FBN Holdings superará la recapitalización de 500 mil millones de naira de CBN y apunta a 730 mil millones de naira

El director general del grupo FBN Holdings, Nnamdi Okonkwo, ha anunciado planes para reforzar el grupo bancario más antiguo de Nigeria a una base de capital de 730 mil millones de naira para el primer trimestre de 2025, superando el umbral de recapitalización del Banco Central de Nigeria (CBN) de 500 mil millones de naira.

Durante la presentación de la compañía 'Facts Behind the Rights Issue' en Nigerian Exchange Limited (NGX), Okonkwo describió la hoja de ruta estratégica del Grupo, comenzando con una emisión de derechos de 150 mil millones de naira lanzada el 4 de noviembre de 2023.

Okonkwo reveló que la base de capital actual del Grupo de 230 mil millones de naira se fortalecerá mediante una estrategia de obtención de capital por etapas, comenzando con una emisión de derechos de 150 mil millones de naira.

Esta iniciativa de capital, lanzada el 4 de noviembre de 2023, implica la emisión de 5,98 mil millones de acciones ordinarias a 50 kobo cada una, a un precio de 25 naira por acción. La oferta está disponible para los accionistas existentes en una proporción de una nueva acción ordinaria por cada seis acciones poseídas al 18 de octubre de 2024.

“Esta fase inicial se centra en asegurar 150.000 millones de naira a través de nuestra emisión de derechos para fortalecer la base de capital de nuestra filial de banca comercial, First Bank of Nigeria Limited (FirstBank)”, explicó Okonkwo.

De cara al futuro, FBN Holdings buscará la aprobación de los accionistas en su próxima Asamblea General Anual (AGM) para recaudar 350 mil millones de naira adicionales, con el objetivo de lograr una base de capital de 730 mil millones de naira a principios de 2025.

“Una vez completado, superaremos el requisito de capital regulatorio en más de 230 mil millones de naira, solidificando nuestra posición en el mercado”, afirmó Okonkwo.

Afirmó que los fondos de la emisión de derechos fortalecerán las operaciones de FirstBank y respaldarán las inversiones en banca digital, automatización y expansión de sucursales en mercados internacionales estratégicos.

Según Okonkwo, el Grupo pretende profundizar su alcance en economías africanas clave, así como en centros existentes en el Reino Unido, Francia y China. “Esta inyección de capital nos permite competir globalmente y reafirma nuestro compromiso con los servicios bancarios innovadores y centrados en el cliente”, añadió.

Okonkwo también destacó los esfuerzos de diversificación de FBN Holdings en banca comercial y de negocios, gestión de activos, corretaje de seguros y otros servicios financieros.

Como parte de un cambio estratégico, el Grupo planea desinvertir en su división de banca comercial, FBN Quest, para centrarse en empresas escalables y de alto margen.

“Nuestra cartera diversificada ofrece estabilidad; si un segmento enfrenta desafíos, otro puede apoyar al Grupo”, señaló.

Señaló que FBN Holdings informó resultados financieros sólidos durante los primeros nueve meses de 2024, con ingresos netos por intereses que aumentaron un 132 por ciento a 873 mil millones de naira y los ingresos no financieros aumentaron un 82,5 por ciento a 585 mil millones de naira.

Los activos totales aumentaron un 62 por ciento a 27,5 billones de naira, mientras que los préstamos crecieron un 47 por ciento a 9,4 billones de naira y los depósitos de los clientes aumentaron un 57 por ciento a 16,7 billones de naira.

El rendimiento sobre el capital promedio (ROAE) del grupo aumentó al 32,8 por ciento, mientras que el rendimiento sobre los activos promedio (ROAA) aumentó del 2,3 por ciento al 3,2 por ciento.

Okonkwo destacó que estas ganancias reflejan el compromiso del banco de maximizar el valor para los accionistas a pesar de los obstáculos macroeconómicos.

Dijo que el precio de la emisión de derechos de N25 por acción, ofrecido con un descuento sobre el valor de mercado actual, presenta una oportunidad estratégica para los accionistas existentes. Según Okonkwo, este precio subraya la intención del Grupo de recompensar a los accionistas a largo plazo y atraer nuevo capital.

El director ejecutivo de Nigerian Exchange Limited, Jude Chiemeka, afirmó el compromiso de la Bolsa de apoyar a las empresas que cotizan en bolsa en la obtención de capital fresco.

Señaló que, en lo que va del año, la Bolsa ha facilitado 5,7 billones de naira en varias clases de activos, y el sector de servicios financieros representa una parte significativa.

“De 2019 a 2024, el sector financiero negoció más de N8 billones en valores, destacando su papel fundamental en la economía, especialmente en la creación de empleo”, dijo Chiemeka, y agregó que la Bolsa sigue dedicada a ayudar a las instituciones financieras en sus esfuerzos de recaudación de capital.