Las tasas de interés (y las hojas) están cayendo, pero aquí hay tres dividendos que deberían seguir aumentando pase lo que pase
Después de meses de especulación, la Reserva Federal finalmente comenzó a recortar las tasas de interés. Además, la Reserva Federal ha indicado que seguirá reduciendo los tipos.
La caída de las tasas tiene enormes implicaciones. Es posible que ya haya notado que su banco redujo la tasa de interés de su cuenta de ahorros o que las tasas de los CD y los EE.UU. bonos del tesoro ya no son tan atractivos como antes.
Sin embargo, si bien las tasas de algunas inversiones están cayendo como las hojas de otoño, muchas acciones de dividendos esperan seguir aumentando sus pagos. Enbridge (BOLSA DE NUEVA YORK: ENB), Kinder Morgan (BOLSA DE NUEVA YORK: KMI)y SiguienteEra Energy (BOLSA DE NUEVA YORK: NO) destacan entre algunos contribuyentes de Fool.com por su capacidad para aumentar sus dividendos a pesar de las condiciones cambiantes del mercado. Eso los hace ideales para quienes desean recibir más ingresos en el futuro.
Enbridge no se queda quieta
Rubén Gregg Brewer (Enbridge): El gran atractivo para la mayoría de los inversores del gigante midstream Enbridge probablemente será el considerable rendimiento por dividendo del 6,6% de la empresa. Esto es razonable, teniendo en cuenta que el dividendo se ha incrementado anualmente (en dólares canadienses) durante 29 años consecutivos. Pero Enbridge ofrece mucho más que un simple dividendo.
Una parte clave del enfoque de la compañía es ajustar su cartera a los cambios que se están gestando en la demanda energética mundial. Es por eso que la cartera de la compañía incluye oleoductos, gasoductos, servicios públicos de gas natural e inversiones en energía renovable. Se espera que el gas natural sea un combustible de transición clave a medida que el mundo avanza hacia alternativas más limpias, y la energía renovable es la dirección en la que se dirige el mundo. Pero el petróleo sigue siendo importante, lo que permite a Enbridge utilizar sus ganancias ligadas al petróleo para aumentar su exposición al gas natural y construir cosas como parques eólicos y solares.
La transacción más reciente, la compra de tres empresas de gas natural de Energía del dominioes un gran ejemplo del objetivo. Antes del acuerdo, Enbridge generaba el 57% de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del petróleo. Después del acuerdo, esa cantidad se reducirá al 50%. Como beneficio adicional, las empresas reguladas de gas natural tienen por delante oportunidades de crecimiento altamente confiables, aunque lentas. Estos negocios, que ampliaron los servicios de gas natural del 12% del EBITDA al 22%, ayudan a solidificar la capacidad de Enbridge para alcanzar su objetivo a largo plazo de un crecimiento del flujo de efectivo distribuible del 5%.
Enbridge parece aburrida, pero un alto rendimiento respaldado por un negocio lento y constante se vuelve muy emocionante con el tiempo. Especialmente cuando la empresa se está adaptando intencionadamente a la dinámica cambiante del mercado al que sirve.
El combustible para seguir subiendo
Matt DiLallo (Kinder Morgan): Los tipos de interés han sido un obstáculo para Kinder Morgan en los últimos años. Por ejemplo, la compañía señaló a finales de 2022 que su flujo de caja distribuible sufriría un impacto de 0,15 dólares por acción en 2023 debido a el impacto de tasas de interés más altas. Esto se debe a que una cuarta parte de su deuda tiene una tasa flotante, lo que significa que los gastos por intereses de esta deuda aumentan y disminuyen con las tasas.
A pesar de este viento en contra, Kinder Morgan ha seguido aumentando su dividendo de alto rendimiento, que actualmente se sitúa en más del 5%. Logró su séptimo aumento anual consecutivo de dividendos a principios de este año.
Con la caída de las tasas de interés, pasarán de ser un viento en contra a un viento de cola para Kinder Morgan. Los gastos por intereses de la deuda a tipo variable de la empresa deberían disminuir durante el próximo año, que salvará es dinero. Mientras tanto, tasas más bajas harán que sea más barato refinanciar la deuda que vence y emitir nueva deuda para financiar adquisiciones a medida que surjan oportunidades atractivas.
Las tarifas no son el único viento de cola para la empresa. Está capitalizando la creciente demanda de gas natural para abastecer gas natural licuado instalaciones y servicios públicos de exportación, y estos últimos se posicionan para un aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos de IA. Kinder Morgan ya ha preparado proyectos de expansión por valor de 5.200 millones de dólares para respaldar esta creciente demanda. Eso incluye un proyecto de gasoducto de 1.700 millones de dólares para suministrar más gas a las empresas de servicios públicos del sudeste que debería entrar en servicio a finales de 2028.
La cartera de pedidos de Kinder Morgan le da mucha visibilidad sobre su capacidad para hacer crecer sus flujos de efectivo sólidos y estables. Ese creciente flujo de caja debería darle a la compañía suficiente combustible para seguir aumentando su dividendo en los próximos años, incluso si las tasas de interés comienzan a aumentar. creciente de nuevo.
Mucho poder para seguir aumentando su pago
Neha Chamaria (Energía de la próxima era): NextEra Energy posee la mayor empresa de servicios públicos de EE. UU., Florida Power & Light, y también es el mayor productor de energía eólica y solar del mundo. La compañía depende en gran medida de la deuda para financiar el crecimiento de sus negocios de servicios públicos y energía renovable, por lo que la caída de las tasas de interés debería ser una buena noticia para los accionistas de NextEra Energy en más de un sentido, incluidos los dividendos.
NextEra Energy tiene un sólido historial de dividendos. Entre 2003 y 2023, aumentó su dividendo con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10%, respaldada por alrededor del 9% de CAGR en sus ganancias por acción ajustadas (EPS). Ese crecimiento de dividendos ha generado retornos significativos para los accionistas que reinvirtieron los dividendos a lo largo de décadas, y debería continuar haciéndolo dados los objetivos de NextEra Energy.
NextEra Energy tiene como objetivo un crecimiento del 6 % al 8 % en las EPS ajustadas y un crecimiento promedio del 10 % en el dividendo por acción hasta 2026, impulsado por el crecimiento del flujo de efectivo para sus inversiones de crecimiento en ambos negocios. Por ejemplo, la empresa espera invertir entre 65.000 y 70.000 millones de dólares sólo en energías renovables durante los próximos cuatro años. Las tasas de interés más bajas deberían abaratar la financiación del crecimiento para NextEra Energy y estas inversiones deberían aumentar sus flujos de efectivo y respaldar mayores dividendos. En resumen, esta acción con dividendos que rinde un 2,5% debería seguir aumentando su pago de dividendos año tras año.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Enbridge, Kinder Morgan y NextEra Energy. Neha Chamaria no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Rubén Gregg Brewer tiene posiciones en Dominion Energy y Enbridge. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Enbridge, Kinder Morgan y NextEra Energy. The Motley Fool recomienda Dominion Energy. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Las tasas de interés (y las hojas) están cayendo, pero aquí hay tres dividendos que deberían seguir aumentando pase lo que pase fue publicado originalmente por The Motley Fool
