025 debido a la creciente demanda de infraestructura de IA energéticamente eficiente. Y los siguientes analistas de Wall Street han fijado precios objetivo que respaldan mi predicción.
Morgan Stanley analista Lee Simpson: 175 dólares por acción.
Evercore analista Mark Lipaces: 176 dólares por acción.
banco de america analista Vivek Arya: 180 dólares por acción
Loop Capital Ananda Baruah: 180 dólares por acción.
Esto es lo que los inversores deberían saber sobre esta acción de semiconductores.
El brazo es un empresa de semiconductores eso no vende semiconductores. En cambio, diseña arquitecturas de unidad central de procesamiento (CPU) y otorga licencias de propiedad intelectual (IP) a los clientes. Luego, los clientes pueden usar la propiedad intelectual para diseñar chips personalizados optimizados para sus necesidades, mientras que Arm obtiene ingresos a través de licencias y regalías por unidad.
Arm también proporciona tecnologías relacionadas, como sistemas IP y herramientas de desarrollo de software. El primero ayuda a los ingenieros a reunir CPU, GPU, memoria y otro hardware para diseñar sistemas basados en Arm. Este último simplifica el desarrollo de aplicaciones en chips basados en Arm en dominios como la inteligencia artificial (IA), robóticay computación científica.
Históricamente, los chips Arm han sido más eficientes energéticamente que los procesadores de la competencia construidos en la arquitectura x86 de Intel y AMD. En consecuencia, los chips Arm son omnipresentes en todos los dispositivos móviles, incluida una cuota de mercado del 99% en teléfonos inteligentes. Pero la compañía ha logrado avances en la mejora del desempeño, de modo que su participación en el mercado de centros de datos ha aumentado seis puntos porcentuales en los últimos dos años.
Es importante destacar que las tres nubes públicas más grandes han diseñado chips basados en Arm para sus centros de datos: procesadores Graviton de Amazonas Servicios web, CPU Axiom de Alfabeto's Google Cloud y CPU Cobalt de microsoft Azur. Además, el director ejecutivo de Arm, Rene Haas, escribió recientemente: “Diez de los hiperescaladores más grandes del mundo están desarrollando e implementando chips basados en Arm en sus centros de datos”.
Un ejemplo potencialmente importante es el NVIDIA Superchip Grace-Blackwell, que combina GPU Nvidia con CPU Arm. El director ejecutivo, Jensen Huang, cree que la plataforma Blackwell será el producto de mayor éxito en la historia de la empresa y quizás el producto de mayor éxito en la historia de la informática. Eso es un buen augurio para Arm porque la empresa recauda regalías por chip.
