1 ETF de súper semiconductores que podría convertir 400 dólares al mes en 1 millón de dólares, con la ayuda de Nvidia
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) fue pionero en la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) en 1999 para generar gráficos de computadora para juegos y fines multimedia.
Dado que las GPU son capaces de realizar procesamiento paralelo, lo que significa que pueden realizar múltiples tareas al mismo tiempo sin problemas, también son ideales para cargas de trabajo con uso intensivo de computación, como el aprendizaje automático y el desarrollo de inteligencia artificial (IA). Eso llevó a Nvidia a diseñar nuevas arquitecturas de GPU para centros de datos, y la industria de los semiconductores está ahora en el centro de la revolución de la IA.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cree que los operadores de centros de datos gastarán 1 billón de dólares en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial basada en GPU durante los próximos cinco años. Se trata de una increíble oportunidad financiera, no sólo para su empresa, sino para toda la industria de los semiconductores.
El ETF de semiconductores iShares (NASDAQ:SOXX) posee todas las acciones de chips líderes, por lo que puede brindar a los inversores exposición a esa tendencia de manera diversificada. De hecho, así es como funciona el fondo cotizado en bolsa (ETF) podría convertir 400 dólares al mes en 1 millón de dólares a largo plazo.
Todas las acciones de primera categoría agrupadas en un solo fondo
El ETF iShares Semiconductor invierte en empresas estadounidenses que diseñan, fabrican y distribuyen chips, especialmente aquellas que están preparadas para beneficiarse de poderosas tendencias como la IA. Aunque los ETF pueden contener cientos o incluso miles de acciones diferentes, el ETF de iShares Semiconductor tiene solo 30, por lo que está muy concentrado en su tema singular.
Lideradas por Nvidia, sus cinco principales participaciones representan el 37,9% del valor total de su cartera.
Existencias | Ponderación de la cartera de ETF de iShares |
|---|---|
1. NVIDIA | 8,88% |
2. Broadcom | 8,60% |
3. Microdispositivos avanzados | 8,54% |
4. Qualcomm | 6,09% |
5. Instrumentos de Texas | 5,84% |
Fuente de datos: iShares. Las ponderaciones de la cartera son precisas al 14 de octubre de 2024 y están sujetas a cambios.
Nvidia estaba valorada en 360.000 millones de dólares a principios de 2023. Menos de dos años después, ahora es la segunda empresa más grande del mundo, con una capitalización de mercado de 3,2 billones de dólares. El gigante de los chips está generando un crecimiento de ingresos y ganancias que respalda su increíble aumento de valor, gracias principalmente a las ventas de sus GPU para centros de datos.
En el reciente segundo trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 28 de julio), Nvidia generó 26.300 millones de dólares en ingresos por centros de datos, lo que representó un enorme aumento del 154% con respecto al período del año anterior. Es probable que los buenos resultados continúen, porque la compañía está a punto de comenzar a distribuir una nueva generación de GPU basadas en su arquitectura Blackwell. Las GPU Blackwell prometen un increíble salto en rendimiento de hasta 30 veces en comparación con la GPU insignia H100 de Nvidia, y Huang dijo recientemente que la demanda de ellos es “una locura”.
Broadcom también desempeña un papel clave en los centros de datos de IA. Fabrica aceleradores de IA (un tipo de chip) para clientes de hiperescala, que normalmente incluyen gigantes tecnológicos como microsoft y Amazonas. También fabrica conmutadores Ethernet como Tomahawk 5 y Jericho3-AI, que regulan la rapidez con la que los datos viajan entre las GPU y los dispositivos.
Advanced Micro Devices se ha convertido en un competidor directo de Nvidia en el espacio de GPU. Enviará su nuevo chip de centro de datos MI350X, que está diseñado para competir directamente con la línea Blackwell, en la segunda mitad de 2025. Pero AMD también fabrica procesadores neuronales (NPU) para computadoras personales, que pueden manejar cargas de trabajo de IA en el dispositivo. creando una experiencia de usuario más rápida. Esta podría ser una gran oportunidad para la empresa fuera del centro de datos.
Más allá de sus cinco primeras posiciones, el ETF iShares Semiconductor también posee otras acciones importantes de chips de IA como Tecnología de micronesque suministra chips de memoria y almacenamiento diseñados cada vez más para cargas de trabajo de IA, y Fabricación de semiconductores en Taiwánque fabrica muchas de las GPU diseñadas por Nvidia y AMD.
Convertir $400 por mes en $1 millón
El ETF iShares Semiconductor ha generado un rendimiento anual compuesto del 11,6% desde su creación en 2001. Sin embargo, su rendimiento anual compuesto se ha acelerado al 24,5% en los últimos 10 años, gracias a la rápida adopción de tecnologías de computación intensiva como la computación en la nube, software empresarial e inteligencia artificial.
La siguiente tabla destaca los rendimientos que un inversor podría obtener con $400 por mes durante 10 años, 20 años y 30 años según tres tasas de crecimiento anual diferentes.
Inversión Mensual | Rentabilidad anual compuesta | Saldo después de 10 años | Saldo después de 20 años | Saldo después de 30 años |
|---|---|---|---|---|
$400 | 11,6% | $91,153 | $379,042 | $1,292,289 |
$400 | 18,1% (punto medio) | $135,761 | $951,779 | $5,871,080 |
$400 | 24,5% | $206,433 | $2,535,833 | $28,871,790 |
Cálculos por autor.
Es poco probable que el ETF de iShares Semiconductor genere un rendimiento anual promedio del 24,5% durante los próximos 30 años, o incluso durante los próximos 10 años, para el caso. La ley de los grandes números conducirá eventualmente a una desaceleración del crecimiento. Nvidia está experimentando ese fenómeno en este momento. A pesar de aumentar los ingresos de su centro de datos en un 154% en su último trimestre, fue una tasa de crecimiento mucho más lenta que el trimestre anterior apenas tres meses antes, cuando los ingresos de su centro de datos aumentaron un 427%.
Sin embargo, incluso si el ETF vuelve a tener un rendimiento anual del 11,6%, eso seguirá siendo suficiente para convertir 400 dólares al mes en 1 millón de dólares en 30 años. Si bien no hay nada garantizado, esa es una expectativa más realista para los inversores.
Además, los ETF pueden ser muy flexibles. El ETF de iShares Semiconductor se reequilibrará con el tiempo, por lo que nuevas empresas encontrarán su camino hacia sus principales participaciones si superan a sus pares, lo que respaldará mayores retornos.
Es probable que la IA cambie las reglas del juego para la industria de los semiconductores a largo plazo. Goldman Sachs cree que la tecnología agregará 7 billones de dólares a la economía global en la próxima década. Si eso es cierto, impulsará una reinversión constante en chips e infraestructura para impulsar futuros ciclos de crecimiento.
Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la IA no esté a la altura de las expectativas. Por eso es importante que los inversores compren el ETF de iShares Semiconductor sólo como parte de una cartera equilibrada.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Antonio DiPizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Goldman Sachs Group, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Texas Instruments y iShares Trust-iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
1 ETF de súper semiconductores que podría convertir 400 dólares al mes en 1 millón de dólares, con la ayuda de Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool
