3 acciones con dividendos que han superado al S&P 500 y al Nasdaq Composite en los últimos 5 años
Durante los últimos cinco años, la Índice S&P 500 y Índice compuesto Nasdaq Ambos han generado rendimientos totales (incluidos dividendos) de más del 100 %. Ha sido un período increíble en el mercado de valores en general, pero especialmente en el sector tecnológico, que es el sector más grande por ponderación en ambos índices y ha sido el sector con mejor desempeño en los últimos cinco años (con diferencia).
Los inversores que no poseen muchas acciones de gran capitalización en crecimiento pueden haber tenido dificultades para seguir el ritmo de las ganancias del mercado. Sin embargo, ha habido algunos ganadores destacados en sectores de bajo rendimiento como el industrial y el de materiales.
Así es cómo Deere (BOLSA DE NUEVA YORK: DE), Hubbell (BOLSA DE NUEVA YORK: HUBB)y Cobre del Sur (NYSE: SCCO) han superado a los Índice S&P 500 y Índice compuesto Nasdaq en los últimos cinco años y por qué los tres acciones con dividendos Vale la pena comprarlos ahora.
Deere tiene un horizonte de varias décadas para el crecimiento de las ganancias
Daniel Foelber (Deere) Basta observar el crecimiento de las ganancias de Deere en los últimos años para entender fácilmente por qué las acciones han tenido tan buen desempeño.
Las ganancias por acción de Deere en los últimos 12 meses han aumentado más del triple en solo cinco años, superando el aumento en el precio de sus acciones y provocando una disminución en su relación precio-beneficio (P/E). Por lo tanto, a pesar de haber aumentado más del doble en cinco años, Deere es más barata desde una perspectiva de valoración. Pero hay un pequeño problema.
Deere es una empresa cíclica que tiende a atravesar períodos de crecimiento descomunal seguidos de estancamiento o disminución de las ganancias. Todo tiene que ver con el ciclo de inversión, que depende de los precios de los cultivos, las tasas de interés y otros factores. Básicamente, si el negocio va bien para los clientes de Deere, hay más posibilidades de que hagan una gran inversión de capital. Pero si el negocio va mal, pueden retrasar esa gran compra.
Las interrupciones en la cadena de suministro durante los últimos años provocaron un aumento vertiginoso de los precios de los cultivos, lo que a su vez provocó un aumento de los precios de los alimentos y fue un factor clave de la inflación. Sin embargo, el aumento de los precios de los cultivos ayudó a la industria agrícola y, a su vez, a la demanda de tractores y otros equipos de Deere.
Se espera que las ganancias bajen a medida que la actividad se enfríe o se acerque a una recesión, pero la buena noticia es que la relación precio-beneficio de Deere es de solo 11, lo que significa que las ganancias pueden verse afectadas considerablemente y las acciones seguirían estando muy baratas.
Deere ha realizado mejoras exitosas en sus productos centradas en la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la robótica. Sin embargo, todavía estamos en las primeras etapas de la próxima revolución tecnológica agrícola. Deere tiene una tesis de inversión a largo plazo atractiva porque está bien posicionada para aprovechar los períodos de expansión en la industria y, al mismo tiempo, ganar participación de mercado a medida que lanza al mercado maquinaria y software más sofisticados. La acción solo rinde un 1,6%, pero eso se debe en parte a que Deere reinvierte mucho en su negocio y también recompra gran parte de sus acciones.
El sector industrial ofrece opciones de mayor rendimiento que Deere (incluidos muchos de sus competidores), pero para los inversores que buscan un equilibrio entre crecimiento e ingresos, Deere se destaca como una excelente opción de compra en este momento.
