Durante una entrevista con la CNBC, el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, calificó a la inteligencia artificial (IA) como la cuarta revolución industrial. Trazó paralelismos entre el floreciente mercado de la IA, la creación de Internet en 1995 y el lanzamiento del iPhone en 2007. Ives espera que una “ola de gasto en IA” impulse el sector tecnológico en los próximos años.
De manera similar, el administrador de fondos multimillonario Dan Loeb dijo a sus clientes que la IA “ha madurado hasta el punto de que está impulsando un cambio de plataforma tecnológica transformacional similar a los que se observan aproximadamente una vez por década: la computadora personal en la década de 1980, Internet en la década de 1990, los dispositivos móviles en la década de 2000 y la nube en la década de 2010”.
En resumen, la IA es una oportunidad de inversión que se presenta una vez cada diez años. Eso no significa que la llamada burbuja de la IA (un fenómeno por el cual numerosas acciones de IA han ganado un valor sustancial en un período corto) nunca vaya a estallar. Sin duda, habrá reveses y caídas en el camino, pero los inversores inteligentes ignorarán los obstáculos temporales porque saben que el interés en la IA llegó para quedarse.
He aquí el por qué Amazonas (NASDAQ: AMZN) y yo enseñaré (NASDAQ: DCBO) Podría ayudar a los inversores a aprovechar esta oportunidad única en una década.
1. Amazon
Amazon ha presentado resultados financieros mixtos en el segundo trimestre, con un crecimiento de sus ingresos un poco más lento de lo que anticipaban los analistas. En concreto, los ingresos aumentaron un 10% hasta los 148.000 millones de dólares, pero Wall Street esperaba 148.600 millones de dólares. Sin embargo, Principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) Los ingresos netos aumentaron un 94% a 1,26 dólares por acción diluida, superando fácilmente la estimación de consenso de 1,03 dólares por acción diluida.
Lamentablemente, Wall Street también se mostró decepcionado con las previsiones. La dirección dijo que el beneficio operativo aumentaría entre un 3% y un 34% en el tercer trimestre, pero los analistas anticipaban un crecimiento del 37%. Sin embargo, el déficit se debe a las inversiones en AI infraestructura y capacidad de cumplimiento para las vacaciones, así como los costos de contenido digital asociados con el NFL Thursday Night Football, todos los cuales son gastos que valen la pena.
De cara al futuro, Amazon debería seguir beneficiándose a medida que aumenta el gasto en comercio electrónico, pero sus mayores oportunidades se encuentran en la publicidad digital y la computación en la nube. Amazon es el tercer anunciante digital más importante del mundo y la empresa está ganando participación tan rápidamente que podría superar al segundo puesto. Plataformas meta para finales de la década, según eMarketer.
Amazon Web Services (AWS) administra la nube pública más grande del mundo y amplió su liderazgo en un punto porcentual Microsoft Azul y AlfabetoLa plataforma Google Cloud Platform de AWS en el segundo trimestre. La IA es una de las razones por las que AWS está ganando cuota de mercado. Nuevos productos como la plataforma de desarrollo de IA generativa Amazon Bedrock y el asistente de codificación Amazon Q están ganando terreno entre los clientes.
El director ejecutivo Andy Jassy dijo recientemente a los analistas: “Nuestro negocio de IA sigue creciendo drásticamente con una tasa de ingresos de miles de millones de dólares a pesar de que es una etapa muy temprana”. AWS está perfectamente posicionada para satisfacer la demanda de servicios de IA en la nube porque opera la nube pública más grande e invierte mucho en el desarrollo de productos, desde chips de IA personalizados hasta software.
De cara al futuro, Wall Street espera que Amazon aumente sus ganancias por acción a un ritmo anual del 25% hasta 2025. Esa estimación de consenso hace que la valoración actual de 42 veces las ganancias parezca razonable. Esas cifras dan una relación precio/ganancias/crecimiento (PEG) de 1,7, un descuento sustancial respecto del promedio de tres años de 2,9. Los inversores deberían sentirse cómodos comprando una pequeña posición en esta acción hoy.
2. enseñaré
Docebo se especializa en software de aprendizaje corporativo. Su sistema de gestión del aprendizaje permite a las empresas crear, seleccionar, ofrecer y medir el impacto de la capacitación en casos de uso internos y externos. Para explicarlo mejor, las empresas pueden usar la plataforma para capacitar a empleados y socios e integrar educación orientada al cliente en sus productos.
Docebo se ha diferenciado con dos aplicaciones innovadoras. Docebo Flow permite a los usuarios integrar contenido de aprendizaje en otras aplicaciones, lo que permite a los empleados aprender durante el flujo normal de trabajo. Docebo Shape utiliza inteligencia artificial generativa para convertir materiales de origen, como artículos en línea, documentos corporativos y estudios de casos, en contenido de aprendizaje.
En una nota a los clientes, Morgan Stanley Los analistas Josh Baer y Keith Weiss escribieron: “Docebo no solo está revolucionando el mercado de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) internos, quitándole participación a los proveedores tradicionales, sino que también está liderando el mercado en una oportunidad de aprendizaje externo desde cero”.
Docebo informó de sólidos resultados financieros en el segundo trimestre que superaron las expectativas en los ingresos y los beneficios. Su número de clientes aumentó un 9% y el valor medio de los contratos aumentó un 10%. A su vez, los ingresos aumentaron un 22% hasta los 53 millones de dólares y el beneficio neto ajustado aumentó un 86% hasta los 0,26 dólares por acción diluida. El director ejecutivo interino, Alessio Artuffo, dijo a los analistas: “Nuestro liderazgo en la industria del aprendizaje, junto con el uso eficaz de la IA, siguen diferenciándonos de los competidores tradicionales”.
De cara al futuro, Grand View Research estima que el gasto en LMS se acumulará a un ritmo del 19 % anual hasta 2030. Docebo debería seguir ese ritmo, con un potencial alcista derivado de su aplicación de IA generativa. Wall Street espera que las ganancias ajustadas de Docebo aumenten un 58 % anual hasta 2025. Eso hace que su valoración actual de 83 veces las ganancias ajustadas parezca razonable. Los inversores pacientes deberían sentirse cómodos comprando una pequeña posición hoy.
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Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, exdirector ejecutivo de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Docebo, Meta Platforms y Microsoft. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a 395 dólares en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a 405 dólares en Microsoft. The Motley Fool tiene una Política de divulgación.
Una oportunidad de inversión que se presenta una vez por década: dos acciones de inteligencia artificial (IA) que vale la pena comprar ahora Fue publicado originalmente por The Motley Fool
