Ingresos inmobiliarios (BOLSA DE NUEVA YORK:O) sabe cómo ganar dinero para sus inversores. El fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) ha obtenido un rendimiento total anual compuesto del 14,3% desde su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1994. Eso le ha permitido convertir una inversión de 10.000 dólares hace 30 años en más de 555.000 dólares.
El REIT debería no tengas problemas aumentar la riqueza de sus inversores en el futuro. He aquí por qué debería seguir siendo una inversión enriquecedora.
Aumentar la riqueza con un pago de dividendos a la vez
Los pagos de dividendos han contribuido significativamente al éxito de Realty Income a lo largo de los años. El REIT ha pagado más de 14.100 millones de dólares en dividendos desde que salió a bolsa. Tiene un historial increíble de aumento de dividendos. El REIT ha aumentado su pago unas increíbles 127 veces, incluso durante 108 trimestres consecutivos, aumentando su pago a una tasa anual compuesta del 4,3%.
Esos pagos de dividendos han contribuido significativamente a los rendimientos de Realty Income. Por ejemplo, A un inversor le habría costado 37.330 dólares comprar 1.000 acciones a finales de 2013. Esa inversión habría generado casi 30.000 dólares en ingresos por dividendos. en el transcurso de una década, amortizando alrededor del 80% de la inversión original. El flujo de ingresos anual habría crecido casi 1.000 dólares durante ese período, o un 44%. Mientras tanto, la inversión total habría aumentado su valor en un 54%, impulsada en gran medida por los crecientes pagos de dividendos.
Los ingresos por bienes raíces tienen podido aumentar constantemente su pago haciendo crecer su cartera de bienes raíces que generan ingresos. El REIT ha realizado alrededor de 47 mil millones de dólares en inversiones inmobiliarias desde 2010, incluida la adquisición de otros REIT y la compra de propiedades en transacciones de venta-arrendamiento. Estas inversiones acumulativas han hecho crecer los fondos ajustados de las operaciones de la compañía (FFO) por acción en aproximadamente un 5% de tasa anual.
Construido para seguir creciendo
Realty Income tiene como objetivo aumentar su FFO ajustado por acción entre un 4% y un 5% anual en el futuro. Tres factores impulsan esa opinión:
Crecimiento del alquiler: Los contratos de alquiler de Realty Income contienen cláusulas de aumento de alquiler integradas. El REIT espera que el aumento de los alquileres aumente su FFO ajustado por acción en alrededor de un 1% anual después de ajustar los gastos por deudas incobrables.
Inversiones financiadas internamente: El REIT tiene un índice de pago de dividendos muy conservador, del 73,3% de su FFO ajustado en el segundo trimestre. Eso le permite retener un importante flujo de caja libre. a internamente financiar nuevas inversiones acumulativas. Estima que puede financiar internamente un crecimiento anual de 2% a 3% de FFO por acción, lo que compensará con creces el impacto negativo anual esperado de 1% a 2% en su FFO ajustado por la refinanciación de la deuda que vence, bueno para 1% a 2% neto. crecimiento.
Crecimiento financiado externamente: Adquisiciones acumulativas financiado con una combinación de nueva deuda y capital social puede mejorar aún más su tasa de crecimiento. El REIT estima que puede agregar un 0,5% a su FFO ajustado por acción por cada mil millones de dólares de adquisiciones financiadas externamente que realice. Su objetivo es invertir entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anualmente con financiación externa. que agregaría otro 2% a 3% a su FFO ajustado por acción cada año.
Los ingresos por bienes raíces deberían tener no hay escasez de oportunidades de inversión. El REIT ve un mercado direccionable total de 5,4 billones de dólares para arrendamiento neto bienes raíces en Estados Unidos y otros 8,5 billones de dólares en Europa. Ha estado ampliando su conjunto de oportunidades agregando nuevas verticales inmobiliarias. Por ejemplo, ha añadido a su cartera centros de datos, propiedades de juego, más países europeos e inversiones crediticias. en los últimos años.
El REIT tiene un balance de élite, lo que le otorga amplia flexibilidad financiera para financiar su crecimiento continuo. Es uno de los ocho REIT del S&P 500 con dos calificaciones crediticias A3/A- o mejores. Eso le permite pedir dinero prestado a tasas más bajas y mejores condiciones, mejorando su capacidad para realizar adquisiciones acumulativas.
Todo ello se suma a una experiencia potencialmente muy enriquecedora. inversión
Realty Income cree que puede aumentar su FFO ajustado por acción a una tasa anual del 4% al 5%. cual es cerca de su promedio histórico. Esto debería permitir al REIT seguir creciendo su dividendo de alto rendimiento que actualmente supera el 5%, potencialmente aproximadamente en la misma tasa anual. Poner los dos juntos, y El REIT podría producir rendimientos totales de alrededor del 10% anual, con ventajas adicionales si realiza más adquisiciones. A ese ritmo, el REIT duplicaría su inversión acerca de cada siete años.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Realty Income. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
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