Con un aumento de casi el 30 % desde principios de junio, aún hay tiempo para comprar esta increíble acción de crecimiento de inteligencia artificial (IA)
Las empresas que están a la vanguardia de las innovaciones en inteligencia artificial pueden experimentar rápidas oscilaciones en los precios de sus acciones. Las acciones pueden subir rápidamente cuando se obtienen buenas ganancias, y ese impulso puede sostener la acción durante semanas o meses. Es extremadamente tentador esperar a que el precio de las acciones retroceda cuando eso sucede, pero esperar podría costarle caro.
Un ejemplo reciente de una acciones de IA que se ha disparado más alto en un corto período de tiempo es Adobe (NASDAQ: ADBE)Las acciones cotizan un 27% más alto que a principios de junio gracias a un sólido informe de ganancias, una buena perspectiva de la gerencia y el continuo aumento del mercado de valores en general. Pero incluso después de estas últimas ganancias, los inversores aún deberían considerar agregar las acciones a sus carteras.
El futuro impulsado por IA en Adobe
Las acciones de Adobe comenzaron a subir después de un fuerte informe de ganancias del segundo trimestre fiscal El mes pasado, los ingresos aumentaron un 10% interanual y las ganancias ajustadas por acción (EPS) aumentaron un 15%, por encima de las expectativas de los analistas. Además, la gerencia espera generar entre $4,50 y $4,55 por acción en el trimestre actual, también por encima de las expectativas.
El último informe también apaciguó los temores de los inversores sobre la desaceleración del crecimiento de los ingresos recurrentes medios (ARR). El crecimiento de los ARR del primer trimestre fue decepcionante, y la previsión de la dirección de tan solo 440 millones de dólares en nuevos ARR netos en el segundo trimestre no ayudó. Pero Adobe superó esa previsión y generó 487 millones de dólares en nuevos ingresos por suscripción el trimestre pasado. La dirección prevé 460 millones de dólares en ARR para el tercer trimestre fiscal.
Esto es una señal de que las iniciativas de inteligencia artificial de Adobe están empezando a dar sus frutos. Su inteligencia artificial generativa se llama Firefly y está entrenada con el conjunto de datos patentado de Adobe, incluidas las imágenes de archivo de Adobe. Las funciones de Firefly incluyen Generative Fill y Generative Expand en Photoshop, Text to Vector en Illustrator y Remove Object en Lightroom.
Adobe ofrece un uso limitado de esas funciones de forma gratuita en todas las versiones de su paquete de software, incluida la versión gratuita Adobe Express. Ahora está teniendo un gran éxito tanto en atraer como en convertir a esos usuarios gratuitos en usuarios de pago. Los usuarios de Express se están registrando en suscripciones de pago, y los suscriptores de pago están pagando más para usar más funciones de Firefly. Todo eso se traduce en un fuerte crecimiento de los ingresos anuales recurrentes (ARR).
La empresa está trabajando ahora para replicar ese éxito con su Document Cloud y su plataforma de marketing. En abril presentó el Acrobat AI Assistant, que puede resumir un documento y responder preguntas en función de su contenido. También ofrece un asistente de inteligencia artificial que puede automatizar tareas de marketing, simular resultados y generar nuevas audiencias objetivo con comandos de lenguaje natural.
La IA es amiga de Adobe, no su enemiga
A medida que las herramientas basadas en inteligencia artificial facilitan la creación y edición de imágenes digitales, algunos ven el crecimiento de la inteligencia artificial generativa como una amenaza para Adobe. Pero Adobe se beneficia de varias ventajas competitivas que harán que sea difícil desplazar y respaldar su poder de fijación de precios.
En primer lugar, el software de Adobe es un estándar de la industria. Eso crea un efecto de red en el que todos los que trabajan en la industria creativa necesitan productos de Adobe para compartir archivos. Si un diseñador le envía un archivo a un cliente, es mejor que tenga una suscripción a Adobe para asegurarse de que ve todo correctamente y puede editarlo fácilmente y ajustarlo a sus necesidades.
Como estándar de la industria, los paquetes de software de Adobe también son muy pegajosos. Es un gran riesgo cambiar el software de su empresa solo para ahorrar unos pocos dólares cada mes. Tendría que volver a capacitar a los trabajadores existentes. Es probable que los nuevos trabajadores que ingresen estén familiarizados con los productos de Adobe, pero no con otros. Además, podría terminar con capacidades de producción inferiores.
La ventaja de Adobe en materia de IA es su acceso a datos que nadie más tiene, como su biblioteca de imágenes de Adobe Stock para entrenar modelos. Su considerable base de usuarios también proporciona comentarios sólidos que puede utilizar en la próxima versión de su oferta Firefly.
Ambas ventajas son círculos virtuosos que se fortalecen con el tiempo, algo que resulta difícil de superar para los nuevos competidores, incluso si estrenan nuevas funciones de IA antes que Adobe.
No es demasiado tarde para comprar acciones
A pesar del reciente aumento del precio de las acciones, las acciones de Adobe todavía se cotizan a un precio justo.
La combinación de aumentos de precios y la venta de funciones adicionales de Firefly, además de fuertes conversiones de usuarios gratuitos, está impulsando el crecimiento de los ingresos. Mientras tanto, su margen operativo tiene margen para expandirse a medida que continúa creciendo y la administración está utilizando el exceso de flujo de efectivo para recomprar acciones. Combinados, eso da como resultado un fuerte crecimiento de las ganancias por acción.
Los analistas de Wall Street están proyectando actualmente un crecimiento de las ganancias del 23% este año y una tasa de crecimiento más modesta durante los próximos cinco años. Pero los analistas pueden estar subestimando el potencial a largo plazo de la posición de Adobe y la capacidad de sus funciones de inteligencia artificial para atraer nuevos usuarios que antes no estaban en el mercado para su software. Como tal, Adobe podría sostener un crecimiento de las ganancias mucho mayor a lo largo del tiempo, lo que haría que su actual relación precio-beneficio futuro de 31 parezca una ganga.
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Adán Levy tiene puestos en Adobe. The Motley Fool tiene puestos en Adobe y lo recomienda. The Motley Fool tiene un política de divulgación.
Con un aumento de casi el 30 % desde principios de junio, aún hay tiempo para comprar esta increíble acción de crecimiento de inteligencia artificial (IA) Fue publicado originalmente por The Motley Fool
