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¿Está usted preparado para el informe de ganancias más importante de 2024?
Curiosamente, esta empresa ganó el premio al informe de ganancias más importante de 2024 (y de todos los trimestres de 2023) cuando lo presentó hace tres meses.
Me refiero a Nvidia (NVDA). Los resultados se publicarán el 28 de agosto, después del cierre de las operaciones.
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El mundo podría estar al borde de un ataque alienígena y me imagino que la gente seguirá refrescando la pantalla de Nvidia. Los inversores se han obsesionado por completo con una empresa de la que ni siquiera habían oído hablar hace dos años.
No puedo culparlos.
Las acciones de Nvidia han subido un 170% en el último año. Las acciones de Nvidia han subido un 3.000% en los últimos cinco años.
Se trata de ganancias increíbles, del tipo que atraen a los inversores menos experimentados que esperan jubilarse anticipadamente.
Y la historia de Nvidia es sorprendentemente fácil de entender a pesar del negocio increíblemente complicado de la empresa. Nvidia fabrica los mejores chips de inteligencia artificial en un mundo que está siendo sacudido por la IA. Es simple. Nadie se acerca siquiera a Nvidia en términos de rendimiento de chips de IA y demanda a futuro.
Quiero advertir que la situación de Nvidia de cara al informe trimestral es un poco diferente esta vez. Si bien Wall Street se mantiene muy optimista con respecto a Nvidia de cara a la publicación de los resultados, se muestra un poco cauteloso en medio de los retrasos informados en los envíos del nuevo y poderoso chip de inteligencia artificial de Nvidia, Blackwell.
Hay buenas razones para el optimismo, basadas en una serie de señales recientes de los informes de ganancias:
Taiwan Semiconductor (TSM) acaba de mencionar una fuerte demanda de IA cuando publicó su informe.
AMD (AMD) aumentó recientemente sus ventas de chips para centros de datos por tercera vez en un año.
Super Micro Computer (SMCI) citó una fuerte demanda de sus soluciones de refrigeración líquida.
Meta (META), cliente de chips de Nvidia, acaba de aumentar su previsión de gastos de capital para 2024 y 2025 en miles de millones.
“Esperamos que Nvidia presente resultados superiores o superiores, en los que el aumento estará impulsado por la fuerte demanda de GPU Hopper. Dado el retraso de Blackwell, creemos que Nvidia priorizará la rampa de B200 para los hiperescaladores y ha cancelado efectivamente B100, que será reemplazada por una GPU de menor costo/rendimiento (B200A) dirigida a clientes empresariales”, dijo el analista de Keybanc John Vinh en una nota a clientes.
Para que el informe de Nvidia sea aceptado, creo que los inversores necesitan ver al menos dos cosas:
Si esto sucede, podría sacudirse algunos bajistas y preparar el terreno para lo que el fundador de EMJ Capital e inversor tecnológico, Eric Jackson, me dijo en el podcast Opening Bid.
“Estoy diciendo que (el valor de Nvidia) podría duplicarse nuevamente entre ahora y fin de año”, dijo Jackson.
Para ponerlo en perspectiva, Jackson cree que la capitalización de mercado de Nvidia podría llegar a 6 billones de dólares para fin de año, desde los 3,2 billones de dólares actuales aproximadamente.
Jackson sostiene que la compañía puede lograrlo si presenta un informe de ganancias muy sólido esta semana o en noviembre (o en ambos casos) que muestre la demanda continua de chips H100 y H200 y, al mismo tiempo, aproveche el potencial de sus nuevos chips Blackwell centrados en IA.
Descansa. Te espera una semana muy ocupada.
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