(Bloomberg) — Boeing Co. planea lanzar un aumento de capital el lunes, según personas familiarizadas con el asunto, en una oferta que ayudaría al asediado fabricante de aviones a aumentar su liquidez.
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La compañía recaudará más de 15 mil millones de dólares con la recaudación de fondos, dijo una de las personas, y agregó que la cantidad aún podría aumentar dependiendo de la demanda. Los asesores de Boeing han estado buscando inversores potenciales para la oferta, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
Es probable que la transacción incluya acciones y deuda que puedan convertirse en acciones, dijeron las personas.
El 23 de octubre, la compañía recibió autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para vender hasta 25 mil millones de dólares en acciones y deuda, una medida que podría ayudar a Boeing a evitar que su calificación crediticia sea rebajada a basura.
Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta, como el momento, aún podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de Boeing declinó hacer comentarios.
Una venta de acciones por valor de 15.000 millones de dólares sería la mayor oferta de acciones desde que SoftBank Group Corp. vendió parte de su participación en T-Mobile US Inc. en 2020, según muestran datos compilados por Bloomberg.
Boeing necesita la inyección de capital para mantener su calificación de grado de inversión y financiar su eventual recuperación de una huelga paralizante, ahora en su séptima semana. La compañía está en camino de utilizar alrededor de 4 mil millones de dólares en efectivo durante el cuarto trimestre, lo que elevaría su salida de efectivo libre a alrededor de 14 mil millones de dólares para el año. El fabricante de aviones espera seguir quemando efectivo durante la primera mitad del próximo año a medida que reinicie sus fábricas de aviones, incluidas las líneas de ensamblaje para su fuente de ingresos, el avión de pasajeros 737 Max.
Los trabajadores de la fábrica de Boeing votaron la semana pasada para rechazar la última oferta de contrato de la compañía, que incluía un aumento salarial del 35% repartido en cuatro años. La compañía planea recortar su fuerza laboral en aproximadamente un 10%, y las reducciones podrían incluir a ejecutivos, gerentes y empleados, dijo la directora ejecutiva Kelly Ortberg en un memorando a los empleados el 11 de octubre.
Boeing estaba considerando recaudar al menos 10 mil millones de dólares mediante la venta de nuevas acciones y estaba trabajando con asesores para explorar sus opciones, informó Bloomberg News a principios de este mes. El analista de Bank of America Corp., Ronald Epstein, estimó el 23 de octubre que la compañía recaudaría entre 18.000 y 20.000 millones de dólares.
