La inflación mostró nuevas señales de enfriamiento el viernes cuando Wall Street comienza a descontar nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, mostró que la tasa a la que aumentaron los precios de bienes y servicios el mes pasado fue del 2,2%, por debajo de las estimaciones de los economistas del 2,3% año tras año.
La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó un 2,7%, en línea con las expectativas y ligeramente por encima del 2,6% del mes pasado.
La moderación de la inflación hacia el objetivo del 2% del banco central dio a la Fed suficiente espacio para comenzar su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de 50 puntos básicos la semana pasada.
Su objetivo ahora será garantizar que las tasas de desempleo no se disparen.
“Incluso en el caso de una pequeña desviación del consenso, el reciente cambio en el enfoque de la Fed hacia el lado laboral de su mandato significa que los mercados son menos sensibles a las noticias sobre inflación”, dijeron estrategas de ING Bank.
Los datos de la semana apuntan a una economía aún resistente en general, lo que deja a los operadores inseguros sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal.
Las probabilidades de que se produzca otro movimiento descomunal en la reunión de noviembre del banco central son del 50,8%, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Los de una reducción de 25 pb se sitúan en el 49,2%.
Los futuros de acciones cayeron lentamente el viernes por la mañana, ya que los inversores se abstuvieron de realizar grandes apuestas antes de que el Departamento de Comercio publicara las cifras del PCE.
Los futuros del Dow bajaron alrededor de 22 puntos, o un 0,05%, mientras que el S&P 500 E-minis bajó 7 puntos, o un 0,12%, y el Nasdaq 100 E-minis bajó 53,75 puntos, o un 0,26%.
Los futuros vinculados al índice Russell 2000, que rastrea las empresas de pequeña capitalización, subieron un 0,2%.
La estimación final de septiembre de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y los comentarios de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, también centran la atención durante el día.
A última hora del jueves, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dijo que la inusual medida del banco central a principios de este mes podría abordar mayores “riesgos a la baja” para el empleo.
Los principales índices de Wall Street terminaron al alza en la sesión anterior, con el S&P 500 cerrando en sus niveles más altos registrados después de que un pronóstico optimista de Micron fortaleciera el optimismo en torno a la inteligencia artificial.
El índice de referencia, junto con el Dow de primera línea y el Nasdaq, de gran tecnología, están en camino de registrar su tercera semana consecutiva de ganancias.
Entre otras acciones, Bristol Myers Squibb subió un 6% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara su medicamento para la esquizofrenia, brindando a los pacientes una opción de tratamiento que reduce los síntomas del trastorno mental sin efectos secundarios comunes.
Costco Wholesale cayó un 1,3% después de no cumplir con las expectativas del mercado para los ingresos del cuarto trimestre, afectado por el gasto cauteloso de los consumidores en artículos más caros en sus tiendas exclusivas para miembros y los menores precios de la gasolina.
Dollar General cayó un 2,1% después de que Citigroup rebajara la calificación de la cadena minorista de descuento a “vender” desde “neutral”.
Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba, subieron un 0,7%, PDD Holdings subió un 2,2% y NetEase ganó un 2,1% siguiendo a las acciones nacionales después de que el banco central de China redujera las tasas de interés e inyectara liquidez en el sistema bancario, en su última medida de estímulo.
Mineras como Albemarle sumaron un 2,8% y las acciones de BHP que cotizan en Estados Unidos subieron un 1% después de que un informe mostrara que las principales ciudades chinas, Shanghai y Shenzhen, están planeando levantar las restricciones clave restantes sobre la compra de viviendas para atraer compradores potenciales.
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