Lisa Su acaba de ofrecer noticias increíbles para los inversores en acciones de microdispositivos avanzados
El desarrollo de software de inteligencia artificial (IA) no sería posible sin los centros de datos y los potentes chips de procesamiento de gráficos (GPU) que contienen. Durante los últimos 18 meses, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ha dominado la industria de las GPU con una asombrosa participación de mercado de hasta el 98%.
Pero era inevitable que surgiera competencia y Microdispositivos avanzados (NASDAQ:AMD) ha dado un paso al frente con una emocionante hoja de ruta de GPU. La compañía organizó su evento “Advancing AI” el 10 de octubre, donde su directora ejecutiva, Lisa Su, brindó una actualización sobre sus chips de próxima generación.
Aunque Advanced Micro Devices todavía está detrás de Nvidia en el mercado de GPU de IA, los comentarios de Su sugieren que la compañía se está poniendo al día a un ritmo rápido. He aquí por qué los inversores deberían estar entusiasmados.
Advanced Micro Devices estaba más de un año por detrás de Nvidia en la carrera de GPU con IA
Nvidia H100 GPU Establecer el punto de referencia para el entrenamiento de IA y la inferencia de IA. El chip entró en plena producción en septiembre de 2022, aunque las ventas no aumentaron hasta 2023, cuando la fiebre de la IA se apoderó del sector tecnológico. El H100 sigue siendo un producto de moda hoy en día y Nvidia continúa luchando con limitaciones de suministro porque la demanda es muy alta por parte de empresas líderes en inteligencia artificial como AbiertoAI, Amazonas, microsofty más.
Esos desafíos de suministro han abierto la puerta para que competidores como Advanced Micro Devices roben parte del mercado. La compañía anunció su propia GPU para centro de datos llamada MI300X a finales de 2023, que fue diseñada específicamente para competir con la H100. Hasta ahora, ha atraído a algunos de los principales clientes de Nvidia, incluidos Microsoft, Oráculoy Metaplataformas.
De hecho, Advanced Micro Devices dice que algunos de esos clientes están viendo ventajas de rendimiento y costos al usar el MI300X en comparación con el H100. A pesar de tener un retraso de más de un año en términos de fecha de lanzamiento, el retador entregó un producto muy valioso. Pronostica que la serie MI300 impulsará sus ingresos por GPU a un récord de 4.500 millones de dólares en 2024, una estimación que ya se ha elevado dos veces.
Pero Nvidia todavía tiene la ventaja. Comenzó a distribuir su nueva GPU H200 a principios de este año, que es capaz de realizar inferencias de IA a casi el doble de velocidad que la H100. Significaba que Advanced Micro Devices todavía estaba un paso por detrás. Sin embargo, en el evento Advancing AI, Lisa Su ofreció nuevos detalles sobre el nuevo MI325X de su empresa, que ofrecerá un 80 % más de memoria de gran ancho de banda que el H200 y un 30 % mejor rendimiento de inferencia.
Es una gran noticia, pero no se espera que se envíe hasta el primer trimestre de 2025.
La carrera para ponerse al día no termina ahí. Nvidia ahora se centra en su última arquitectura de chip Blackwell, que allana el camino para el mayor salto en rendimiento hasta el momento. El nuevo sistema GB200 NVL72 es capaz de realizar inferencias de IA a una velocidad 30 veces mayor que el sistema H100 equivalente. Cada GPU individual tendrá un precio comparable al del H100 (cuando se lanzó por primera vez), por lo que Blackwell ofrecerá una mejora increíble en la rentabilidad.
En otras palabras, aunque el MI325X de Advanced Micro Device podría ser un producto superior al H200, estará muy por detrás del hardware más nuevo de Nvidia.
El competidor Blackwell de Advanced Micro Device está a la vuelta de la esquina
Aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. Lisa Su le dijo a la audiencia de Advancing AI que la compañía se está preparando para realizar envíos. otro nueva GPU el próximo año llamada MI350X. Se basa en su nueva arquitectura CDNA (compute DNA) 4, que ofrece un asombroso salto en rendimiento de 35 veces, en comparación con los chips CDNA 3 como el MI300X original.
Advanced Micro Devices ha dicho explícitamente que el MI350X competirá directamente con los chips Blackwell de Nvidia.
Nvidia planea aumentar los envíos de GPU Blackwell durante su cuarto trimestre fiscal de 2025 (que va de noviembre a enero), mientras que Su dijo que Advanced Micro Devices comenzará a enviar el MI350X en la segunda mitad del calendario 2025. Eso significa que después de quedarse atrás de Nvidia en Después de más de un año con el MI300X, Advanced Micro Devices tiene la oportunidad de reducir la ventaja de Nvidia a solo meses con el MI350X.
Advanced Micro Devices informará sus últimos resultados financieros en unas semanas
La compañía podría proporcionar más actualizaciones sobre sus nuevos chips cuando publique sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 (finalizado el 30 de septiembre), lo que se espera que suceda alrededor del 29 de octubre.
Durante el segundo trimestre, Advanced Micro Devices generó un récord de 2.800 millones de dólares en ingresos por centros de datos, lo que supuso un aumento del 114 % con respecto al mismo período del año anterior. Otro resultado sólido podría llevar a la gerencia a elevar su pronóstico de ventas de GPU para todo el año más allá de los 4.500 millones de dólares. Dado el historial de la empresa en ese frente, hay muchas posibilidades de que esto suceda.
Las acciones de Advanced Micro Devices cotizan actualmente a una relación precio-beneficio (P/E) muy cara de 200,3 porque ha generado modestas ganancias por acción (EPS) de 0,82 dólares durante los últimos cuatro trimestres. En perspectiva, el Nasdaq-100 El índice tecnológico cotiza actualmente a un P/E de 32,1.
Sin embargo, los analistas de Wall Street estiman que la compañía podría generar $5,43 en EPS durante 2025, colocando la acción en un P/E adelantado más razonable de 30,6:
Eso significa que las acciones de Advanced Micro Devices podrían ser una gran compra en este momento para los inversores que estén dispuestos a conservarlas durante al menos un par de años, especialmente con el lanzamiento de MI325X y MI350X en 2025.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Antonio DiPizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Oracle. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Lisa Su acaba de ofrecer noticias increíbles para los inversores en acciones de microdispositivos avanzados fue publicado originalmente por The Motley Fool
