Todo lo que se necesita es invertir $2500 en cada una de estas 3 acciones de dividendos de Dow de alto rendimiento para ayudar a generar más de $300 en ingresos pasivos por año.
El Promedio industrial Dow Jones (DJINDICES: ^DJI) Tiene 30 componentes líderes en la industria que actúan como representantes de la economía estadounidense. La rica historia del índice lo ha convertido en un destino de referencia para inversores que buscan nombres de calidad que puedan ayudarles a generar ingresos por dividendos.
Con el tiempo, la composición del Dow ha cambiado para reflejar la creciente influencia de la tecnología en la economía, lo que ha ayudado al Dow a producir ganancias impresionantes en los últimos años. Pero incluso nombres aburridos de Dow como Coca-Cola, depósito de casay McDonald's ha sido rugiendo más alto en los últimos meses y ayudó al índice a alcanzar un nuevo máximo histórico el 11 de octubre.
A pesar del historial del Dow, no todos los componentes tienen un alto rendimiento o han sido acciones de dividendos confiables. boeingLa serie de desafíos presionaron a la compañía a suspender su dividendo. Acciones tecnológicas como microsoft, Manzanay fuerza de ventas tener rendimientos inferiores al 1%, y Amazonas no paga dividendos.
Johnson & Johnson (BOLSA DE NUEVA YORK:JNJ), dow (BOLSA DE NUEVA YORK: DOW)y Cheurón (BOLSA DE NUEVA YORK: CVX) son tres de las acciones de mayor rendimiento del índice. Invertir 2.500 dólares en cada acción produce un rendimiento medio del 4,2% y debería generar al menos 300 dólares en ingresos pasivos al año. He aquí por qué los tres acciones de dividendos Vale la pena comprarlos ahora.
J&J se ha enfrentado a importantes desafíos en los últimos años
Johnson & Johnson (J&J) es el rey de los dividendos con 62 años consecutivos de aumentos de dividendos. La empresa es conocida desde hace mucho tiempo como una pesada potencia de ingresos pasivos. Pero los últimos años han sido desafiantes, como se refleja en el languideciente precio de sus acciones.
J&J fue líder en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19, lo que inicialmente fue una gran ayuda para la empresa. Pero la rápida caída de la demanda de la vacuna ha sido un lastre para la compañía hasta el punto de que J&J ahora informa que muchos de sus resultados “excluyen el impacto de la vacuna COVID-19”.
Otro desafío ha sido adaptarse a la escisión del negocio de salud del consumidor de J&J, que ocurrió en agosto de 2023. Las antiguas marcas de J&J, como Band-Aid y Tylenol, ahora están bajo la nueva entidad. Kenvue. La escisión debería ayudar a J&J a ser una empresa de más rápido crecimiento al centrarse en sólo dos segmentos: medicina innovadora y tecnología médica. Sin embargo, sí elimina algunas de las partes seguras y pesadas del negocio que hicieron de J&J una acción de dividendos sólida como una roca, sin importar el ciclo económico.
Finalmente, J&J ha estado lidiando con demandas que alegan que sus productos a base de talco condujeron al desarrollo del cáncer. J&J reestructuró y creó una subsidiaria llamada Red River Talc LLC, que se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas el 20 de septiembre para manejar reclamos actuales y futuros.
Después de unos años complicados, J&J finalmente está listo para dar la vuelta a la esquina. La empresa ha obtenido resultados sólidos y ha crecido a un ritmo que debería respaldar buenos, si no excelentes, aumentos de dividendos en el futuro. J&J genera una gran cantidad de flujo de caja libre que cubre fácilmente sus gastos de dividendos. Y con un rendimiento del 3,1%, J&J destaca frente al S&P 500 rentabilidad por dividendo de sólo el 1,2%.
Dow es un resorte para el crecimiento económico
No debe confundirse con el “Dow” del Dow Jones Industrial Average, Dow fabrica productos químicos utilizados en plásticos, sellos, espumas, geles, adhesivos, resinas, revestimientos y más. La empresa de productos químicos básicos tiene tres segmentos clave: envases y plásticos especiales, infraestructura e intermedios industriales y materiales y revestimientos de alto rendimiento.
El modelo de negocios de Dow requiere mucho capital y es vulnerable a los flujos y reflujos de la oferta y la demanda globales. Dow se ha visto muy afectado por la caída del volumen y los menores márgenes. En el siguiente gráfico, puede ver que los ingresos y los márgenes aumentaron en 2021 y principios de 2022, pero han caído considerablemente desde entonces. De manera similar, el precio de las acciones prácticamente no ha aumentado desde la escisión.
Dow ha culpado a los factores macroeconómicos como una razón clave de sus débiles resultados. Sin embargo, las bajas tasas de interés podrían beneficiar enormemente a muchos de los mercados finales de la empresa. Por ejemplo, tasas de interés hipotecarias más bajas podrían impulsar la demanda de vivienda, lo que ayudaría al negocio de poliuretanos y productos químicos para la construcción de Dow. Las tasas de interés más bajas también podrían impulsar la demanda de bienes duraderos.
En general, Dow está bien posicionado para ver un aumento considerable de sus ganancias el próximo año. Las estimaciones del consenso de analistas prevén sólo 2,26 dólares de beneficio por acción (BPA) en 2024, pero 3,55 dólares de beneficio por acción (BPA) en 2025. Aunque Dow parece caro según las ganancias finales, tendría una valoración mucho más razonable si cumple con las expectativas.
A pesar de la volatilidad del desempeño de Dow, ha demostrado ser una acción de ingresos confiable que se deriva de DowDuPont en 2019. Dow rinde un 5,2%, lo que la convierte en la segunda acción con mayor rendimiento del Dow Jones, solo detrás. Comunicaciones de Verizon. Dow no ha aumentado su pago desde la escisión, pero ha incorporado la recompra de acciones como parte de su programa de retorno de capital. El objetivo de la compañía es devolver el 65% de las ganancias a los accionistas a través de recompras y dividendos para tener suficiente polvo seco para financiar inversiones a largo plazo en nuevos planes de producción, esfuerzos bajos en carbono y más.
En general, Dow es una acción de buen valor que los inversores de ingresos deben considerar ahora.
Un stock energético de calidad y con alto rendimiento
Al igual que Dow, Chevron puede ser una empresa altamente cíclica cuyos resultados se ven fuertemente impactados por los precios de las materias primas. Pero Chevron tiene un balance sólido, un negocio upstream diversificado que no depende de una sola región de producción, un negocio de refinación masivo y un historial de aumento de sus dividendos sin importar la evolución de los precios del petróleo.
De hecho, Chevron ha pagado y aumentado su dividendo durante 37 años consecutivos. Chevron rinde un 4,3%, que es el tercer rendimiento más alto del Dow Jones. El historial de la compañía en cuanto a aumentos de dividendos, junto con su alto rendimiento, la convierte posiblemente en el mejor juego de ingresos pasivos de los 30 componentes del Dow.
Los inversores preocupados por la caída de los precios del petróleo pueden consolarse sabiendo que Chevron tiene un gran margen de error a la hora de respaldar su dividendo. Los gastos de capital y las recompras de Chevron están cerca de máximos de cinco años. Si los precios del petróleo se desploman, Chevron puede simplemente suspender las recompras y reducir los gastos de capital. Chevron no redujo su dividendo cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2020, por lo que es lógico que se necesitaría una crisis prolongada para que la empresa considerara siquiera reducir su pago.
Chevron se destaca como una compra equilibrada para los inversores que buscan una forma más segura de invertir en petróleo y gas e impulsar su flujo de ingresos pasivos.
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Antes de comprar acciones de Johnson & Johnson, considere lo siguiente:
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Apple, Chevron, Home Depot, Kenvue, Microsoft y Salesforce. The Motley Fool recomienda Johnson & Johnson y Verizon Communications y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 a $ 13 en Kenvue, llamadas largas de enero de 2026 a $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 a $ 405 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Todo lo que se necesita es invertir $2500 en cada una de estas 3 acciones de dividendos de Dow de alto rendimiento para ayudar a generar más de $300 en ingresos pasivos por año. fue publicado originalmente por The Motley Fool