La megatendencia hacia la modernización y electrificación de la red hace atractivas las acciones de Hubbell
Lee Samaha (Hubbell): El desempeño del precio de las acciones de Hubbell, que ha subido casi un 187% en los últimos cinco años (y con un rendimiento total aún mayor gracias a los dividendos), es un testimonio de los beneficios de la reestructuración de la gestión del negocio hacia los mercados finales adecuados. En el caso de Hubbell, significa pasar de la mayoría de sus ingresos provenientes de soluciones eléctricas en los mercados no residencial, residencial e industrial en 2017 a casi dos tercios de sus ventas provenientes de servicios públicos.
Se trata de un cambio que responde a la necesidad de que las empresas de servicios públicos modernicen las redes y aumenten el gasto para respaldar la tendencia de electrificación de la economía. Las inversiones en energía renovable (sobre todo para conectarse a la red), vehículos eléctricos (redes de carga), inteligencia artificial (centros de datos) y otras tendencias de crecimiento secular, como los edificios/infraestructuras inteligentes y la automatización industrial, requerirán una inversión sustancial en la capacidad total de generación. Al mismo tiempo, será necesario modernizar la infraestructura más antigua junto con las ampliaciones de capacidad para garantizar la fiabilidad.
El cambio resultó en un crecimiento de los ingresos de 3.700 millones de dólares en 2017 a un estimado de 5.900 millones de dólares en 2024, con márgenes de beneficio operativo ajustados que pasaron de niveles de mediados de la adolescencia al 21% en 2023.
Estos aumentos en los ingresos y la rentabilidad significan que el dividendo por acción de Hubbell ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. Digámoslo de esta manera: aunque el rendimiento actual del dividendo del 1,3% no es nada del otro mundo, el pago anual de dividendos de 4,88 dólares por acción significaría un rendimiento del dividendo del 3,8% basado en el precio de la acción hace cinco años. El punto es que el crecimiento del dividendo sigue al crecimiento de las ganancias, y como Hubbell se prepara para informar un crecimiento de los ingresos del 8,9% y el 5,2% en los próximos dos años, hay mucho más crecimiento por venir de sus mercados finales.
El importante crecimiento de la producción de cobre impulsará los futuros pagos de dividendos de Southern Copper
Scott Levine (Sur Cobre): A menudo, los inversores que buscan complementar sus ingresos pasivos no colocan las acciones de metales en lo más alto de sus listas de vigilancia. Las empresas comprometidas con la producción de metales a menudo asignan su capital al crecimiento y mantenimiento de sus diversos proyectos, sin realizar grandes pagos de dividendos. Sin embargo, siempre hay una excepción; en este caso, esa excepción se presenta en la forma de Southern Copper. Una oportunidad líder de inversión en cobre, la acción de Southern Copper se ha disparado más del 200% en los últimos cinco años y actualmente ofrece un rendimiento de dividendos a futuro de más del 2,7%.
En 2020, cuando muchas industrias volvieron a la actividad tras el inicio de la pandemia, el precio del cobre se redujo, lo que supuso una ventaja para Southern Copper. Mientras que en 2019 el precio del cobre rondaba los 2,72 dólares la libra, en 2021 subió a unos 4,24 dólares la libra y, para 2024, Southern Copper prevé que el precio del cobre rondará los 4 dólares la libra.
Si bien es imposible predecir qué deparará la historia a los precios del cobre, vale la pena reconocer que la empresa proyecta un crecimiento constante de la producción de cobre durante la próxima década. Si bien produjo 911.000 toneladas de cobre en 2023, la gerencia pronostica que la producción aumentará de manera constante hasta 1,6 millones de toneladas de cobre en 2032.
Southern Copper ha logrado una gestión hábil de sus activos y ha logrado generar un flujo de caja libre, una señal alentadora para los posibles inversores en dividendos. Si la empresa logra su previsión de flujo de caja libre de 2500 millones de dólares para 2024, esto significará que habrá tenido un flujo de caja libre promedio de 2500 millones de dólares entre 2020 y 2024.
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Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Lee Samaha no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Scott Levine no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Deere & Company. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 acciones con dividendos que han superado al S&P 500 y al Nasdaq Composite en los últimos 5 años Fue publicado originalmente por The Motley Fool
