L Catterton, la firma de capital privado respaldada por el gigante de artículos de lujo LVMH, se acercó a Mattel, el fabricante de juguetes detrás de Barbie y Hot Wheels, con una oferta de adquisición, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.
La medida podría impulsar a otros posibles interesados a considerar la posibilidad de presentar ofertas por Mattel, incluido su rival Hasbro, que se ha enterado de la propuesta de L. Catterton y está debatiendo si también debería presentar una oferta, según una de las fuentes. Hasbro y Mattel han mantenido conversaciones de fusión infructuosas a lo largo de los años.
Las fuentes advirtieron que no hay certeza de que el enfoque de L. Catterton empuje a Mattel a explorar una venta y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.
Un portavoz de Mattel dijo que la empresa no hace comentarios sobre rumores o especulaciones. Hasbro también se negó a hacer comentarios, mientras que L Catterton no respondió a una solicitud de comentarios.
Las acciones de Mattel subieron un 20% hasta los 19,49 dólares tras el informe de Reuters sobre el acercamiento, lo que le dio al fabricante de juguetes un valor de mercado de 6.500 millones de dólares. Las acciones de Hasbro subieron un 4% hasta los 61,25 dólares.
Mattel ha recurrido a asociaciones con los medios de comunicación para compensar la escasa demanda de sus juguetes. A pesar del éxito comercial y la aclamación de la película de Barbie estrenada el año pasado, sus acciones habían perdido el 23% de su valor en los últimos 12 meses, ya que los inversores estaban preocupados por la rentabilidad de Mattel y la gestión de franquicias de juguetes no rentables.
La compañía con sede en El Segundo, California, registró una pérdida menor a la esperada para el primer trimestre en abril, ayudada por un control estricto de los costos mientras lidia con ventas débiles.
En febrero, el inversor activista Barington Capital pidió a Mattel que buscara cambios, incluyendo explorar opciones para sus marcas Fisher-Price y American Girl y separar los roles de CEO y presidente.
L Catterton, que gestiona 34.000 millones de dólares en activos, ha realizado más de 250 inversiones en marcas de consumo desde su lanzamiento en 1989, según su sitio web. En 2016, la firma se asoció con LVMH y la oficina familiar del director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, y les vendió una participación.
Hasbro también ha tomado medidas para reducir gastos.
El fabricante de Play-Doh informó una caída menor a la esperada en las ventas del primer trimestre en abril y superó cómodamente las estimaciones de ganancias, ayudado por inventarios más reducidos e ingresos constantes por juegos digitales.
Sus acciones han tenido mejor desempeño que las de Mattel, cayendo un 9% en los últimos 12 meses.
