El multimillonario Bill Gates tiene el 83% de su cartera de 48.000 millones de dólares en solo 4 acciones
La mayoría de los inversores probablemente han oído hablar de Bill Gates, mejor conocido como un filántropo multimillonario y cofundador de Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Después de dirigir la empresa tecnológica que fundó durante más de 25 años, el exdirector ejecutivo renunció para centrarse en su labor benéfica. Según Forbes, Gates tiene una fortuna estimada de 132.600 millones de dólares (al momento de escribir este artículo), lo que lo convierte en la novena persona más rica del mundo. Sin embargo, el legendario multimillonario ha prometido que “la gran mayoría de mi riqueza se destinará a ayudar a la mayor cantidad de personas posible”.
El vehículo que utiliza para apoyar ese objetivo es el Bill & Melinda Gates Foundation Trust. “Nuestra misión es crear un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”, declara el sitio web de la Fundación Gates. La fundación ha realizado pagos de subvenciones por 77.600 millones de dólares desde su creación, “haciéndose cargo de los problemas más difíciles e importantes”. Como resultado, las tenencias del Trust tienden a variar de un trimestre a otro.
Si bien el Trust continúa teniendo participaciones en más de dos docenas de empresas, el 83% de su cartera estaba compuesta por solo cuatro acciones al cierre del segundo trimestre.
1. Microsoft: 33%
De todas las participaciones del Gates Trust, Microsoft es, con diferencia, la mayor. Esto no debería sorprender, dado que Gates creó la fundación con sus propias participaciones. El Trust posee aproximadamente 35 millones de acciones de Microsoft valoradas en 14.700 millones de dólares.
Sin embargo, este no es el Microsoft de antes. La empresa se ha expandido más allá de su software de navegador y sistema operativo, y Azure Cloud se ha convertido en el proveedor de infraestructura en la nube de más rápido crecimiento. Ha subido un 29 % interanual en el trimestre más reciente, superando a ambos. Amazonas Servicios web (AWS) y AlfabetoLa nube de Google.
Sin embargo, fue la primera decisión de Microsoft tomar la iniciativa. IA generativa Esto es lo que más entusiasma a los inversores. La dirección señaló que el crecimiento de la nube de Azure incluyó “ocho puntos de los servicios de IA”, lo que ayuda a ilustrar el lado positivo. El asistente digital impulsado por IA de la empresa, Copilot, y otras herramientas de IA podrían generar ingresos adicionales de 143.000 millones de dólares para 2027, según los analistas de Evercore ISI.
El Trust también se beneficia del dividendo trimestral de Microsoft, que la empresa ha pagado de forma constante desde 2004 y que ha aumentado cada año desde 2011. El rendimiento actual del 0,7% puede parecer insignificante, pero es una función de las impresionantes ganancias del precio de las acciones de más del 200% en los últimos cinco años. Además, con una tasa de pago de menos del 25%, es probable que haya muchos más aumentos de dividendos en el horizonte.
2. Berkshire Hathaway: 21%
Su colega multimillonario Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)tiene planes similares de donar la mayor parte de su riqueza a la caridad. Se unió a Gates en el “Giving Pledge” en 2006 y desde entonces ha donado aproximadamente 43 mil millones de dólares al Trust, incluido un legado de 4 mil millones de dólares en junio. Como resultado, la Fundación Gates posee actualmente casi 25 millones de acciones de clase B de Berkshire Hathaway por un valor de 11 mil millones de dólares.
Teniendo en cuenta la cartera de negocios rentables y las exitosas tenencias de acciones de Berkshire, no es sorprendente que el Trust siga manteniendo una gran parte de las acciones en mano. La cartera ofrece diversificación incorporada y se espera que genere ingresos. miles de millones en ingresos por dividendos durante el próximo año. Además, Berkshire acaba de reducir sus tenencias de acciones y aumentó su efectivo a un nivel récord. Ahora tiene aproximadamente 277 mil millones de dólares en efectivo.
Teniendo en cuenta el historial de éxito de la empresa y su enorme reserva de efectivo, no sorprende que siga siendo una de las mayores participaciones del Trust.
3. Gestión de residuos: 16%
Gates tiene debilidad por las empresas aburridas con fuertes ingresos recurrentes, que es la definición misma de Gestión de residuos (BOLSA DE NUEVA YORK: WM)Si tiene alguna duda, considere esto: Gates Trust tiene una participación de más de 35 millones de acciones de Waste Management por un valor de $7.3 mil millones.
Además de la recolección de basura, Waste Management posee varias estaciones de recuperación que recuperan vidrio, papel, metal y plástico y los redirigen al reciclaje. La empresa también opera varios vertederos donde recolecta gases de vertedero para generar electricidad y propulsar vehículos.
En el segundo trimestre, los ingresos crecieron un 5,5% interanual, mientras que su EBITDA operativo ajustado aumentó un 10%.
No olvidemos el dividendo. Waste Management ha aumentado su pago durante 15 años consecutivos, con un rendimiento actual del 1,43 %. Y con un ratio de pago del 46 %, hay mucho más de donde salió ese dividendo.
4. Ferrocarril Nacional Canadiense: 13%
Otro aspecto en el que Gates y Buffett tienen puntos en común es su fe inquebrantable en los ferrocarriles. Buffett fue claro cuando compró Burlington Northern Santa Fe en 2009, al afirmar que los ferrocarriles transportan mercancías “de una manera muy rentable… lo hacen de una manera extraordinariamente respetuosa con el medio ambiente… (liberando) muchos menos contaminantes a la atmósfera”. Gates comparte claramente esta mentalidad, ya que el Trust posee casi 55 millones de acciones de Ferrocarril Nacional Canadiense (NYSE: CNI) por un valor de 6.200 millones de dólares.
Lo que distingue a Canadian National es que es el único ferrocarril transcontinental de Norteamérica, que conecta la costa atlántica, la costa pacífica y el golfo de México. En relación con el punto de Buffett, los ferrocarriles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75%. Esto se debe principalmente a que son cuatro veces más eficientes que los camiones de larga distancia, lo que hace que los ferrocarriles sean una opción más rentable. Si a eso le sumamos sus altas barreras de entrada y su importante ventaja económica, es fácil entender el atractivo.
Canadian National tiene un sólido historial de pagos de dividendos, con aumentos consecutivos cada año desde que se inició en 1996, y un rendimiento actual del 2,1%. La tasa de pago actual del 38% sugiere que hay muchas oportunidades para futuros aumentos.
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John Mackey, exdirector ejecutivo de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Danny Vena tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Canadian National Railway y Microsoft. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway y Microsoft. The Motley Fool recomienda Canadian National Railway y Waste Management y recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a $395 en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una Política de divulgación.
El multimillonario Bill Gates tiene el 83% de su cartera de 48.000 millones de dólares en solo 4 acciones Fue publicado originalmente por The Motley Fool