4 acciones de hipercrecimiento de menos de 100 mil millones de dólares que pueden unirse a Nvidia, Apple y Microsoft como empresas de billones de dólares en 2040
Desde que los principales índices bursátiles de Wall Street tocaron fondo en octubre de 2022, las compuertas han estado abiertas de par en par para los optimistas. Promedio industrial Dow Jonespunto de referencia Índice S&P 500y la innovación impulsada Índice compuesto Nasdaq Todos ellos se han disparado hasta alcanzar máximos históricos de cierre este año.
Sin embargo, el “Los siete magníficos“Merecen la mayor parte del crédito por llevar a Wall Street a nuevas alturas. Los siete miembros de los Siete Magníficos, que incluyen al gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidiagigante tecnológico Manzanay el coloso del software Microsoft actualmente tienen, o alguna vez alcanzarán, una capitalización de mercado de un billón de dólares.
Los inversores profesionales y cotidianos se sienten cautivados por encontrar la próxima empresa, o conjunto de empresas, que… Puede unirse a este exclusivo club de un billón de dólares..
Si bien nada está escrito en piedra, cuatro empresas de alto crecimiento, con ventajas competitivas percibidas como sostenidas y valoraciones de mercado actuales de menos de 100 mil millones de dólares, tienen las herramientas y los intangibles necesarios para convertirse en empresas de un billón de dólares para 2040 y unirse a empresas como Nvidia, Apple y Microsoft.
Palantir Technologies (capitalización de mercado actual de 62 mil millones de dólares)
Esta primera acción de hipercrecimiento que tiene un camino razonable para convertirse en una empresa de un billón de dólares en los próximos 16 años es un especialista en minería de datos inspirado en IA. Tecnologías Palantir (NYSE: PLTR).
Lo que hace que Palantir sea tan especial es que sus servicios no pueden ser duplicados por ninguna otra empresa a gran escala. La plataforma Gotham, impulsada por IA, maneja la recopilación de datos y la planificación de misiones, entre otras tareas, para los gobiernos federales. Palantir generalmente obtiene contratos gubernamentales de cuatro o cinco años que producen ventas y flujo de efectivo predecibles.
Pero también hay un techo tangible que se puede esperar con Gotham. Dado que el equipo de gestión de Palantir no permite que ciertas entidades accedan a su plataforma Gotham (por ejemplo, China), el margen de crecimiento para este segmento operativo probado en el tiempo es limitado.
La mayor parte del crecimiento futuro de Palantir probablemente provenga de su plataforma Foundry. Este es su servicio orientado a las empresas diseñado para ayudar a las empresas a comprender mejor sus datos para que puedan optimizar sus operaciones. Al 31 de marzo, la empresa tenía 427 clientes comerciales en todo el mundo, lo que representa un aumento del 53% con respecto al mismo período del año anterior. En otras palabras, Foundry todavía está en su mejor momento. muy primeras etapas de expansión.
Si Palantir puede atraer a empresas más grandes para que utilicen Foundry, existe una posibilidad real de que pueda sostener una tasa de crecimiento de ventas del 20% (o más).
Airbnb (capitalización de mercado actual de 93 mil millones de dólares)
Una segunda empresa de rápido crecimiento con una capitalización de mercado de menos de 100 mil millones de dólares que tiene una posibilidad realista de alcanzar una valoración de 1 billón de dólares para 2040 es la plataforma de alojamiento y hospedaje. Airbnb (NASDAQ: ABNB).
La industria de los viajes lleva décadas en plena fase de disrupción y Airbnb parece tener una variedad de soluciones. Su mercado de alojamiento y hospedaje se enfrenta directamente a la industria hotelera tradicional. Después de gestionar aproximadamente 140 millones de reservas en 2018, Airbnb prevé reservar más de 500 millones de noches y experiencias en 2024, en base a los 132,6 millones registrados en el primer trimestre.
Lo increíble es que el mercado de Airbnb solo cuenta con “más de 5 millones de anfitriones”. Con alrededor de mil millones de hogares en todo el mundo, hay espacio para masivo expansión en el número de hosts de la plataforma en los próximos años.
Sin embargo, Airbnb es mucho más que una mera disrupción hotelera. Se estima que el sector de los viajes mueve 11,1 billones de dólares (a partir de 2024) y Airbnb puede abrirse paso fácilmente en otros canales turísticos para hacerse con una parte considerable del pastel. Además de su segmento de Experiencias, que trabaja con expertos locales para guiar a los viajeros en sus aventuras, Airbnb puede, por ejemplo, asociarse con aerolíneas, restaurantes y parques temáticos para quedarse con un mayor porcentaje de lo que gastan los viajeros.
