El Dow y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos el viernes, impulsados por las ganancias de los principales bancos tras los resultados del tercer trimestre, mientras que los últimos datos de precios al productor respaldaron las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre.
En las operaciones de la tarde, el Promedio Industrial Dow Jones subió 317 puntos, o un 0,8%, a 42.771. El blue chip alcanzó un récord intradiario de 42.835,48, superando a sus pares, ya que las acciones de los principales bancos impulsaron el índice.
El S&P 500 ganó un 0,5% y el Nasdaq subió un 0,3%. Los tres índices principales estaban en camino de registrar su quinta semana consecutiva de ganancias.
Las principales empresas financieras iniciaron la temporada de resultados ese día, con JPMorgan Chase subiendo un 5% después de que el prestamista reportara ganancias en el tercer trimestre superiores a las esperadas y elevara su pronóstico anual de ingresos por intereses.
Wells Fargo subió un 5,7%, después de que sus beneficios también superaran las expectativas de los analistas.
BlackRock ganó un 3,1% después de que el gestor de activos informara que sus activos bajo gestión habían alcanzado un récord por tercer trimestre consecutivo.
Sin embargo, una caída del 7,8% en Tesla limitó las ganancias en el Nasdaq después de que el fabricante de vehículos eléctricos presentara su tan esperado robotaxi, pero no proporcionó detalles sobre qué tan rápido podría aumentar la producción o abordar posibles obstáculos regulatorios.
Mientras tanto, los datos del Departamento de Trabajo mostraron que el índice de precios al productor para la demanda final se mantuvo sin cambios mensualmente en septiembre, en comparación con el aumento del 0,1% esperado por los economistas encuestados por Reuters.
Los operadores mantuvieron sus apuestas estables sobre un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del banco central en noviembre, valorando una probabilidad de casi el 88%. según FedWatch de CME.
Los datos se producen después de los datos del Índice de Precios al Consumidor del jueves, que fueron ligeramente superiores a lo previsto, aunque las solicitudes semanales de desempleo aumentaron más de lo esperado.
“(La Reserva Federal) está tratando de encontrar el equilibrio entre no crear inflación mediante una política acomodaticia y no dejar que los mercados laborales se desmoronen. Los datos contradictorios de la última semana muestran ese desafío”, dijo Matt Rowe, jefe de gestión de cartera y estrategias de activos cruzados de Nomura Capital Management.
Con los principales índices cotizando en torno a máximos históricos y el índice de referencia S&P 500 subiendo más del 21% en lo que va del año, los resultados del tercer trimestre pondrán a prueba si el repunte de 2024 puede sostenerse.
“El éxito de los bancos este trimestre no será universal. Con las valoraciones donde están… yo diría que el rendimiento superior ya está descontado hasta cierto punto”, dijo Rowe.
Mientras tanto, una lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de octubre de la Universidad de Michigan se situó en 68,9, en comparación con la estimación de los analistas de 70,8.
