El tamaño del mercado de la inteligencia artificial (IA) podría alcanzar los 826 mil millones de dólares en 2030. Aquí hay dos empresas que son estrellas de la IA.
Un año tan increíble como ha sido 2024 Inteligencia artificial (IA) acciones, es muy posible que 2025 sea incluso mejor. Todavía hay mucho impulso y hay muchos catalizadores positivos en el horizonte que pueden estimular un mayor crecimiento. Este es un mercado que la mayoría de los principales actores creen que será enorme. El análisis de Statista sitúa el mercado en 826.000 millones de dólares para 2030.
Entonces, a medida que nos acercamos a fin de año, ¿qué empresas están preparadas para ver un crecimiento importante? Si bien no tengo una bola de cristal, aquí están mis dos mejores opciones.
Sí, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) todavía tiene espacio para correr. El gigante de los semiconductores se está preparando para otro gran año impulsado principalmente por las ventas de la arquitectura “Blackwell”, que se lanzará próximamente, la versión más reciente de sus chips emblemáticos que impulsan la IA.
Se revelarán muchas cosas en las próximas ganancias de la compañía el próximo mes y en la orientación que establezca la compañía, pero parece que en 2025 se podría ver un aumento significativo en los ingresos, ya que la demanda continúa por las nubes para sus actuales chips “Hopper” a pesar del inminente lanzamiento de Blackwell. . La acumulación de pedidos de Blackwell de 12 meses debería seguir así. Elon Musk, por ejemplo, compró recientemente 100.000 H100 (hay más de una versión de cada iteración de la arquitectura del chip) y planea comprar otros 50.000 H200 pronto.
Los competidores de Nvidia están luchando por mantener el ritmo y no los veo comiendo materialmente la participación de mercado de Nvidia en 2025. AMD está previsto que lance su chip de IA de próxima generación casi al mismo tiempo que Blackwell finalmente se lanza. Aquí está el truco: será un competidor directo del H200, no del (Blackwell) B200. AMD está un ciclo completo por detrás en este punto. Es probable que esto se reduzca, pero Nvidia tiene mucho dinero en efectivo para impulsar su ritmo de innovación que AMD no puede igualar. El último trimestre, a pesar de intentar ponerse al día, gastó aproximadamente la mitad de lo que gastó Nvidia en investigación y desarrollo.
Eche un vistazo a este gráfico, que muestra la enorme cantidad de flujo de caja libre (FCF) que Nvidia tiene a su disposición para mantener su ventaja. Por supuesto, el dinero no lo es todo, pero seguro que ayuda.
Meta (NASDAQ: META) ha recibido muchas críticas en los últimos años debido a la insistencia de Mark Zuckerberg en que el metaverso será la próxima gran novedad. No parece que tenga razón en esto: la división de metaverso de la compañía, Reality Labs, registró una pérdida de 4.500 millones de dólares el último trimestre.
Pero no creo que ésta sea la locura que muchos cometen; el metaverso aún podría ser grande. Sin embargo, la razón por la que menciono esto es que demuestra que Meta no tiene miedo de correr riesgos y apostar en grande. Zuckerberg está aplicando la misma actitud a la IA, invirtiendo fuertemente en desarrollar su Meta AI y eventualmente incorporando esa tecnología al trabajo que realiza Reality Labs.