Mantener a los viajeros dentro de su ecosistema de productos y servicios es el cambio radical que podría convertir a Airbnb en la empresa más valiosa de la industria de viajes.
Sea Limited (capitalización de mercado actual de 42 mil millones de dólares)
La tercera acción de crecimiento supercargada que tiene los catalizadores necesarios para convertirse en una empresa de un billón de dólares a principios de la década de 2040 es el conglomerado con sede en Singapur Mar limitado (BOLSA DE NUEVA YORK: SE).
La “receta” que podría elevar a Sea desde una razonable valoración de 42.000 millones de dólares a un billón de dólares en 16 años implica que sus tres segmentos operativos funcionen a toda máquina.
Por el momento, su división de entretenimiento digital (conocida como “Garena”) es responsable de la mayor parte de sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). Tiro libre sigue siendo uno de los juegos móviles más populares del mundo, con un 8,2 % de los casi 595 millones de usuarios activos trimestrales de Garena que pagaron para jugar a sus juegos móviles durante el primer trimestre. importantemente tasa de pago por juego más alta que el promedio de la industria.
El segundo segmento que puede impulsar un crecimiento significativo es SeaMoney, las operaciones de servicios financieros digitales de la empresa. Muchos de los países del sudeste asiático en los que Sea ofrece sus servicios tienen una falta crónica de servicios bancarios. Ofrecer servicios financieros básicos en mercados emergentes puede ser la clave para que SeaMoney logre un rápido crecimiento de las ventas y las ganancias.
Pero es probable que el punto de inflexión en todos los segmentos sea la plataforma de comercio electrónico Shopee. Una clase media en auge en el sudeste asiático y Brasil ha recibido a Shopee con los brazos abiertos. Después de que 10.300 millones de dólares en valor bruto de mercancías (GMV) pasaran por su sitio en 2018, el sitio de comercio electrónico de Sea prevé alcanzar 94.400 millones de dólares en GMV en 2024, según sus resultados del primer trimestre.
PayPal Holdings (capitalización de mercado actual de 63 mil millones de dólares)
Una cuarta acción de hipercrecimiento que, para 2040, puede estar al lado de empresas como Nvidia, Apple y Microsoft como negocios de billones de dólares, es el líder en tecnología financiera (“fintech”). Activos de PayPal (NASDAQ: PYPL).
Aunque PayPal se enfrenta a una competencia cada vez mayor en el ámbito de los pagos digitales, la mayoría de sus indicadores de rendimiento clave más importantes avanzan en la dirección correcta. Por ejemplo, el volumen total de pagos (TPV) creció un 14 % en moneda constante (es decir, excluyendo los movimientos de divisas) hasta alcanzar casi 404 000 millones de dólares en el trimestre finalizado en marzo. Independientemente de lo que se le haya presentado a PayPal, las transacciones de pago y el TPV han crecido de forma constante en un porcentaje de dos dígitos.
Lo que es aún más importante para el futuro de PayPal es que las cuentas activas están aumentando su participación. A fines de 2020, el usuario activo promedio había completado 40,9 pagos durante el período de los últimos 12 meses (TTM). Pero a fines de marzo de 2024, esta cifra había aumentado a 60 pagos durante los últimos 12 meses para las cuentas activas. Si la participación entre las cuentas activas continúa mejorando, el beneficio bruto de PayPal debería seguir aumentando.
Tampoco hay que pasar por alto el papel que puede desempeñar el relativamente nuevo director ejecutivo Alex Chriss. Chriss era anteriormente el director de IntuirChriss es un ejecutivo de pequeñas empresas, por lo que sabe un par de cosas sobre innovación, control de costos y lo que quieren los pequeños comerciantes. Chriss ha apretado el cinturón de su empresa en algunas áreas, al mismo tiempo que presenta una nueva plataforma publicitaria que debería beneficiarse de las expansiones económicas prolongadas.
Todavía estamos en las primeras etapas de la adopción y expansión de pagos digitales, lo que es un buen augurio para el futuro de PayPal.
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Sean Williams tiene posiciones en PayPal. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Airbnb, Apple, Intuit, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies, PayPal y Sea Limited. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a 395 dólares en Microsoft, opciones de compra de enero de 2026 a 405 dólares en Microsoft y opciones de compra de septiembre de 2024 a 62,50 dólares en PayPal. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: 4 acciones de hipercrecimiento de menos de 100 mil millones de dólares que pueden unirse a Nvidia, Apple y Microsoft como empresas de billones de dólares en 2040 Fue publicado originalmente por The Motley Fool
